Dow Jones Futures: Az állásjelentés nagy piaci teszt; A Tesla csökkentette az árakat Kínában

A Dow Jones határidős jegyzései szerény mértékben emelkedtek egyik napról a másikra, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzései mellett. Minden szem a péntek reggel esedékes decemberi állásjelentésen van.

X

Tesla (TSLA) jelentős kínai árcsökkentést jelentett be a Model 3 és Model Y esetében a keresleti aggályok és a megnövekedett verseny miatt.

World Wrestling Entertainment (WWE) És Aehr tesztrendszerek (AEHR) megugrott a kiterjesztett kereskedés csütörtökön, míg Ágyfürdő és azon túl (BBBY) folyamatosan friss hírek hallatszottak.

A tőzsde komoly veszteségeket szenvedett csütörtökön a vártnál melegebb munkaügyi adatok miatt, beleértve a munkanélküli segélykérelmeket is, a nagy foglalkoztatási jelentés előtt. A főbb indexek visszaestek a kulcsszintekről.

microsoft (MSFT) meghosszabbította a szerdai nagy kiárusítást, miközben Tesla (TSLA) feladta az előző napi ugrálás nagy részét. Közben, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) és más egészségbiztosítók borzalmasan kezdték az új évet.

A cikkbe ágyazott videó elemezte a piaci akciót és áttekintette Egyesült Therapeutics (UTHR), Trane Technologies (TT) és a CI részvények.

A kitettség hozzáadásával a befektetőknek meg kell várniuk, amíg egyértelmű jelei nem lesznek a piaci erőnek. A pénteki állásjelentés katalizátor lehet, de hogyan?

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős ügylet 0.4% -kal emelkedett a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős ügyletei 0.4% -ot emelkedtek. A Nasdaq 100 határidős ügylet 0.5% -kal haladt előre.

A kőolaj ára több mint 1 százalékkal emelkedett.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.71%-ra csökkent.

Az állásjelentés minden bizonnyal meglendíti a Dow határidős ügyleteit, a Treasury hozamokat és még sok mást a nyitás előtt, megadva az alaphangot a pénteki kereskedéshez.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Állásjelentés

A Munkaügyi Minisztérium 8:30-kor (ET) teszi közzé a decemberi állásjelentést.

A közgazdászok arra számítanak, hogy a nem mezőgazdasági üzemek bérjegyzékét látják majd 200,000 263,000-rel emelkedik, lehűlés a novemberi 2020 3.7-ről. Ez lenne a leggyengébb 5 decembere óta, de még mindig szilárd. A munkanélküliségi rátának 5.1 százalékon kell maradnia. Az átlagos órabérek várhatóan erőteljesen, XNUMX%-kal emelkednek az egy évvel korábbihoz képest, bár kissé alacsonyabbak a novemberi XNUMX%-hoz képest.

A pénteki állásjelentés több forró munkaügyi jelentést követ majd ezen a héten, a szerdai, továbbra is magas álláslehetőségektől a csütörtöki, az előrejelzettnél erősebb ADP foglalkoztatási adatokig és a csökkenő munkanélküliségi igényekig.

A Federal Reserve lassabb munkaerő-felvételt és bérnövekedést szeretne látni, hogy enyhítse az inflációs nyomást. A Fed döntéshozói is többször jelezték, többek között a Fed decemberi ülésének szerdai jegyzőkönyvében, hogy aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a részvény- és kötvénypiaci rally alááshatja az inflációs harcukat.

A piacok továbbra is arra számítanak, hogy a Fed ismét lassítja a kamatemeléseket, mindössze negyedpontos elmozdulásra a február 1-i politikai ülésen. De az esélyek 61%-ra csökkentek a szerdai 69%-ról.

A Tesla Kína árcsökkentései

A Tesla jelentős árcsökkentést jelentett be a kínai piacon. A Tesla a Model 3 belépő árát 229,900 33,454 jüanra (13.5 265,900 dollárra) csökkentette, ami 259,900%-os csökkenés az október végi 37,819 10 jüanhoz képest. Az új Model Y alapára 288,900 18 (XNUMX XNUMX dollár) XNUMX%-kal alacsonyabb az október végi XNUMX XNUMX-hoz képest. Mindkettő körülbelül XNUMX%-os csökkenést jelent az október végi csökkentés előttihez képest.

