Dow Jones Futures: Inflációs jelentés, miután az S&P 500 200 nap fölé emelkedett Powell Fed-vezérigazgatónál

Csütörtök reggel feljebb dőltek a Dow Jones határidős jegyzései, valamint az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzései. A Salesforce.com egyik napról a másikra a bevételekről szólt, de a befektetők a PCE csütörtöki inflációs jelentésére helyezik a hangsúlyt, miután Jerome Powell, a Fed vezérigazgatója szerdán tech-vezérelt tőzsdei rallyt indított el.

X

A kamatemelések üteme lassulni kezdhet a decemberi ülésen – mondta szerdán Powell, a Fed vezérigazgatója, határozottabban támogatva egy kisebb emelést a következő ülésen. De Powell ragaszkodott a nézetéhez hogy a betáplált alapok aránya valószínűleg eléri az 5%-ot vagy még többet. A kamatláb jelenlegi tartománya 3.75%-4%. Powell azt is megjegyezte, hogy az inflációt elősegítő számos tényező enyhül. A Fed vezére, aki felvetette, hogy recesszióra lehet szükség, azt mondta, hogy a „puha landolás” továbbra is lehetséges.

A Nasdaq vezette az utat Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) és a Google szülő Ábécé (GOOGL) mindegyik felülmúlja az összetettet. Figyelemre méltó, hogy az S&P 500 index felemelkedett, hogy megtisztítsa a 200 napos mozgóátlagot, ami egy kulcsfontosságú ellenállási terület.

Csütörtökön a befektetők megkapják az októberi PCE-árindexet, a novemberi állásjelentés pedig péntek reggel érkezik.

Tehát bár a szerdai akció biztató volt, a befektetőknek meg kell várniuk a piaci reakciót a Fed-kritikus adatokra.

Főbb bevételek

Salesforce.com (CRM), Hópehely (HÓ) És Doboz (BOX) számos szoftveres bevételi jelentést vezetett. Tiszta tárolás (PSTG) És Victoria Secret (VSCO) is beszámolt.

A CRM részvény masszívan esett a piac előtti kereskedelemben as A Salesforce bevételei meghaladták de az útmutatás könnyű volt. Bret Taylor társ-vezérigazgató lemond, így Marc Benioff lesz az egyetlen vezérigazgató. A SNOW-tőzsde szerényen esett csütörtök hajnalban, miután szerda este kezdetben a konzervatív irányzaton esett Hópehely bevételi útmutató. A doboz készletei alig változtak, mivel az EPS éppen meghaladta a csúcsot, az eladások pedig kissé elmaradtak.

A PSTG részvényei szerényen emelkedtek csütörtök hajnalban A Pure Storage a Q3 legjobb nézeteit képviselte és emelt útmutatást. A részvények körülbelül 1%-ot estek szerdán, miután a napközbeni zuhanást okozó gyenge eredmények és iránymutatások miatt NetApp (NTAP). A VSCO részvényei szerényen estek a nyitás előtt, mivel a Victoria's Secret bevételei meghaladták a csúcsot, de az eladások alig esett vissza.

Csütörtök kora, Dollár általános (DG) elmaradt a bevételtől, és alacsony volt a negyedik negyedéves EPS. A DG részvényei zuhantak, jelezve, hogy az 4 napos vonal alá, és talán a 50 nap alá is mozdultak.

Kínai EV gyártók pentenopiridinio (NIO), Li-Auto (LI) És xpeng (XPEV) jelentette a novemberi eladásokat csütörtök hajnalban. A Nio és a Li Auto az újabb modellekkel rekord havi szállításról számolt be. Az Xpeng szállítások zuhantak az egy évvel korábbihoz képest, de enyhén emelkedtek októberhez képest, és decemberben nagy ugrás reményében. Mindhárom részvény esett a piac előtti kereskedésben, miután szerdán az egekbe szökött, más kínai nevekkel együtt a Covid újranyitása miatt.

Inflációs jelentés

A Kereskedelmi Minisztérium a bevételi és kiadási jelentés részeként közzéteszi a PCE-árindexet, a Fed kedvenc inflációs mérőeszközét, 8:30-kor ET.

Az októberi PCE-árindex 0.4%-os növekedést mutat a szeptemberhez képest. Éves összehasonlításban a PCE-infláció 6%-ra csökken a szeptemberi 6.2%-ról. Az élelmiszert és energiát nem tartalmazó mag PCE várhatóan 0.3%-kal emelkedik. A PCE maginflációs rátája 5%-ra süllyed a szeptemberi 5.1%-ról.

A PCE inflációs jelentése, valamint a pénteki novemberi állásjelentés segít a Fed kamatemelési várakozásainak alakításában. A novemberi fogyasztói árindexet december 13-án teszik közzé, egy nappal a Fed decemberi ülésének bejelentése előtt.

Korábban szerdán az ADP arról számolt be, hogy novemberben meredeken lassult a magánszektorbeli munkaerő-felvétel. A JOLTs felmérése azt is kimutatta, hogy októberben a vártnál nagyobb mértékben csökkent az álláshelyek száma. A harmadik negyedéves GDP-növekedést a vártnál nagyobb mértékben módosították, a jelentés inflációs mérőszámával együtt.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései kevesebb, mint 0.1%-kal emelkedtek a valós értékhez képest, ami megfordult a csekély veszteségektől, még a CRM-részvények esetében is. Az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős jegyzések 0.1 százalékkal emelkedtek.

A 10 éves kincstári hozam 11 bázisponttal 3.59%-ra csökkent.

Az arany és az ezüst ára megugrott a dollár esésével, ami a legutóbbi mélypontok alávágásával fenyeget.

A kőolaj határidős ára 1%-kal, a földgáz 3%-kal emelkedett.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally vegyes volt a szerdai ülésszak nagy részében, majd a Fed-vezér Powell megjegyzései hatására felgyorsult, és az ülésszak csúcsán zárt.

A Dow Jones Industrial Average 2.2%-ot ugrott szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 3.1 százalékot ugrott. A Nasdaq összetett 4.4%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.7%-ot emelkedett.

Az Apple részvényei 4.9%-ot, a Google részvényei pedig 6.1%-ot erősödtek, mindketten az 50 napos érték fölé. A Microsoft részvényei 50%-ot, az Nvidia pedig 6.2%-ot ugrottak, már az 8.2 napos küszöbük felett. A Tesla részvényei 7.7%-kal drágultak, és így visszaálltak 21 napos kínálatába.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 3%-kal 80.55 dollárra ugrott, a hónapban azonban 6.9%-ot esett. A kínai Covid újranyitási reményei szintén felemelték a réz határidős ügyleteit.

Kincstári hozamok és Fed kamatemelési esélyek

A 10 éves kincstári hozam csökkent, 5 bázisponttal 3.7%-ra esett. A kétéves kincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, 4.33%-ra süllyedt, annak ellenére, hogy Powell legalább 5%-os csúcskamatra számított.

Az 50 bázispontos Fed-kamatemelés esélye most 79% körül van a kedd utáni 66%-kal szemben. A piacok továbbra is egy újabb félpontos elmozdulást látnak enyhe favoritnak februárban, de a negyedpontos elmozdulás esélye meghaladta a 45%-ot.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8%-ot emelkedett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 2%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 4.4%-ot ugrott, a Microsoft és a CRM részvények egyaránt fő összetevői. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7%-ot ugrott, az Nvidia részvényei pedig az első helyen állnak.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 3.75%-ot, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.4%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.5%-kal emelkedett, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.7%-kal emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) hozzáadott 2.4%.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 7.7%-ot, az ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-jei között jelentős részesedést élveznek.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally nagy, bullish lépést tett szerdán, a Fed vezérének Powell megjegyzésére.

Az S&P 500 index a 21 napos vonal közeléből a 4,000-es szintre emelkedett, és hét hónap után először került a 200 napos vonal fölé.

A Nasdaq összetett, a piaci rally lemaradója vezette a szerdai emelkedést. Visszaszerezte 21 napos vonalát és a 11,000 XNUMX-es szintet, hogy kéthavi záró csúcsra álljon. Az Apple részvényei, a Microsoft, a Google, az Nvidia és a Tesla szerdán erős emelkedést produkált, de nem világos, hogy bármelyikük is vezető szerepet tölt be a jelenlegi emelkedő trendben.

A Russell 2000, amely a napon belüli 21 napos korlát alá csökkent, felpattant, és visszavette 200 napját. A Dow Jones, amely a jelenlegi piaci rallyt vezette, ismét héthavi csúcsra ért.

Az Advancerek széles körű nyereségekkel győzték le a veszteseket. Sok nyomás alá került vezető részvény erősödött szerdán.

Noha szerdán sok pozitív esemény történt, az S&P 500 továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt van. Az októberi PCE inflációs jelentés csütörtökön és a novemberi munkahelyi jelentés pénteken megerősítheti a szerdai bullish visszapattanást, vagy bearish visszavonulást válthat ki.

Ne feledje, hogy a jelenlegi piaci rally számos nagy egynapos nyereséget hozott, de aztán a következő napokban vagy hetekben nehezen tudott előrelépni.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsdei rally erősen alakult, a főbb indexek és a vezető részvények biztató megmozdulásokat tettek.

A befektetőket valószínűleg szerdán kísértették meg, hogy növeljék a kitettséget, és ez sikerülhet.

De jó okok maradnak arra, hogy még ne növeljük az expozíciót. Az S&P 500 a 200 napos vonal felett van, de nem döntően. Ez valószínűleg azt jelentené, hogy a heti grafikonon egy hosszú, hanyatló csúcsú trendvonal élére kerül. Ha ezt a területet határozottan felülmúljuk, az erős jelzés lehet, hogy a jelenlegi emelkedő trend több, mint egy medvepiaci rally.

Ehhez azonban pozitív reakcióra lesz szükség a közelgő PCE inflációs adatokra és munkahelyekre vonatkozó jelentésre.

A befektetőknek dühösen kell dolgozniuk figyelőlistáikon, és különféle szektorok ígéretes részvényeit kell nézniük. De mindenképpen maradj elkötelezett. A piaci rally fordulóponthoz érkezhet, de vajon milyen irányba fog fordulni.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma