Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A Berkshire Hathaway a negyedik negyedéves bevételekről számolt be szombat reggel, míg Elon Musk „Master Plan 4”-ja a közelgő Tesla Befektetői Napon lesz a fókuszban.
X
A tőzsdei rally jelentős veszteségeket szenvedett el a múlt héten, a főbb indexek megtörték és tesztelték a kulcsfontosságú támogatást, miközben a kincstári hozamok megugrottak, és a pénteki hozamok tetőzték. forró PCE inflációs jelentés. Az emelkedő tendencia egyre nagyobb nyomás alatt van. A főbb indexek és vezető részvények továbbra is megtalálhatják a lábukat, de a befektetőknek védekezőbb megközelítést kellene alkalmazniuk.
Berkshire bevételei
Warren Buffetté Berkshire Hathaway (BRKB) jelentették az üzemi eredmény 8%-ot esett az egy évvel korábbihoz képest 6.7 milliárd dollárra. Ez tükrözte a Berkshire vasúti üzletágának gyengébb profitját és a csökkenő amerikai dollárt, ami növelte devizaadósságát. Az árfolyamhatások nélkül az üzemi eredmény 13%-kal emelkedett.
Az egy részvényre jutó működési eredmény 7%-kal, mintegy 4,585 dollárra esett vissza egy A osztályú részvényenként. Barron becslése szerint. Ez alatta marad a FactSet konszenzusos becslésének, amely részvényenként 5,305 dollár.
A nettó eredmény 53%-kal 18.1 milliárd dollárra csökkent a negyedik negyedévben, ami az alacsonyabb befektetési nyereséget tükrözi.
A Berkshire Hathaway a részvények nettó eladója volt a negyedik negyedévben. A vállalat azonban 4 milliárd dollár értékű Berkshire-részvényt vásárolt vissza, a negyedik negyedévi nagyjából 2.855 milliárd dollárhoz képest, de az egy évvel korábbi 1 milliárd dollárhoz képest.
A Berkshire készpénzkészlete 128.651 milliárd dollárra duzzadt a harmadik negyedévi csaknem 109 milliárd dollárról.
Warren Buffett éves részvényesi levelében kijelentette, hogy a Berkshire Hathaway továbbra is „csónaknyi” készpénzt és kincstárjegyet fog tartani. Ugyanakkor helytelenítette a részvényvisszavásárlások kritikusait, mint „gazdasági analfabéta vagy ezüstnyelvű demagóg”.
A BRKB részvénye a múlt héten 1.4%-ot 304.02 pontra esett. Ez nincs túl messze a 321.42-től vételi pont lapos alapról egy nagy konszolidáción belül. A Berkshire részvényei enyhén emelkedtek pénteken, miután elérték a 2023-as mélypontot, de az 50 napos küszöb alatt vannak.
Kínai elektromos járművek értékesítése, bevétel
A hétfői piacnyitás előtt a kínai elektromos járművek gyártója Li-Auto (LI) fogja közölni a negyedik negyedéves eredményeket. Szerda reggel, pentenopiridinio (pentenopiridinio) kiadja a negyedik negyedéves pénzügyi adatokat, a Nio, a Li Auto és XPeng (XPEV) a februári szállításokról is beszámol. Kínai elektromos és akkumulátor-óriás BYD (BYDDF) péntekig közzé kell tennie a februári értékesítéseket.
A keddi kínai elektromos járművek regisztrációs adatai határozottan jelzik a hónap BYD, Li Auto, Nio és Xpeng eladásait, valamint a Tesla szállításait.
A kínai elektromos járművek tőzsdei ismét zuhannak az erős január után.
A BYD részvények és a Li Auto 2023-ban mérséklődött, míg a Nio és az XPEV részvények most csökkentek az év során.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?
Tesla Befektetői Nap
De a nagy esemény az lesz Tesla Befektetői Nap március 1-jén, szerdán. A cég nem árult el konkrét időpontot, de Musk szereti az estéket tartó rendezvényeket. Tesla (TSLA) azt mondta, hogy részleteket fog kínálni egy alacsonyabb költségű modell következő generációs elektromos platformjáról. De ez mikor kerül gyártásba? Az elektromos járművek óriása végre megerősítheti a régóta várt Model 3 frissítési terveit, részleteket adva a „Highland” frissítésről.