A Tesla 10,000 elején 2023 XNUMX jüan értékben meghosszabbította az év végi ösztönzőket. Tehát a tényleges csökkentés nem olyan nagy, mint a matrica ára sugallja. Ennek ellenére nagy a csökkenés.

Január 2-án a Tesla rekordszámú negyedik negyedévi szállításokról számolt be, de azok jócskán elmaradtak a nézettségtől, miközben a készletek megduzzadtak. A kínai kereslet az októberi árcsökkentés és a nagy év végi ösztönzők ellenére elmaradt.

Az egyik tényező a megnövekedett ösztönzők. A Tesla Model 3 már sokkal közelebb került a BYD (BYDDF) Seal, amelynek ára 225,800 32,857 jüan (3 10,000 dollár). Amikor a BYD Seal először megjelent, a Model XNUMX kínai ára nagyjából XNUMX XNUMX dollárral volt magasabb.

Mekkora eladásnövekedést fog elérni a Tesla, és mennyire lesz tartós? Hogyan fognak az olyan riválisok, mint a BYD, pentenopiridinio (NIO) és mások válaszolnak? A kínai elektromos járművek piacán 2023-ban kiélezett verseny lesz.

A Tesla részvényei 2.9%-ot adtak vissza. Ez azután, hogy szerdán 5.1%-kal ugrott a keddi 12%-os zuhanásról, és a piaci mélypontra került.

Vállalati hírek

Vince McMahon, a WWE ex-vezérigazgatója, aki tavaly nyugdíjba vonult egy szexuális zaklatási botrány miatt, azt tervezi, hogy visszatér és eladja a szórakoztatóipari céget. The Wall Street Journal csütörtök későn jelentették. McMahon magát és két másikat nevezi be a WWE igazgatótanácsába – közölték források a WSJ-vel.

A WWE részvényei 11%-ot ugrottak a késői kereskedésben, visszapattanva az 50 napos vonal fölé, és nem messze a november 28-i 81.63-as csúcstól. A részvények árfolyama 2.3%-kal 72.04 pontra emelkedett csütörtökön, ami 5.1%-os emelkedést jelent a héten, amíg a WWE részvényei visszapattantak 50 napos sávjáról.

Az Aehr bevételei megugrottak 220% az egy évvel korábbihoz képest. A második negyedéves pénzügyi bevétel 2%-kal 54 millió dollárra nőtt az elektromos járművek piacán kitett chiptesztelő cégnél. Az AEHR részvényei 14.8%-ot emelkedtek az éjszakai akció során. A részvények árfolyama 14%-kal 3.55 pontra esett csütörtökön, ami még a korai bejegyzést is megdöntötte. Az AEHR részvényei 17.27%-kal esnek 14-hoz, miután 2023 utolsó öt hetében esett.

A Bed Bath & Beyond azt tervezi, hogy a következő hetekben csődöt jelent, The Wall Street Journal csütörtök későn jelentették. Ez azután történt, hogy a nehézségekkel küzdő háztartási cikk-kiskereskedő csütörtök hajnalban figyelmeztetést adott ki a „gondoskodásra”. A BBBY részvényei 8%-ot zuhantak az egyik napról a másikra, miután 30%-ot ugrott a normál árfolyam.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsde csütörtök

A tőzsdei rali-kísérlet a munkanélküli segélykérelmek csökkenése miatt vonult vissza, és az ülésszak mélypontja közelében zárt.

A Dow Jones Industrial Average 1%-ot esett csütörtökön tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.2 százalékot zuhant. A Nasdaq kompozit 1.5%-ot adott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.1%-ot csökkent.

A Microsoft részvényei 3%-ot veszítettek egy nappal azután, hogy a Dow Jones technológiai óriás 4.4%-ot zuhant, mivel a UBS aggodalmát fejezte ki az Azure felhőalapú számítástechnika növekedésével kapcsolatban.

A UnitedHealth részvényei, egy Dow-komponens, mint a Microsoft, 2.9%-ot veszítettek június óta a legalacsonyabb értékre. A részvények 7.6%-kal esnek 2023-ig, átesve a 200 napos küszöbön. A Cigna részvényei 2%-ot adtak, miután kedden az 50 napos küszöb alá süllyedtek. A CI részvények 8.2%-os csökkenést mutatnak ezen a héten.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.1%-kal, 73.67 dollárra emelkedett, miután 2023 elején zuhant. A határidős földgáz ára 10.8%-kal, egyéves mélypontra zuhant.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.72%-ra emelkedett. A 10 éves hozam 3.78%-ot ért el csütörtök reggel a munkanélküli segélykérelmek adatait követően, de az ellenállást az 50 napos vonalon érte el. A Fed-politikához szorosabban kötődő kétéves hozam 6 bázisponttal 4.45%-ra emelkedett. A 3 hónapos kincstári kamat 11 bázisponttal 4.62%-ra ugrott. Az erősen fordított hozamgörbe recessziós jelet küld.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.2%-kal csökkent, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.15%-kal csökkent. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 3.2%-ot zuhant, az MSFT részvényei pedig jelentős részesedést alkottak. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.8%-ot adott fel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5%-kal emelkedett US Global Jets ETF (fúvókák) 1.1%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.75%-kal süllyedt Az Energy Select SPDR ETF (XLE) emelt 1.8%-kal és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.75%-ot adott fel. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1%-ot esett Az UNH részvény az XLV legnagyobb komponense, a Cigna is jelentős részesedéssel rendelkezik.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.4%-kal csökkent, az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. A TSLA részvények továbbra is az Ark Invest ETF-jei között a vezető pozíciót képviselik. Cathie Wood bárkája az elmúlt néhány hónapban felpörgette a Tesla részesedését.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A főbb indexek szerdán a legfontosabb ellenállási szintekre való szerény emelkedés után csütörtökön visszaestek.

A Dow Jones, amely szerdán majdnem 21 napos és 50 napos mozgóátlaga fölött zárt, csütörtökön visszavonult. Az S&P 500 és a Russell 2000 meghátrált 21 napos vonaláról, miközben a Nasdaq is visszalépett.

A Microsoft részvényei, a Tesla és a UnitedHealth húzták az S&P 500-at, de a veszteségek széles körűek voltak. Az Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) 1%-ot esett vissza a 21 napos, 50 napos és 200 napos sáv alá, miután szerdán visszaigényelték ezeket.

A biotechnológiai, ipari, lakásépítési, egészségügyi termékek, infrastruktúra/építési termékek és bányászati ​​ágazatok, valamint egyes kiskereskedők és energetikai nevek továbbra is viszonylagos erősséget mutatnak, a hirtelen fellendülő kínai részvényekkel együtt. Sokan felvillantották a vételi jelzést kedden vagy szerdán, de a legtöbben visszahúzódtak vagy lejjebb fordítottak.

A főbb indexeknél folytatódik a piaci rally kísérlet, de nem sok előrelépés történt. A december közepi legutóbbi csúcsról való zuhanás óta a főbb indexek tartományban mozognak, felfelé ütve az ellenállást, de nem is zuhantak.

A pénteki állásjelentés megtörheti ezt az oldalirányú lépést, és döntő lépést indíthat el a kulcsfontosságú szintek fölé – vagy az alá. De még ez is lehet átmeneti.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Készülj fel, készülj… és várj.

Ha továbbra is foglalkozik a piaccal, és ígéretes beállításokat keres, nehéz nem ugrani be az ígéretes részvényekbe, miközben villognak a vételi jelzések. Egy tartós piaci rally esetén ez gyakran bevált. De a jelenlegi ingadozó piaci környezetben ez egyszerűen nem így van.

Lehetséges, hogy a decemberi állásjelentés nagy piaci rallyt indít el. Ez jelzés lehet néhány vásárlásra – egyedi részvényekben vagy szektor/piaci ETF-ekben –, de nem arra, hogy drasztikusan növeljük a kitettséget.

A nehéz piaci körülmények ellenére sok részvény erősödést mutat. Tehát készítse elő figyelőlistáját.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma