Dow Jones határidős ügyletek várják a Fed kedvenc inflációs jelentését; A Tesla későn emelkedik az Elon Musk ígéret alapján

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra feljebb dőltek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A Federal Reserve kedvenc inflációs mérőeszköze péntek délelőtt látható, míg a Tesla részvényei későn emelkedtek Elon Musk megjegyzésére.

X

A tőzsde súlyos veszteségeket szenvedett el csütörtökön, eltörölve a szerdai emelkedést és még többet a negatív vállalati hírek és gazdasági adatok, valamint David Tepper milliárdos befektető bearanyos megjegyzései közepette. A főbb indexek kulcsfontosságú szinteket törtek át, sok vezető részvény pedig visszacsúszott. A részvények ugyan veszteséget okoztak, de a záró csökkenés továbbra is jelentős volt.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) és más chip részvények nagy vesztesek voltak, mint memóriachip-gyártó micron Technology (MU).

A Tesla (TSLA) az összeomlás folytatódott. A vállalatspecifikus tényezők mellett a Tesla részvényei csütörtökön zuhantak más autógyártókkal szemben CarMax (KMX) a gépjárművek megfizethetőségével kapcsolatos problémákra hivatkozott a nagy negyedéves kihagyás miatt. A TSLA részvényei kissé későn emelkedtek, miután Elon Musk jelezte, hogy 2023-ig nem értékesítenek új részvényeket.

Más megacapek gyengülést mutattak, az Apple ismét a medvepiaci mélypontok felé csúszott Amazon.com (AMZN) már ott van. microsoft (MSFT) áttörte a kulcsfontosságú támogatást.

A befektetőknek nagyrészt készpénzben kell lenniük, csökkentve az amúgy is szerény kitettséget, és nagyrészt elkerülve az új vásárlásokat.

A harmadik negyedéves GDP-növekedést az előrejelzettnél magasabbra módosították, a jelentés inflációs mérőszámával együtt. A kezdeti munkanélküli segélykérelmek magasabbak, de a vártnál kisebbek voltak. A vezető gazdasági mutatók novemberi indexe erősen esett, ami megerősíti a jövő évi recesszió melletti érveket.

PCE inflációs adatok

Pénteken a Kereskedelmi Minisztérium közzéteszi a személyi fogyasztási kiadások novemberi árindexét. Az inflációs adatok a havi bevételi és kiadási jelentés részét képezik.

A PCE-árindex 0.2%-kal emelkedik októberhez képest, miközben a magárak is 0.2%-kal emelkednek. A PCE-infláció 5.5%-ra hűl az októberi 6%-ról. A mag PCE-infláció várhatóan 4.6%-ra lassul 5%-ról.

A PCE inflációs ráta egy ideje a Fed kedvenc ármérője. A közelmúltban Jerome Powell Fed-vezér azt mondta, hogy szorosan figyelemmel kíséri a PCE-szolgáltatások árait, amelyek nem tartalmazzák a lakhatást.

A személyes jövedelmek 0.3%-kal emelkednek novemberben, a fogyasztói kiadások pedig 0.2%-kal emelkednek. Az amerikaiak az elmúlt hónapokban a megtakarításokba merültek, és emelték a hitelköltségeket.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.1%-ot emelkedtek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.1%-kal, a Nasdaq 100 határidős jegyzése pedig feljebb került, a TSLA részvényei pedig csekély emelkedést mutattak.

A 10 éves kincstári hozam 2 bázisponttal 3.69%-ra emelkedett.

A kőolaj határidős jegyzése 1 százalékkal emelkedett.

A PCE inflációs rátáját 8:30-kor teszik közzé ET. A novemberi tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó adatok is ekkor fognak megjelenni, a novemberi újlakás-eladások pedig délelőtt 10 órakor kezdődnek.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD-szakértőkhöz, akik az IBD Live-on elemzik a hasznosítható részvényeket

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally gyengén indult, és a délutáni órákban tovább zuhant. A főbb indexek ezt követően mérsékelték a veszteségeket, de így is káros veszteségeket szenvedtek el.

A Dow Jones Industrial Average valamivel több mint 1%-ot esett csütörtökön tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.45%-ot süllyedt, a Tesla részvényei és az LRCX a legrosszabbul teljesítettek. A Nasdaq kompozit 2.2%-ot csökkent. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.3%-ot adott.

Az Apple részvényei 2.4%-kal 132.23 pontra zuhantak, nem messze a júniusi medvepiaci mélyponttól (129.04). A Dow Jones titán tagja, a Microsoft 2.55%-ot adott az 50 napos küszöb alatt, miután november eleje óta tartotta ezt a kulcsszintet. Az Amazon részvényei 3.4%-ot csökkentek, majdnem alákímálva a 2020. márciusi Covid-összeomlás mélypontját.

Az Nvidia 7%-ot zuhant, de támogatást talált az 50 napos vonalon.

Az amerikai nyersolaj ára 1%-kal 77.49 dollárra esett.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 3.67%-ra csökkent. A kétéves kincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, szerényen emelkedett. Februárban és márciusban továbbra is negyedpontos kamatemelésre számítanak a piacok.

ETF

A növekvő ETF-ek közül az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.9%-ot esett, és az MSFT-részvények a fő összetevők. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.15%-ot zuhant. Az Nvidia részvényei, az LRCX és a Micron jelentős SMH-tulajdonok, de a chip gyengesége széles körben elterjedt.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 3.4%-ot adott, és újabb ötéves mélypontra esett. ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%-ot esett vissza. A TSLA részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Investben, de különösen az ARKK-nál.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.75%-ot veszített. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.1%-kal visszavonult. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.9%-kal csökkent. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.3%-ot hűtött le és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%-ot engedett át. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.1%-kal csökkentve.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Tesla részvény

A Tesla részvényei 8.8%-kal 125.35 pontra zuhantak csütörtökön, és 2020 szeptembere óta a legalacsonyabb ponton értek el, miközben folytatódott a nagy volumenű eladás. A Tesla szerda késő este 7,500 dollárra megduplázta év végi szállítási kedvezményét az Egyesült Államokban. Ez akkor történt, amikor a CarMax megfizethetőségi aggályai széles körben sújtották az autógyártókat és a kereskedőket. Csak decemberben a TSLA részvényei közel 36%-ot veszítettek.

A Tesla Elon Musk azonban a Twitter Spaces csütörtök esti felhívásában azt mondta: „Jövőre semmilyen körülmények között nem fogok részvényt eladni… 2024-2025-ig nem adok részvényt.”

Musk közel 39 milliárd dollár értékben adott el Tesla részvényeit a részvények 2021 novemberi csúcspontja óta, beleértve egy újabb tételt december közepén. Musk többször kijelentette, hogy befejezte az eladást, mielőtt újabb részvényeket értékesített volna.

Musk azonban világossá tette, hogy nem fogja tompítani politikai töltetű tweetjeit. "Nem fogom elfojtani a nézeteimet csak azért, hogy felemeljem a részvények árfolyamát."

A TSLA részvényei 1%-ot emelkedtek az egynapos kereskedésben.

Piaci rally elemzés

Csütörtökön a tőzsdei rally medve hangulatban zajlott, a főbb indexek a gazdasági adatokra és a vállalati hírekre zuhantak.

Az S&P 500 index, amely éppen szerdán szerezte vissza 50 napos sávját, eladta magát, hogy alávágja a keddi napközbeni mélypontot. Hasonlóan járt a Nasdaq is, de mindketten a keddi mélypontok fölé emelkedtek.

A Dow Jones éppen alávágta a hétfői napon belüli mélypontot, de visszapattant, és az 50 napos vonal fölé zárt.

Noha az Apple, az Amazon, a Microsoft és különösen a Tesla részvényei borzalmasan néznek ki, ez nem csak egy megakapacitású eladás. Az Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) 1.1%-ot esett csütörtökön, vissza az 50 napos küszöb alá.

Az SMH chip ETF az 50 napos határa alá süllyedt, mindössze néhány nappal azután, hogy december 13-án több hónapos csúcsra ugrott, ami a 200 napos átlag fölé ugrott. Az S&P 500-zal ellentétben az SMH jóval a keddi mélypontok alatt zárt.

Csütörtökön ismét súlyosan érintették a vezető részvényeket, néhány defenzív vagy védekező növekedési névtől eltekintve. Egyes fémek és bányászati ​​részvények továbbra is rendben vannak a heti grafikonon.

A tőzsdei rally nagy nyomás alatt van, csak lóg.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A piaci fellépés tovább romlik, a trendek döntően negatív irányba fordulnak a december 13-i nyitás után.

A piaci kitettségnek csekélynek kell lennie, és csak a működő pozíciókra kell korlátozódnia. Még ekkor is előfordulhat, hogy a befektetők résznyereséget szeretnének megszerezni, vagy egyszerűen csak nyereséggel léphetnek ki egyes kereskedésekből.

Valamikor a piac úgy fog felpattanni, mint szerdán. Ne sodorjon el egy erős nyitott, vagy akár egy erős ülés.

A befektetőknek dolgozniuk kell figyelőlistáikon. Összpontosítson az erős relatív erősségű részvényekre, vagy olyan kulcsfontosságú szintet birtokló részvényekre, mint például az 50 napos vonal, és ezek nyűgössé válnak, ha a diagramok jelenleg nem néznek ki jól.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?