A Tesla valószínűleg bemutatja a HW4.0-t, a vezetőtámogató legújabb hardvert, beleértve a jobb chipeket, több kamerát és a radar visszatérését. Elon Musk elmondta, hogy 2016-tól minden Tesla elektromos jármű „hardverkész” volt a teljes önvezetésre.
Az elektromos járművek óriása minden bizonnyal megvitatja saját akkumulátorgyártási erőfeszítéseit, beleértve a nagy nevadai üzem bővítését, hogy 4680 cellát készítsen.
Az akkumulátor tárolásának bővítési tervei és a „tőkeallokáció” szintén kulcsfontosságú témák.
Elon Musk is kiadhatja harmadik „főtervét”, még akkor is, ha a második, 2016-os jövőkép-nyilatkozatában néhány nagy tétel maradt. Musk már majdnem egy éve utal a Master Plan 3-ra.
Eközben a Tesla január eleji árcsökkentései kezdeti megrendeléseket adtak világszerte. De eltekintve a Model Y-től az Egyesült Államokban, úgy tűnik, hogy a Tesla-kereslet ismét csökken, és a készletek nőnek.
Kína különösen nehéz, mert sok elektromos autógyártó csökkentette az árakat a Tesla nyomán, a BYD pedig számos modell árát csökkentette február végén. Eközben a következő néhány hónapban számos új vagy frissített modell várható, köztük a Nio, a Li Auto, az XPeng és különösen a BYD.
A Tesla részvényei hathetes győzelmi sorozatot szakítottak meg, 5.5%-ot 196.88 pontra zuhanva. A részvények azonban éppen a 21 napos vonal felett és valamivel a csúszó 200 napos mozgóátlag alatt állnak meg. A legutóbbi csúcsok feletti döntő lépés a Tesla részvényeit is a 200 napos vonal fölé tolná. Ez egy lehetséges belépést kínálna, de agresszív lenne, különösen a jelenlegi piacon. A Tesla Investor Day nagy katalizátor lehet felfelé vagy lefelé, de melyik irányba?
A cikkbe ágyazott videó a heti piaci akciókat tárgyalta, és elemezte a Teslát, Wingstop (WING) és a MELI állomány.
MercadoLibre (MELI) pénteki volt IBD A Nap állománya, vételi jelzést villogva az erős bevételeken. A MELI készlet is megtalálható IBD 50.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally zord hetet zárt, a főbb indexek egyre sérültebbnek tűntek.
A Dow Jones Industrial Average 3%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem, ez a negyedik heti veszteség. Az S&P 500 index 2.7%-ot süllyedt. A Nasdaq kompozit 3.3%-ot csúszott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.9%-ot esett.
A 10 éves kincstári hozam 12 bázisponttal 3.95%-ra emelkedett, ami november 10. óta a legmagasabb szintet éri el. Ez 62 bázisponttal magasabb a február 3.33-i 2%-os napközbeni mélyponthoz képest, amikor a részvénypiaci rali tetőzött.
Az amerikai dollár már ötödik hete erősödött.
Az amerikai kőolaj határidős jegyzése a múlt héten 0.3%-kal 76.32 dollárra esett hordónként. A réz ára 3.9%-ot csúszott, pénteken január 6. óta a legalacsonyabb szinten zárt.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6%-ot esett a múlt héten. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.2%-ot esett vissza. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9%-kal vonult vissza Nvidia (NVDA) közvetlen és közvetett támogatást nyújtva.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.25%-ot zuhant a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.3%-ot veszített. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.8%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.2%-kal visszalépett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.2%-kal emelkedett, a Financial Select SPDR ETF (XLF) lemondott 2%-ról, az XLF-ben a BRKB részvényei voltak a vezető pozíciók. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 2.6%-ot zuhant, ami az eddigi legnagyobb veszteség a kilenc hetes veszteségsorozat során.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 8.2%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%-ot csúszott. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.
Cathie Wood's Ark Invest is birtokol egy kis részesedést a BYD-ben. A Berkshire továbbra is nagy pozícióval rendelkezik a kínai elektromos járművek óriásában, de tavaly augusztus óta több mint 40%-kal csökkentette régóta fennálló BYD-részesedését.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Piaci rally elemzés
A tőzsdei visszahúzódás már nem csak egy szokásos szünetnek tűnik egy folyamatban lévő tőzsdei rallyban. Kedden az S&P 500, a Nasdaq kompozit és a Russell 2000 21 napos mozgóátlaga alá süllyedt, míg a Dow Jones 50 napos vonala alá süllyedt. Ez nyomás alatt emelkedő trendbe lökte a tőzsdei rallyt.
Két napnyi szerény piaci mozgás után a pénteki forró infláció ismét lecsapott a főbb indexekre. Az S&P 500 50 napos mozgóátlaga alatt zárt, és a 200 napos vonalát teszteli. A Nasdaq éppen a 200 napos vonal alatt végzett, az 50 napos pedig nem messze. A Dow Jones 2023 legrosszabb szintjére esett. A Russell 2000 még mindig az 50 napos küszöb felett van, de csökken is, és teszteli 10 hetes sorozatát.
Mindezek az indexek ismét a 2022 végi csúcsok alatt vannak.
A vezető részvények, amelyek a piaci rally szerény visszahúzódása miatt az előző két hétben meghajlottak, jelentős romlásnak indultak.
Alig néhány héttel ezelőtt az infláció csökkenni látszott, miközben a gazdaság viszonylag egészséges maradt. A piacok arra tippeltek, hogy a márciusi negyedpontos kamatemeléssel véget érne a Fed szigorítási ciklusa. A januári inflációs jelentések, beleértve a decemberi felülvizsgálatokat is, azt mutatják, hogy az infláció túlságosan meleg marad, sőt még élénkül is. A befektetők még legalább három negyedpontos kamatemelésre számítanak, egyre nagyobb az esély a nagyobb vagy gyorsabb szigorításra.
A Fed kamatemelési kilátásai változhatnak, bár néhány hétbe telik a februári állásjelentés megjelenéséig, az infláció következő köre pedig még távolabb lesz. A részvények végső soron a felülvizsgált makrogazdasági és Fed-politikai előrejelzésekben is beárazhatnak. De amíg a hozamok és a dollár gyorsan emelkedik, nehéz észrevenni, hogy a részvények kitartanak, nem is beszélve az előrejutásról.
A piaci rally még nem ért véget, de erőt kell mutatnia. Az S&P 500 visszanyerje 50 napos vonalát, a Nasdaq pedig a 200 napos mutatót az első lépés lenne, a 21 napos vonalak pedig egy másik kulcsfontosságú szint. Nem kellene sok ahhoz, hogy a „nyomás alatt álló emelkedő trendet” „korrekcióban lévő piacra” tolja. Akárhogy is, eltarthat egy ideig, amíg sok vezető részvény újra feláll, akár néhány nap, akár több hét múlva.
Igen, egyes részvények – különösen az Nvidia – elmaradtak a bevételektől a múlt héten. De számos ilyen hiányosság gyorsan elhalványult. A WING részvényei közel 17%-ot emelkedtek nem sokkal a szerdai nyitás után, de csökkentették a napon belüli emelkedést, és valójában enyhén estek a héten.
A lakással kapcsolatos készletek továbbra is jól állnak, beleértve az építőket, egyes kiskereskedőket és anyaggyártó cégeket. A nehéz szerkezetek és a különféle gépnevek is jól teljesítenek.
De még mindig vannak olyan részvények sokféle szektorból, amelyek sokkal ígéretesebbek lennének néhány jó nap után.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
A januári erős tőzsdei rally a múlté. A befektetőknek alkalmazkodniuk kell a jelenlegi valósághoz. Jelenleg a főbb indexek és a vezető részvények csökkenő tendenciát mutatnak.
Itt az ideje, hogy egyre inkább védekező testhelyzetet vegyen fel, és jelentősen csökkentse az általános expozíciót a győztesek és a vesztesek levágásával. Legalább rövid távon a befektetőknek nagyrészt kerülniük kell az új pozíciók felvételét. Ne izgassa magát túlságosan a részvények bevétele vagy egyéb hírei miatt. Gyenge piacon az egynapi nyereség gyakran nem tart.
Ha a piaci rally újra lendületet vesz, egy sor részvény kínál majd vételi lehetőségeket nagyobb eséllyel a sikerre. Ezért tartsa naprakészen a figyelőlistákat. A relatív erősség kulcsfontosságú, ezért kövesd ezeket az erős szereplőket, még akkor is, ha jelenleg nincs egyértelmű vételi pontjuk.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo