Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsdei rali még a pénteki ostorcsapás szilárd zárása ellenére is jelentős károkat szenvedett a múlt héten, a főbb indexek pedig a Fed-vezér Jerome Powell ócska megjegyzéseire zuhantak.
X
A Nasdaq január óta a legrosszabb hete volt, amikor a megacapek zuhantak, és a felhőszoftver összeomlott.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) és a Google szülő Ábécé (GOOGL) mind több mint 10%-ot veszített a héten, a Facebook szülővel Meta platformok (META), a Tesla részvények és a Microsoft részvényei nem sokkal maradtak el. Google részvény, Meta, Amazon.com (AMZN) És microsoft (MSFT) mind a medvepiaci mélypontra került. Apple részvény és Tesla (TSLA) nem, de közel vannak.
Eközben Twilio (TWLO) És Atlassian (CSAPAT) pénteken összeomlott a kiábrándító eredmények és útmutatások miatt, és több mint 40%-ot veszített a héten. Egy csomó más szoftvernév zuhant, bevétellel vagy anélkül.
Piaci rally, amely megpróbálja felvenni a harcot a Fed ellen a jelentős technológiai szektor zuhanásával? Ez egy magas rendelés. Tehát bár vannak erős részvények és szektorok, a befektetőknek rendkívül óvatosnak kell lenniük a jelenlegi környezetben.
Más hírek szerint Warren Buffetté Berkshire Hathaway (BRKB) szombaton számolt be a 20%-os visszaesés az üzemi eredményben. A konglomerátum nettó veszteséget szenvedett el, mivel a folyamatban lévő medvepiac sújtotta a befektetéseket.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős határidők este 6 órakor nyitnak, ET, valamint az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős ügyletek.
A Goldman Sachs várakozásai szerint az S&P 500-as eredménye 2023-ban változatlan marad, a korábbi 3%-os célhoz képest.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally tisztességes módon indította a hetet, de szerda délután elfogyott Jerome Powell, a Fed vezérigazgatójának nyájas megjegyzéseire. Csütörtökön a főbb indexek engedtek fel. A tőzsdék pénteken felpörögtek egy vegyes állásjelentést követően, de végül stabilan emelkedtek aznap.
A Dow Jones Industrial Average még mindig 1.4%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 3.3 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 5.7%-ot zuhant, ez a legrosszabb veszteség a január 21-ével zárult hét óta. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.4%-ot esett.
A 10 éves kincstári hozam 15 bázisponttal 4.16%-ra ugrott. A 10 éves hozam 12 hetes győzelmi sorozat megszakítása és rövid időre 4% körüli visszakereskedés után ismét emelkedett.
A dollár árfolyama a héten 0.2%-ot erősödött, de pénteken 1.9%-ot zuhant, ami az elmúlt évek legnagyobb egynapos esése. Ez valószínűleg hozzájárult a pénteki tőzsdei előrelépéshez.
A piacok most 61.5%-os valószínűséggel látják az 50 bázispontos emelkedést a Fed decemberi ülésén. Az októberi fogyasztói árindex csütörtökön esedékes. A novemberi állásokról és fogyasztói árindexről szóló jelentések a Fed december 14-i kamatemelési döntése előtt fognak megjelenni.
Az amerikai kőolaj határidős jegyzése a múlt héten 5.4%-kal 92.61 dollárra ugrott hordónként. A földgáz közel 13%-kal drágult.
Technikai roncs
Az Apple részvényei, amelyek az előző héten elérik a 200 napos szintet, a múlt héten 11.15%-kal 138.38 pontra zuhantak. Az AAPL részvényei egy fillérre közelítettek az októberi mélyponthoz képest, bár még mindig kicsit távolabb vannak a júniusi medvepiaci mélyponttól. A Microsoft 6.1%-kal, a Google 10.1%-kal, az Amazon 12%-kal, a META részvénye pedig 8.5%-kal csúszott többéves mélypontra. A Tesla részvényei 9.2%-ot zuhantak a héten, pénteken az október 24-i napközbeni mélyponthoz közelítve. Ez azután, hogy a hét erősen indult, kedden elérte a 237.40-et.
Eközben sötét idők járnak a felhőszoftverekre. Íme néhány példa: Az Atlassian részvényei 29%-ot zuhantak pénteken és 38%-ot a héten. A Twilio részvényei közel 35%-ot zuhantak pénteken és 43.5%-ot a héten. Hópehely (HÓ), amely néhány hétig nem jelent meg, 17%-ot ugrott a héten.
Eközben Fortinet (FTNT) 17.5%-ot zuhant a héten, miután a gyenge számlázási iránymutatás ellensúlyozta az erős bevételeket és az emelkedő bevételi kilátásokat. Paycom (payc kiterjesztés) 10.3%-ot zuhant a határozott eredmények és iránymutatás ellenére.
A költségek csökkentésére törekvő vállalkozások visszafoghatják a szoftverre fordított kiadásokat, mivel 2023-ra határozzák meg a költségvetésüket.
ETF
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.2%-ot esett a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2%-ot veszített Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 10.2%-ot zuhant, az MSFT részvényei pedig kulcsfontosságúak voltak. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mindössze 0.7%-ot esett a pénteki 4.65%-os ugrás után, ezzel csúcsot zárva a heti tartományban.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2%-kal emelkedett a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1%-kal csökkent. US Global Jets ETF (fúvókák) 0.3%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5%-ot zuhant. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.4%-kal kúszott fel, valamivel nyolcéves csúcs alá. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%-ot esett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.5%-ot adott fel.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 9.4%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 4.65%-kal visszavonult. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally rossz hetet zárt, a Fed csapnivaló volt, és a gyakran gyenge bevételek nyomták a főbb indexeket. A piac emelkedő trendjét vezető Dow Jones esetében volt a legenyhébb a visszaesés, de a 200 napos mozgóátlag alá került. A Russell 2000 ellenállást talált a 200 napos vonal közelében, de pénteken helyreállt, és az 50 napos vonal felett zárt. Az S&P 500 átütötte az 50 napot.
Az 50 napos mozgóátlagig sohasem jutott Nasdaq kompozit esett a legnagyobb mértékben, mélypontja alá zárva. követő nap szerdán bearish jel.
A főbb indexek meghosszabbították a veszteségeket csütörtökön, majd pénteken felülmúlták a vegyes állások jelentését.
A negatív piaci fellépés és sok részvény nagy megfordulása a „nyomás alatt álló piac” felé váltást váltott ki.
A piac legnagyobb mozgatórugója a Fed vezére, Powell volt, aki kihúzta a szőnyeget a piaci rallyból azzal, hogy kisebb emelésekre, de magasabb kamatláb csúcsra való átállást jelezte.
Eközben a megacap-technológiák, köztük az Apple, a Tesla és az Amazon hatalmas veszteségeket szenvedtek el. A felhőszoftver-nevek, például az Atlassian és a Twilio elolvadtak, és a közelmúltbeli bevételek és az útmutatás jelentős tényezők.
A zsetonok hete nem volt vészes, viszonylag, de csak néhány névvel kereskednek a csúcsok közelében.
Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?
Számos rugalmas piaci terület létezik. Az egészségügyi szektor összességében erősnek tűnik. Az energetikai nevek, köztük az olajkészletek széles skálája, az LNG-játékok és a szénbányászok, valamint néhány napenergia-készlet jól teljesítenek.
A lítium és néhány acéljáték jól teljesít. Az energia-, közmű- és távközlési ágazat infrastrukturális vállalatai fényes terület. A hálózatépítő cégek általában ritka technológiai terület, amely vezető szerepet tölt be. Egyes éttermek és diszkont kereskedők erősödést mutatnak. Különféle pénzügyi szektorok, különösen a brókerek és brókercégek jelentős nyereséget értek el.
Ennek ellenére nehéz látni egy erős piaci rallyt ilyen hatalmas technológiai szektorok felborulásával. Az Apple, a Google, a Tesla és a felhőszoftverek nevei miatt elég nehéz lenne előrejutni a főbb indexeknek. De megpróbálni előrelépni ezeken a területeken, amelyek zuhannak vagy összeomlik?
Ha az inflációs jelentések egyértelmű és jelentős visszaesést mutatnak, ami a Fed kamatemelésének lefelé mozdítását eredményezi, akkor talán a megacapek és a felhőszoftverek elérhetik a mélypontot. A technológiai vezető szerephez való visszatérés azonban némiképp távol állhat. A másik oldalon, ha az októberi CPI november 10-i jelentés azt mutatja, hogy az infláció továbbra is forró, a technológiai részvények lehúzhatják a vezető szektorokat, hogy befejezzék a piaci rallyt.
Kedd a választás napja. A tőzsdén általában jobban megy a megosztott kormány, a republikánusok pedig arra készülnek, hogy visszaszerzik az irányítást a képviselőház és talán a szenátus felett. A politikai előrejelzők azonban egész évben legalább a House GOP győzelmét jósolták, így nem világos, hogy a keddi tényleges eredmények nagy katalizátort jelentenek-e.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
Nyomás alatt van a tőzsdei rally. A Fed gyorsról és dühösről lassúra és hosszúra vált, de még mindig nyálas. A technológiai szektor egy vonatbaleset. A főbb indexek néhány kulcsszintet aláástak. Az indexek és a vezető részvények nagy napon belüli és napi ingadozásoknak vannak kitéve.
Ez nem megfelelő környezet részvényvásárláshoz. A befektetőknek arra kell törekedniük, hogy csökkentsék a kitettséget, akár kifejezetten, akár egyszerűen a különböző pozíciók veszteségcsökkentéséből.
Ha a piaci rally újult erőt mutat, az S&P 500 és esetleg a Nasdaq 50 napos mozgóátlaga fölé kerül, a befektetők elkezdhetik növelni a kitettséget. De ehhez valószínűleg technikára lesz szükség a stabilizáláshoz, és az inflációs adatokra, hogy némi lehűlést mutassanak.
Ha a körülmények javulnak, akkor készen kell állnia. Számos készlet van felállítva, de nem is olyan messze vannak még. Tehát állítsa össze figyelőlistáit, legyen türelmes és maradjon elkötelezett.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo