A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra meredeken estek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. Tesla (TSLA) a kulcsfontosságú bevételekről szólt a munkaidő után, és miközben a befektetők továbbra is a Fed-en gondolkodtak. A tőzsde szerdán eltörölte az éles napközbeni emelkedést, míg a kincstári hozamok megugrottak, miután a Federal Reserve azt mondta, hogy „várja” a rövid kamatemelést, Jerome Powell Fed-vezér pedig jelezte, hogy agresszív kamatemelések és mérlegcsökkentések jönnek.
X
A főbb indexek a legrosszabb szinteket zárták le, és nem vágták alá a hétfői mélypontokat, de ez egy újabb csalódás volt a bizonyítatlan tőzsdei ralikísérlet szempontjából.
microsoft (MSFT) a Fed döntése előtt a piaci nyereséget és az optimizmust táplálta. Az MSFT részvényei visszaálltak a 200 napos mozgóátlag fölé, annak ellenére, hogy az ülésszak mélypontja közelében zártak.
A Tesla bevételei kényelmesen meghaladták a nézettséget szerdán későn. A Tesla részvényei lejjebb kerültek a volatilis egynapos kereskedésben.
Eközben Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Szilícium mozgástechnika (SIMO), Egyesült bérleti díjak (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Élettudományok (EW) és ServiceNow (NOW) is beszámolt bevételeiről szerdán későn.
Az STX részvények és a ServiceNow egyik napról a másikra figyelemre méltó nyertesek voltak, míg az Edwards, az LRCX részvények, a Silicon Motion és különösen a Teradyne vesztesek voltak.
A Tesla részvényei és a Microsoft az IBD ranglistán szerepel. A Microsoft és a NOW részvényei az IBD hosszú távú vezetői közé tartoznak.
Fed gyűlés
A Fed ülése szerda délután azzal ért véget, hogy a döntéshozók márciusi kamatemelést jeleztek, mondván: „hamarosan megfelelő lesz”. Az eszközvásárlások a terveknek megfelelően március elején leállnak, annak ellenére, hogy egyes feltételezések szerint a kötvényvásárlások februárban véget érhetnek.
Jerome Powell, a Fed vezérigazgatója ezt követte sajtótájékoztatóján, és azt mondta, hogy „elég kevés hely van” a kamatemelésre anélkül, hogy ez károsítaná a munkaerőpiacot. Nem zárja ki, hogy 2022-ben, márciustól kezdődően minden találkozón emeljék a kamatokat.
Powell ismét kijelentette, hogy a Fed hamarosan és gyorsabban léphet fel hatalmas mérlegének csökkentése érdekében, mint az előző ciklusban, mondván, a gazdaság most erősebb. Hangsúlyozta, hogy a Fed nem hozott döntést a mérlegcsökkentések gyorsaságáról vagy időzítéséről, de azt mondta, hogy az első kamatemelés után megtörténik.
Powell nem mondott semmi meglepőt, de úgy hangzott, mint egy Fed-vezér, aki a magas infláció elleni küzdelemre összpontosít, és nem hajol hátra, hogy megnyugtassa az ideges piacokat.
A 10 éves államkincstári hozam 7 bázisponttal 1.85%-ra emelkedett, leginkább Powell megszólalásának megfelelően. Ez valamivel elmarad a január 1.87-én meghatározott kétéves 19%-os csúcstól. A 2 éves államkincstári hozam 13 bázisponttal 1.15%-ra ugrott, ahogy a hozamkülönbözet tovább szűkül.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős jegyzései 0.9%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 1.1%-kal csökkent. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 1.4%-ot esett. A határidős árfolyamok szerda este nagy részében szerényen magasabbak voltak.
A 10 éves kincstári hozam egyik napról a másikra alig változott, de a 2 éves hozam tovább emelkedik, 3 bázisponttal 1.18%-ra.
Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.
Ez különösen igaz a piaci korrekciók és az új ralikísérletek idején. A Dow Jones határidős ügyletei ingadozóbbak voltak, a rendszeres akciók vad napon belüli kilengéseket mutattak.
Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally stabilan emelkedett az ülésszak nagy részében, miközben a Microsoft vezetett. A főbb indexek röviddel a Fed ülésének bejelentése után, délután 2 órakor elérték a csúcsot, de aztán hamarosan visszahúzódtak, eltörölve az emelkedést, és negatív irányba változtatva Powell Fed-vezér hamis megjegyzéseit.
A Dow Jones Industrial Average 0.5%-ot esett a szerdai tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 index 0.15 százalékot zuhant. A Nasdaq összetett a nullapont felett zárt. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.5%-ot esett.
A legjobb ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.1%-kal, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) szintén 0.1%-kal csökkent. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) valamivel több mint 1%-ot esett, még akkor is, ha a Microsoft részvényei a fő összetevők. A NOW részvény szintén kulcsfontosságú eszköz. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.4%-ot emelkedett. Az Intel és az LRCX részvények figyelemre méltó SMH-komponensek.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5%-kal, az ARK Genomics ETF (ARKG) pedig 2.25%-kal csökkent. A Tesla részvényei továbbra is az első helyen állnak az ARK Invest ETF-ei között.
Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.6%-ot, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pedig 0.9%-ot esett. A US Global Jets ETF (JETS) 0.7%-ot esett. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.4%-ot adott. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.2%-ot, a Financial Select SPDR ETF (XLF) pedig 0.3%-ot erősödött. Az Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 0.5%-kal csökkent.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Tesla jövedelem
A Tesla bevételei és bevételei kényelmesen felülmúlták a Wall Street nézeteit. Elon Musk vezérigazgató elmondta, hogy 2021-ben a növekedés „fő korlátozó tényezője” az ellátási lánc problémái. A Tesla 2021-ben jobban kezelte az ellátási lánc gondjait, mint a legtöbb autógyártó, amelyek közül többen észrevehető termelési visszaesést tapasztaltak a chiphiány és egyebek miatt.
A Tesla továbbra is évi 50%-os szállítási növekedést vár a következő években, 2021-ben pedig 87%-os ugrással könnyedén felülmúlja ezt a határt.
Musk a bevételi híváson az austini és berlini üzemek már majdnem készen állnak a vevői szállítások megkezdésére. Elmondta, hogy a Tesla az év végéig további termelési létesítmények helyszíneit választja ki.
Arra is számít, hogy a Tesla idén eléri a teljes önvezető robotaxist, amit már több éve állít.
Musk szerint 2022-ben nem lesz sem Cybertruck, sem más új modell, megerősítve a széles körben elterjedt jelentéseket. Azt mondta, hogy a Cybertruck „remélhetőleg” 2023-ban fog megjelenni. Ez azt jelenti, hogy nagyjából három év telik el az új Tesla járművek között, a Model Y után 2020 elején.
Musk azt is elmondta, hogy a Tesla jelenleg nem dolgozik egy 25,000 XNUMX dolláros, teljesen autonóm járművön.
Musk elmondta, hogy a Tesla néhány járművet, feltehetően Model Y crossovereket szállít majd 4680 akkumulátorral. De nem világos, hogy ez azt jelenti, hogy a Tesla 4680 akkumulátorcella sorozatgyártásával oldotta meg a technikai akadályokat, vagy csak kvázi bemutatóként szerel be néhány 4680-as csomagot.
A Tesla részvényei 1%-ot estek egyik napról a másikra, de miután több ponton esett és erősen emelkedett. A részvények 2.1%-kal 937.41-re emelkedtek szerdán, miután 987.69-et értek el. A TSLA részvény 1,243.49 vételi ponttal konszolidációban van, de számos korábbi bejegyzést kínálhat.
Egyéb bevételek
A Lam Research bevételei kismértékben meghaladták, de a chip-hajtóművek óriása elmulasztotta az eladásokat, és gyenge iránymutatást adott. Az LRCX részvény masszívan esett.
A Teradyne bevételei felülmúlják a nézettséget, de a chip-gyártó jóval a konszenzus alatt maradt az első negyedévben, arra hivatkozva, hogy „lassabb technológiai átállás az egyik fő végpiacunkon”. A TER részvény összeomlott.
Az Intel bevételei meghaladták a nézettséget, de az INTC részvényei szerényen estek egyik napról a másikra a gyenge profitra vonatkozó iránymutatás miatt.
A Seagate bevételei kissé meghaladták a nézettséget, a memóriajáték pedig növeli a 2022-es értékesítési iránymutatást. Az STX részvény megugrott a kiterjesztett kereskedésben.
A ServiceNow bevételei meghaladták az előrejelzéseket. MOST a részvények kései akcióba lendültek.
Az Edwards Lifesciences bevételei és bevételei kimaradtak a megtekintésekről, miközben az útmutatás is könnyed volt. Az EW részvényei süllyedtek.
Az Ameriprise bevételei meghaladták a nézettséget, és a pénzügyi cég 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást jelentett be. Az AMP-készlet nem volt aktív.
A Vertex bevételei könnyen megdönthetők a magasabbra mutató biotechnológiával. A VRTX részvényei enyhén emelkedtek egyik napról a másikra.
A United Rentals bevételei meghaladták a konszenzust. Az URI részvényei mérsékelten emelkedtek elhúzódó akcióban.
A Silicon Motion bevételei meghaladták a becsléseket, de a SIMO részvényei egyik napról a másikra erősen estek.
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?
Piaci rally elemzés
A tőzsde nem kis részben a Fed szigorítási félelmei miatt 2022-ben korrekcióba esett. Tehát nem megdöbbentő látni, hogy a születőben lévő ralikísérlet eltörli a féktelen Fed megjegyzéseit követő tetemes nyereséget, de kiábrándító.
A Nasdaq több mint 3%-kal emelkedett napközben, valamivel a 14,000 500-es szint fölé, de visszaesett, de a Microsoftnak és a Teslának köszönhetően erősödött. Az S&P 200 index a 2.2 napos vonal körüli ellenállást ért el, és a napon belüli XNUMX%-os erősödésről csekély veszteség felé haladt.
Még a munkamenet csúcsain sem a főbb indexek egyike sem közelítette meg a 10 napos mozgóátlagot.
A befektetők továbbra is kereshetnek egy követő napot, hogy megerősítsék az új tőzsdei rally-kísérletet. Egy követési nap, amely egy vagy több fő index erős árfolyamnövekedésével jár, nagyobb volumenben, mint az előző szakaszban, azt jelzi, hogy a nagy intézmények hajlandóak támogatni az új emelkedő trendet.
Ám míg hétfői mélypontjukon nem értek, a főbb indexek mind lefelé estek a héten, ami aligha egy erőteljes új rally jele.
Ha a Dow határidős jegyzései stabilan esnek, a kockázatok a közelmúltbeli mélypontjuk alá süllyedő piac felé billenhetnek.
A 200 napos átlag: az utolsó támogatási vonal?
Mi a teendő most
Az elmúlt napok ostorjátéka rövid időn belül erőteljes visszapattanásokat, de nagy eladásokat is kínált. Kristálygömb nélkül nehéz biztonságos bejegyzést választani részvényekhez vagy ETF-ekhez.
A Microsoft részvényei vitathatatlanul hosszú távú vezető pozíciót kínáltak a 200 napos sorozatból, bár a zárás nem volt inspiráló. A legtöbb technológiai részvény erősen sérültnek tűnik a közel függőleges merülések után. A nagy értékű növekedési részvények különösen gyengék, bár a Tesla részvényei elkerülték a letörést.
Az energiatőzsdék a szerdai visszalépések ellenére egyértelműen vezető szerepet töltenek be. Sokakat már meghosszabbítottak a kőolaj áraival, amelyek többéves csúcsra szöktek.
A szállítási készletek között Matson (MATX) közben kitört a bázisról Zim integrált szállítás (ZIM) visszaszerzett egy korábbi vételi pontot, miután hétfőn kiváltotta a 7%-8%-os eladási szabályt. Tágabb értelemben véve számos szárazföldi szállítási készlet is érdekesnek tűnik.
A pénzügyi helyzet az elmúlt hetekben nehézségekbe ütközött, de nem romlott el. Ennek ellenére az ellaposodó hozamgörbe nem tesz jót a bankok hitelmarzsának.
Határozottan dolgozzon a figyelőlistáin, és próbáljon olyan részvényeket találni, amelyek potenciális bejegyzéseket hoznak létre. Ne feledje, hogy a bevételi szezon továbbra is teljes erővel folytatódik, és csütörtök este egy kis gyümölcskereskedő, az Apple számolt be.
Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- profits/?src=A00220&yptr=yahoo