Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Jobs Report Looms; Piaci rally esedékes visszalépésre?

A Dow Jones határidős jegyzése egyik napról a másikra lejjebb dőlt, míg az S&P 500 határidős jegyzése esett, a Nasdaq határidős jegyzése pedig zuhant, az Apple részvényeivel Amazon.com (AMZN) és a Google szülő Ábécé (GOOGL) csökken a bevétel. Eközben a januári állásjelentést péntek reggel csapják le.

X

A tőzsdei rally általában ismét előrehaladt, de némi eltéréssel. A Nasdaq felpörgött Meta platformok (META) 23%-kal emelkedett. Az S&P 500 és a Russell 2000 szintén erős emelkedést mutatott, de a Dow Jones lejjebb került.

Más technikusok a Metát követték, a GOOGL részvényekkel, az Amazon, microsoft (MSFT) És Apple (AAPL).

A Nasdaq és az S&P 500 meghátrált a délutáni csúcsokon, mivel a legforróbb részvények, mint pl. Tesla (TSLA) arányos nyereség. De az indexek megtámasztották a támaszt, a zárás felé tartva.

Ennek ellenére a piaci rally egy lélegzetvételnyi szünetre vagy visszahúzódásra esedékes az elmúlt napok ilyen erős emelkedése után. A csütörtök esti megakapott bevétel mellett a pénteki állásjelentés is csapásra kerül.

Főbb bevételek

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) És Ford Motor (F) mind a csütörtöki zárás után jelentették.

Az Apple bevételei és bevételei alulmaradt. Az AAPL részvényei 3%-ot estek meghosszabbított akció során. A részvények 3.7%-kal 150.82 pontra ugrottak csütörtökön, közel öt hónap után először zárva a 200 napos küszöb fölé. De az Apple részvényei pénteken tesztelhetik vagy alávághatják ezt a kulcsszintet.

Amazon bevételek kissé elmaradt, miközben a bevétel meghaladta. Az e-kereskedelmi és felhőalapú számítástechnikai óriás első negyedéves bevételi iránymutatásának középpontja a konszenzus alatt volt, az Amazon Web Services növekedése pedig tovább lassul. Az AMZN részvényei 1%-ot estek egyik napról a másikra, ami azt jelzi, hogy a 5 napos vonal alá mozdultak vissza. A részvények 200%-kal 7.4 pontra ugrottak csütörtökön.

A Google bevételei és bevételei kissé kimaradt nézetek. A GOOGL részvényei csaknem 5%-ot csökkentek a meghosszabbított akció során. A részvények 7.3%-kal 107.74 pontra ugrottak, és 200 hónap után először lépték túl a 10 napos sort.

A Qualcomm bevételei meghaladták a korábbi megtekintéseket, miközben a bevételek kissé elmaradtak. A jelenlegi negyedévre vonatkozó iránymutatás általában alacsonyabb volt, mint a konszenzus. A QCOM részvényei egyik napról a másikra 3%-ot csökkentek. A részvények árfolyama 1.9%-kal 135.85-re esett csütörtökön, az Apple és 5G chipgyártó cég után. Qorvo (QRVO) megbukott a gyenge útmutatáson. A Qualcomm részvényei 3.9%-ot erősödtek szerdán, amivel a 200 napos küszöb fölé emelkedett.

A Ford bevételei elmaradtak, az autóipari óriás azt mondta, hogy 2 milliárd dollárt hagyott az asztalon. A Ford részvényei zuhantak a meghosszabbított kereskedésben. A részvények 4%-kal 14.34-ig erősödtek csütörtökön, közel 14.77-es vételi ponthoz. kettős fenék alap. Csütörtök reggel a Ford beszámolt a januári amerikai eladásokról, miközben a vártnál jobb, 2023-ban kezdődő iparági értékesítések közepette. A Ford már kedd-szerdán korai belépési engedélyt adott. General Motors (GM) kereset.

Állásjelentés

A munkaügyi minisztérium kiadja a Januári állásjelentés 8:30 ET. A közgazdászok arra számítanak, hogy a nem mezőgazdasági üzemekben dolgozók száma mindössze 185,000 223,000 fővel fog növekedni a decemberi 3.6 4.4 után. Ez kétéves mélypont lenne. A munkanélküliségi ráta 4.6%-ra kell, hogy ketyegjen. Az átlagos órabér várhatóan XNUMX%-kal emelkedik az egy évvel korábbihoz képest, tovább hűlve a decemberi XNUMX%-ot követően.

A Federal Reserve jelentősebb lehűlést szeretne látni a munkaerőpiacon. A folyamatos nagy elbocsátási bejelentések ellenére, különösen a technológia területén, magas az álláshelyek száma, míg az állástalanok száma csökken. Jerome Powell Fed-vezér azonban szerdán azt mondta, hogy „örvendetes” látni, hogy az infláció hűlni kezd még a szűkös munkaerőpiac mellett is.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős ügyletek lejjebb kerültek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.6%-ot esett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 1.6%-ot esett.

Az Apple részvényei a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq komponensei. Az Amazon részvényei, a Google és a Qualcomm mind az S&P 500 és a Nasdaq részvényei. Számos szoftvergyártó csúszott az eredményjelentéseken, valamint az AWS növekedési kilátásain.

A 10 éves kincstári hozam 3 bázisponttal 3.37%-ra csökkent.

Az állásjelentés kétségtelenül megingatja a Dow Jones határidős és Treasury hozamait a nyitás előtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally csütörtökön szétvált, a Dow Jones lemaradt, a Nasdaq pedig feljebb futott.

A Dow Jones Industrial Average 0.1%-ot esett csütörtökön tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.5 százalékot ugrott. A Nasdaq kompozit 3.25%-ot emelkedett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2%-ot ugrott.

A Microsoft részvényei 4.7%-ot ugrottak csütörtökön, letörölve a 200 napos és a hosszú távú trendvonalat, ami kvázi kitörést jelent a mélypontról.

Etsy (Etsy) 6.2%-kal 148.20-ra ugrott, kitörve a csésze-fogantyúval szerint 140.66-os alapbejegyzés MarketSmith napi diagram. A heti grafikonon az ETSY részvényei 137.01-gyel már kiegyenlítették a kilincset vételi pont. Az Amazon csütörtök esti bevételei azonban az ETSY erőteljes lépése miatt fenyegetőztek. Az ETSY részvényei szerényen estek a kereskedés végén.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 0.7%-kal 75.88 dollárra esett, miután 74.97 dollárra süllyedt a napközbeni.

A 10 éves államkincstári hozam 3.4%-on maradt, miután 3.34%-ra süllyedt napközben, ami szeptember 13. óta a legalacsonyabb érték. Az amerikai dollár szerény mértékben emelkedett csütörtökön, de miután szerdán a tavaly tavasz óta tapasztalt legrosszabb szintre esett.

ETF

A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.5%-kal emelkedett, a Microsoft részvényei pedig kulcsfontosságúak voltak. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 2.1%-ot emelkedett. A QCOM részvények jelentős SMH-állomány.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 6.5%-ot, az ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

A TSLA részvények jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. A Tesla részvényei 3.8%-kal 188.27-re emelkedtek csütörtökön, miután elérték a napon belüli 196.75-öt. A részvények azonban 85%-kal emelkedtek a január 6-i, 101.81-es medvepiaci mélyponthoz képest hatalmas volumen közepette.

SPECIÁLIS JELENTÉS: Legjobb online brókerek 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5%-kal emelkedett, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.2%-kal emelkedett US Global Jets ETF (fúvókák) 3.1%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) közel 2%-ot emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.3%-ot zuhant, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3%. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.7%-kal visszavonult.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally egyre nagyobb lendületet kapott, de egyben szét is vált.

A Nasdaq, az S&P 500 és a Russell 2000 döntően letisztázta 2022 végi csúcsát, a kis kapitalizációjú index augusztusi csúcsához közelít.

Január 6 óta követő nap, a Nasdaq számos későbbi FTD-t kapott, ami alátámasztja a jelenlegi emelkedő trend erejét. A Nasdaq ezen a héten belépett a hatalmi trend, újabb bullish jel.

A Dow Jones nincs messze augusztusi és decemberi csúcsától, de 2023-ban lemaradt, és csütörtökön csökkent, még akkor is, ha az Apple és a Microsoft részvényei erősen emelkedtek. Az egészségbiztosítók, a vagyon- és balesetbiztosítók, az olaj- és gázüzletek, a gyógyszergyártók és a nehézgépgyártók mind küszködnek. Ennek egy része a gyenge bevételekre vagy a csökkenő nyersanyagárakra utal. De ez is tükrözi az elmozdulást a védekezőbb nevekről a gyorsan növekvő, kockázatosabb kereskedések felé.

Mindeközben a technológiai és a növekedési szektor magasra emelkedik, amit a levert nevek fűtenek, de rengeteg szilárd kitöréssel és vásárlási lehetőséggel az elmúlt napokban, különösen a chipek terén.

Több más ágazat is erősnek tűnik. A széles körű utazási, lakásépítési és autóipari ágazat virágzik, a teherszállítás és más szállítmányozók pedig erőt mutatnak. Számos ipari színdarab működik. A fémek és a bányászati ​​részvények jól teljesítettek, bár a bányászoknak durva volt a csütörtöki kirándulásuk.

A piaci rally erősnek bizonyult 2023-ban. Lehetséges, hogy a főbb indexek, nevezetesen a Nasdaq, valamiféle szünetre esedékes. Sok növekedési részvény, mint például a Tesla, néhány hét vagy hónap alatt megduplázódott vagy majdnem megduplázódott.

Ez gyakran hiányos bevételek vagy útmutatások közepette történik. Az Apple, az Amazon, a Google, a Ford és más egyik napról a másikra vesztesek valószínűleg nem kis részben azért esnek, mert az elmúlt napokban és hetekben annyira elfogytak.

A pénteki állásjelentés újabb próbát tesz az emelkedő trendnek és a befektetők pozitív hangulatának Jerome Powell Fed-vezértől.

A piaci visszalépés egészséges lehet, eltávolítja a hab egy részét, miközben a nyertesek megemésztik a nyereséget, és esetleg új vásárlási lehetőségeket kínálnak.

A bevételek még a jövő héten is nagyok lesznek, de a visszapillantó tükörben ott lesznek a megacap-jelentések. Eközben a Fed végjátékával kapcsolatban már több az egyértelműség, egy vagy talán még két kisebb túra van hátra. Úgy tűnik, hogy a gazdaság legalább elkerüli a kemény landolást.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsdei rally hetek óta erőteljesen zajlik, és számos vásárlási lehetőséget kínál. Ezek többsége már dolgozott.

A befektetők remélhetőleg kihasználták, és fokozatosan növelték a kitettséget, hagyva, hogy a piaci rally magával vonzza őket. A kitettség növelése, mondjuk, 5-10 százalékponttal egy adott napon, értelmetlennek tűnhet. De nem kell sok nap ahhoz, hogy jelentős mértékben vagy akár teljes mértékben befektessenek.

A kitettség szándékos hozzáadása minimálisra csökkenti annak a kockázatát, hogy kikerüljön egy piaci vagy szektorbeli megfordulásból vagy visszalépésből. A Nasdaq 2%-os esése 10%-ot meghaladó mínuszba juttathatja egyes, izzó növekedési vezetőket.

Kerülje el a kísértést, hogy kiterjesztettnek tűnő részvényeket vásároljon, különösen akkor, ha a piac készen áll egy lélegzetvételnyi szünetre. Ne koncentrálj egy adott részvényre vagy szektorra.

Ismerje fel az ágazati eltolódásokat. Az olajszolgáltató cégek például piacvezetők voltak 2023 elején, de most nehézségekkel küzdenek.

Már nincs szükség arra, hogy a részvényekből gyorsan részleges vagy teljes nyereséget vegyünk, a piaci rally több héten keresztül folyamatosan erősödött. Ennek ellenére a befektetőknek fontolóra kell venniük, hogy mikor szeretnének némi nyereséget beváltani a különböző nyerteseknél.

Legyen ezek a figyelőlisták naprakészek, és álljon készen a cselekvésre.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?