Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. Az FDIC és más szabályozó hatóságok megpróbálják korlátozni az SVB Financial múlt heti összeomlásából eredő károkat, azzal a céllal, hogy a betétesek hétfő reggelig hozzáférjenek a pénzeszközökhöz. Állítólag most zajlik a Szilícium-völgy Bank árverése.
X
A tőzsde nagy veszteségeket szenvedett el a múlt héten as Pénzügyi SVB (SIVB) és kriptobank Silvergate Financial (SI), intenzív veszteségeket váltott ki a banki részvényeknél.
Nyugati parti pénzügyek, mint pl Első Köztársaság Bank (FRC) És Nyugati Szövetség Bancorp (WAL) különösen súlyosan érintették, de Aláírás Bank (SBNY) És Charles Schwab (SCHW) is nagy vesztesek voltak. JPMorgan Chase (JPM) támogatást talált pénteken.
A főbb indexek keményen eladtak, több támaszpontot is megtörve a hét folyamán, mivel számos vezető részvény is nyomás alá került. A kincstári hozamok zuhantak, a Fed kamatemelési üteme pedig erősen ingadozik.
A gyenge, volatilis, bizonytalan piac közepette a befektetőknek nem szabad új pozíciós kereskedéseket kötniük, hanem nagyrészt vagy teljes mértékben készpénzben kell lenniük. De tartsa szemmel a részvényeket a vételi pontok közelében. Palo Alto Networks (PANW), Facebook szülő Meta platformok (META), Ulta szépség (Ulta), Monolitikus energiaellátó rendszerek (MPWR) És United Airlines (UAL) öt részvény erős, közel pontokat vásárolni. A PANW részvények egy hosszú konszolidációt alakítottak ki, míg a META részvények egy újat lapos alap. Az ULTA részvények támogatást találnak a kulcsfontosságú szinteken. A Monolith Power sokáig dolgozik csésze-fogantyús talp míg az UAL részvények visszavonultak a vételi zónából.
Eközben Apple (AAPL) is új lapos alappal rendelkezik. Tesla (TSLA) a múlt héten keményen elfogyott, de pénteken támogatásra talált a 10 hetes kínálatában. A TSLA-állomány messze nem használható fel.
De tartsa szemmel a pénzügyi adatokat, például az FRC részvényeket, a WAL-t, az SBNY-t és az SCHW-t, valamint az XLF pénzügyi ETF-et és a KRE regionális banki ETF-et. Ügyeljen az olyan jól tőkésített óriásokra is, mint a JPMorgan. A JPM részvényei meredeken estek a múlt héten, de pénteken visszapattant.
Inslet (PODD) váltja fel a SIVB részvényeit az S&P 500-ban a szerdai nyitás előtt. Péntek este megugrott a PODD részvénye.
A PANW készlete a IBD ranglistán figyelőlistára. Az MPWR állomány a IBD hosszú távú vezetők figyelőlistára. A Monolithic Power, a United Airlines és az ULTA részvényei vannak IBD 50. A Meta Platforms a pénteki volt IBD A Nap állománya.
A cikkbe ágyazott videó részletesen tárgyalta a piaci akciókat, miközben elemezte a JPMorgan Chase, a Palo Alto Networks és a META részvényeit is.
Az FDIC versenyez az SVB pénzügyi bukásának korlátozása érdekében
A Federal Deposit Insurance Corp. és az állami szabályozó hatóságok pénteken bezárták az SVB Financial-t és a Silicon Valley Bank leányvállalatát, ami a legnagyobb bankcsőd volt a 2008-as pénzügyi válságban bekövetkezett Washington Mutual óta.
Az FDIC aukciót indított szombat este a Silicon Valley Bankban, a végső ajánlattétel vasárnap délután esedékes – jelentette vasárnap a Bloomberg forrásokra hivatkozva. A nyertest csak vasárnap este lehet tudni.
Janet Yellen pénzügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy az FDIC és más szabályozó hatóságok „időben” kívánják kezelni az SVB-helyzetet. Azt mondta, a kormány segíteni fogja a betéteseket, de nem ajánl fel mentőcsomagot a befektetőknek.
A Bloomberg szombati jelentése szerint az FDIC azt reméli, hogy a nem biztosított betétek legalább egy részét elérhetővé teheti hétfő reggelre.
A Silicon Valley Bank december 87.5-i 126 milliárd dolláros betétállományának mintegy 31%-a meghaladta az FDIC biztosítási határait. Késő péntek, év (ROKU) nyilvánosságra hozta, hogy 487 millió dollár, vagyis készpénzének 26%-a az SVB-nél van, és ezek a betétek „nagyrészt nem biztosítottak”. A ROKU részvényei órák után estek.
Etsy (Etsy) szombaton közölte, hogy nem tud fizetni az eladóknak a Szilícium-völgy Bankhoz kötött pénzeszközök miatt.
Több száz vállalat, köztük számos kockázati tőke és technológiai startup rendelkezik betétekkel vagy üzleti kapcsolatokkal a Szilícium-völgy Bankkal. A jelentések szerint hamarosan sokan küzdenek majd a bérszámfejtéssel anélkül, hogy hozzáférnének a számlákhoz.
Ha az FDIC nem oldja meg gyorsan az SVB Financial-t és nem csillapítja meg az összes betétest, több, technológiai kitettséggel rendelkező bank is bajba kerülhet, köztük a Western Alliance, a First Republic és a Signature Bank.
A Bloomberg jelentése szerint az FDIC és a Federal Reserve egy alap létrehozását fontolgatja a betétek visszatartására arra az esetre, ha több bank bajba kerülne.
A pénzügyi válság után a jogszabályok megnövelték a tőkekövetelményeket és még sok mást a bankokkal szemben, de korlátozták a szabályozók lehetőségét az egyes pénzügyi intézmények megmentésére.
Még ha minden betétes védelem alatt áll is, a banki részvények és adósságtulajdonosok valószínűleg nem.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős határidők este 6 órakor nyitnak, ET, valamint az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős ügyletek.
A Dow határidős ügyletek sok kérdést vethetnek fel az SVB Financial kapcsán, de kevés választ kapnak. A sérülékeny banki részvények továbbra is ösztönözhetik az általános piaci akciókat, de csak hétfő reggel kezdik meg a kereskedést.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei heti akció
A tőzsde felfelé indult, de gyorsan lejjebb fordult a Fed kamatemelési félelmei miatt, majd később az SVB Financial és a Silvergate leállása miatt.
Pénteken kétszer is felpattantak a részvények, amikor Janet Yellen pénzügyminiszter bizalmát fejezte ki egy „rugalmas” bankrendszer iránt. De a pozitív lendület gyorsan elhalványult.
A Dow Jones Industrial Average 4.4%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4.55%-kal kelt el. A Nasdaq kompozit 4.7%-ot csúszott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 8%-ot ugrott.
Az Apple részvényei mindössze 1.7%-ot zuhantak a héten 148.50 pontra, ezzel a 200 napos sáv felett tartják. Ez azonban azután történt, hogy megfordult a hétfői 156.30-as napközbeni csúcsról, és majdnem elérte az AAPL 157.48-as vételi pontját.
A 10 éves kincstári hozam 29 bázisponttal 3.69%-ra esett a múlt héten, miután március 2023-án elérte a 4.09-as csúcsot, 2%-ot. A 2 éves hozam 27 bázisponttal 4.59%-ra esett, ebből 31 bázispont pénteken és 48 pontokat csütörtök-pénteken.
A határidős amerikai nyersolaj hordónkénti ára 3.8%-kal 76.68 dollárra esett a múlt héten, de pénteken emelkedett.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) valamivel több mint 6%-ot zuhant a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 3.4%-ot esett vissza. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lemondott 5.7%-ról. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) visszalépett 3%-kal, az MPWR részvényekkel SMH holding.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 10.9%-ot ugrott, és az ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. A TSLA 12.3%-ot esett a héten, friss árcsökkentések és biztonsági vizsgálatok közepette. A részvények azonban pénteken emelkedtek.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 11.1%-kal értékesítették a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.1%-kal vonult vissza. US Global Jets ETF (fúvókák) 4.8-ra csökkent, és az UAL-készlet kulcsfontosságú elem. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.85%-kal visszalépett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 5.3%-ot adott fel. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 3.85%-kal zuhant október óta a legalacsonyabb pontra.
A Financial Select SPDR ETF (XLF) 8.5%-kal zuhant, a JPMorgan és az SCHW nagy részvénytulajdonával. Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 15.7%-kal zuhant, ez a legrosszabb heti veszteség a 2020 márciusi Covid-baleset óta. A SIVB részvényei és a Western Alliance figyelemre méltó összetevők.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Piacelemzés
Káros veszteségeket szenvedett el a tőzsde a múlt héten, a főbb indexek keményen elkeltek, és több támaszszintet is áttörtek. Az indexek megpróbáltak fellendülni a pénteki korai veszteségekből, rövid időre pozitívra fordultak, majd új mélypontra süllyedtek.
Az S&P 500, a Nasdaq kompozit és a Russell 2000 a hét elején átesett a 21 napos mutatókon, és határozottan az 50 napos és 200 napos mozgóátlag alatt végzett. Az S&P 500 és a Russell 2000 pénteken a január 6-i zárás alatt ért véget. követő nap.
A Dow Jones november eleje óta a legrosszabb szinteken van.
A Fed vezérének, Jerome Powellnek a „gyorsabb” kamatemeléseket pártoló jelzése kedd-szerdán jelent meg a piacon. Az SVB Financial és a Silvergate Capital kriptobank azonban megrázta a bankokat a hét végén.
A péntek reggeli visszapattanási kísérlet meghiúsult, mivel az FDIC bejelentette az SVB Financial kudarcát.
Ha a bankok fertőzésével kapcsolatos félelmek nőnek, az komor lenne a Wall Street és a gazdaság számára. Ha azonban az SVB Financial gondjait elszigeteltnek tekintik, és a szélesebb körű banki félelmek gyorsan elhalványulnak, az helyreállíthatja az általános piaci bizalmat. Ez azonban valószínűleg a kincstári hozamokat és a dollárt is felfelé lendítené, miközben a Fed kamatemelési esélye is nő.
A Fed félpontos kamatemelésének esélye a hétfői 30%-ról 80% fölé emelkedett Powell Fed-vezér vallomása nyomán, majd pénteken 40% alá esett.
Mindez a bizonytalanság súlyosbítja a félelmeket, akár egy bankválság miatt, akár azért, mert a Fed túllép a kamatemeléseken.
Az SVB Financial nagy nem realizált veszteséget szenvedett el a kötvényeken, mivel a kamatlábak megugrottak a Fed kamatemelései miatt az elmúlt évben. Ez aggodalomra ad okot más regionális bankok és befektetőik számára.
A vezető részvények is keményen keltek el a múlt héten. Számos név kitartott a hét nagy részében, de a legtöbbjük nehezen ment a pénteki zárásig.
Egészen csütörtökig a pénteki állásjelentés és a közelgő, március 14-i CPI-inflációs jelentés jelentős eseménynek tűnt. És még mindig fontosak. A viszonylag szelíd fogyasztói árindex-infláció ürügyet adhat Powell Fed-vezérnek és kollégáinak, hogy csak negyedponttal emeljék a kamatokat.
De a nagyon közeli távon a Wall Street valószínűleg a bankszektortól veszi majd a jelzést. Ezért figyeljen a bankokra, a közelmúlt legnagyobb veszteseitől, mint például a First Republic, a széles körű ETF-ekig és a relatív erős befektetőkig, például a JPM részvényekig.
A JPMorgan volt az S&P 500 második legjobb részvénye pénteken, még akkor is, ha az SBNY részvényei, a First Republic és a Schwab teljesítettek a legrosszabbul. Ez annak a jele, hogy a befektetők viszonylag biztonságosnak tekintik a JPMorgant. De ha a JPM részvényei megtörik a múlt heti mélypontot, az aggasztó lenne.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
A tőzsde erősen elad a rossz hírek és a még nagyobb bizonytalanság közepette.
Ez nem egészséges környezet. A befektetőknek nagyrészt vagy teljes mértékben a pálya szélén kell állniuk, és várniuk kell, hogy ez hogyan ráz meg. Ha néhány napon vagy héten belül rendeződnek a feltételek, új vásárlási lehetőségek nyílnak meg.
Állítsa össze figyelőlistáit a megjelenő részvényekre összpontosítva erős relatív erő. Ha közel vannak az olyan potenciális vásárlási pontokhoz, mint a META részvény, a Monolithic Power vagy a Palo Alto, nagyszerű. De most nem ez a prioritás.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
A Tesla elkeseredett harcot indít a túlélésért a kínai elektromos járművek piacán
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo