A Dow Jones 530 ponttal esik, mivel a bankok vezetik a Fed eladását; Apple, 5 Titans Mask Market Weakness

A Dow Jones határidős jegyzései alig változtak órák után, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsdei rally-kísérlet csúnya lefelé fordult szerdán a Fed ülését követően.

X

A Federal Reserve negyed ponttal emelte a kamatokat, és csak még egy emelést jelzett idén. Nem sokkal ezután a Fed vezetője, Jerome Powell kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett az infláció elleni küzdelem mellett. De azt is elmondta, hogy a banki gondok miatti szigorúbb feltételek levezetik a monetáris politika nyomását.

Mindeközben Janet Yellen pénzügyminiszter, aki a szenátusi testület előtt tanúskodott, cáfolta azt a jelentést, amely szerint a szabályozók fontolóra veszik az FDIC biztosítás kiterjesztését minden betétre. Kedden Yellen, Powell elődje a Fed vezérigazgatójaként jelezte, hogy a szabályozó hatóságok készek arra, hogy szükség esetén szélesebb körben fedezzék a kisebb bankok betéteit.

A banki részvények különösen nehéz helyzetben voltak First Republic Bancorp (FRC) és PacWest Bancorp (PACW).

Tágabb értelemben a piaci rally-kísérlet nagymértékben hat megakapusra támaszkodott: Apple részvények, microsoft (MSFT), a Google szülője Ábécé (GOGL), Tesla (TSLA), Meta platformok (META) és Nvidia (NVDA). Az elmúlt hetekben magasabb teljesítményt nyújtottak, elfedve a gyenge általános szélességet. Apple (AAPL), a Google és a Meta részvényei mind bevethetők, a szerdai visszafordulások ellenére. A Microsoft éppen a vételi pont alatt van, miközben a Tesla részvényei beállnak. Az Nvidia jelentősen kibővült.

Az Nvidia részvényei és a Meta az IBD ranglistáján szerepelnek. Az AAPL részvények és a Meta a SwingTraderen vannak. A Microsoft és a Google az IBD hosszú távú vezetői közé tartoznak.

De még ezzel a hat megakapussal sem, ez még nem egy megerősített emelkedő trend. A befektetőknek óvatosnak kell lenniük.

Fed kamatemelés

A Fed a várakozásoknak megfelelően negyed ponttal 4.75-5%-os sávra emelte a kamatlábakat. Az új negyedéves előrejelzések azt mutatják, hogy a döntéshozók arra számítanak, hogy a Fed irányadó kamata 2023 végén 5.1% lesz, ami további kamatemelést jelent.

De még ez a túra sem egyértelmű. A Fed politikai nyilatkozata szerint „néhány további politikai szigorítás is helyénvaló lehet”, ami egy kicsit kevésbé szokatlan a korábbi nyilatkozatok „folyamatos kamatemelések” kifejezéséből. Powell, a Fed vezetője azt mondta, hogy az embereknek figyelniük kell a „lehet” és a „némelyekre”.

A Fed kamatkilátásai nagymértékben függnek a bankrendszertől. Powell Fed-vezér azt mondta, hogy a bankbetétek „biztonságban vannak” a Fed, az FDIC és a Treasury miatt. Azt mondta azonban, hogy túl korai lenne megmondani, hogyan reagáljon a monetáris politika a banki stresszre.

A közlemény azt is megjegyezte, hogy a banki gondok „valószínűleg szigorúbb hitelfeltételeket eredményeznek”. Powell szerint ez azt jelenti, hogy a monetáris politikának kevesebb dolga van.

A befektetők továbbra is kamatcsökkentést látnak a nyáron, még ha Powell jelezte is, ez nem valószínű.

KB Home Earnings

KB Kezdőlap (KBH) számolt be a zárás után. A KBH részvényei szerény mértékben emelkedtek a meghosszabbított kereskedés során, miután a KB Home bevételei felülmúlták a nézeteket, és a menedzsment emelkedő iránymutatást adott. A részvények 0.4%-kal 36.80-ra erősödtek szerdán, egy nappal az 50 napos küszöb visszaállítása után. A KB Home részvényeinek 41.02 vételi pontja van egy új alapon a szeptember végétől február 62-ig tartó 2%-os futam után.

Darden Éttermek (DRI), Kereskedelmi fémek (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) és FactSet kutatási rendszerek (FDS) csütörtök hajnali jelentés.

A SEC potenciális díjak miatt figyelmezteti a Coinbase-t

A SEC kedden későn Wells közleményt adott ki a CoinbaseCOIN számára, hivatalos figyelmeztetésben a kriptovaluta tőzsdére, hogy a szabályozó „végrehajtási intézkedéseket” tehet az értékpapír-törvények esetleges megsértése esetén. A Coinbase azt mondta, hogy egyelőre normálisan fog működni.

A COIN részvény 8%-ot esett a hosszabb kereskedés során. A szerdai ülésszakban a Coinbase részvényei 8.2%-ot zuhantak, mivel a Fed kamatemelését követően a Bitcoin és más kriptovaluták elkeltek.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős ügyletei 0.2% -kal emelkedtek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős ügylet 0.1% -ot emelkedett. A Nasdaq 100 határidős ügylet lapos volt.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei emelkedési kísérlet a Fed kamatemeléséig és Powell Fed-vezér megjegyzéséig csendes volt, majd a kereskedés utolsó két órájában felpörgött, és az ülésszak mélypontján zárt. A banki részvények jelentős vesztesek voltak szerdán, Powell megjegyzései miatt.

A Dow Jones Industrial Average 1.6%-ot esett a szerdai tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 1.6%-ot veszített, az FRC részvényei pedig a nap legrosszabbul teljesítettek. A Nasdaq kompozit 1.65%-ot adott. A kis kapitalizációjú Russell 2000, amely pénzügyileg nagy súlyt kapott, 2.9%-kal kelt el.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.8%-kal, 70.90 dollárra emelkedett, a héten eddig 6.2%-kal. A réz határidős jegyzése, amely a Fed ülésének döntése előtt zárt, 1.2%-ot kúszott fel, ez az ötödik előrelépés.

A 10 éves kincstári hozam 11 bázisponttal 3.5%-ra csökkent. A 2 éves kincstári hozam 20 bázisponttal 3.98%-ra csökkent. A hozamok megnövelték a veszteségeket a tőzsdei kereskedés utolsó órájában.

Az amerikai dollár jelentősen, február eleje óta a legalacsonyabb szintre esett, meghosszabbítva ezzel a veszteségsorozatot.

ETF

A növekvő ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3%-ot esett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1%-ot veszített. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2%-ot zuhant, az MSFT részvény pedig az IGV fő összetevője. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.6%-kal csökkent. Az Nvidia részvényei egy jelentős SMH holding.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 4.8%-ot, az ARK Genomics ETF (ARKG) pedig 4.3%-ot veszített. A Tesla részvényei hatalmas részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.2%-kal, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pedig 2.1%-kal csökkent. A US Global Jets ETF (JETS) 2.3%-ot esett. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.7%-ot adott. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.1%-kal, az Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.5%-kal csökkent.

Banki készletek

A Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.3%-ot süllyedt. Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 5.7%-ot esett a keddi 5.8%-os emelkedés után.

Az FRC részvények 15.5%-kal, a PACW-részvények pedig 17%-kal zuhantak a KRE részvényei közül. A Bloomberg keddi jelentése szerint a First Republic kormányzati támogatást kaphat egy befektetés vagy felvásárlás megkönnyítése érdekében. A PACW részvényei szerdán bejelentették, hogy lemondtak a tőkeemelésről, és 1.4 milliárd dollárnyi likviditást szereztek a tulajdonában lévő Atlas SP-től. Apollo Global Management (APO). Noha a bankbetétek „biztonságosak” lehetnek, ahogy Powell kijelentette, a banki részvényesek továbbra is hatalmas veszteségeket szenvedhetnek el, vagy el is pusztulhatnak.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei ralikísérlet kezdetben jól reagált a Fed kamatemelésére és Powell vezérigazgató megjegyzéseire, de a végére keményen eladtak.

Az S&P 500 rövid időre az 50 napos vonal fölé emelkedett, de lejjebb fordult 200 napos vonala fölé. A Nasdaq összetett 12,000 XNUMX-et ért el, mielőtt visszahúzódott volna.

A Dow Jones visszafordult a 200 napos vonal alá. A Russell 2000 meredeken esett, jóval a legfontosabb mozgóátlagok alatt.

A vesztesek közel 3-1-re vezették a győzteseket mind a NYSE-n, mind a Nasdaq-on. A szélesség az egész piaci rally kísérlet során aggodalomra ad okot.

Az Nvidia részvényei enyhén emelkedtek szerdán, míg az Apple, a Google, a Meta és a Microsoft részvényei lejjebb kerültek, a Tesla pedig szerényen esett. De az elmúlt hetekben ez a hat megakapacitás táplálta az S&P 500-at és a Nasdaq-ot. Ám az Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), amely ezen a héten még csak megközelítette a 200 napos küszöbét, szerdán 2.25%-ot esett, és négy hónapja a legrosszabb értékre esett. Eközben a nagy kapitalizációjú Nasdaq 100 lejjebb fordult, de miután közel hét hónapja elérte a legjobb szintet. A Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) 2.1%-ot esett vissza 50 napos szintje alá.

A piac gyakran a második napon reagál a Fed üléseire, ami megfordítja a kezdeti lépést. De a Fed által vezetett eladás folytatódhat. Ez még mindig csak egy piaci rally-kísérlet. Keressen egy követési napot az új emelkedő trend megerősítéséhez.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsdei rally-kísérlet időnként mutatott néhány ígéretes utalást, de továbbra is megosztott, ingatag és hírektől függ. Amíg a bankválság nem áll szilárdan a háttérben és a piac nem mutat nagy előrelépést, addig a befektetőknek óvatosnak kell lenniük.

A befektetők szerény kitettséggel rendelkezhetnek, feltételezve, hogy pozícióik működnek. De ne hagyja, hogy a veszteségek növekedjenek.

Nincs abban semmi baj, ha megvárjuk, amíg egy megerősített piaci trend elkezd lekerülni a pálya széléről.

Ne próbálja erőltetni a problémát. Készülj fel a következő tartós piaci rallyra figyelőlistáid összeállításával.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

A 200 napos átlag: az utolsó támogatási vonal?