A Dow 400 pont fölé esik, a bevételek, az emelkedő kötvényhozamok húzzák lefelé

Mi hajtotta a piacokat

A befektetők levert hangulatban tértek vissza a keddi hosszú hétvégéről, mivel a Fed magasabb végkamatra vonatkozó várakozásai továbbra is megrázták a tőzsdei befektetőket. A FactSet adatai szerint három fő benchmark index a legrosszabb napi százalékos csökkenést könyvelte el december 15. óta.

A FactSet adatai szerint az S&P 500 százalékpontos alapon felére csökkentette éves emelkedést, mivel február 4,195-án 2 ponton tetőzött. A nagytőke-index idén eddig 4.1%-ot emelkedett. A Dow industrials azonban szinte az összes éves nyereségét kiirtotta.

A múlt héten a vártnál forróbb inflációs jelentések és a Federal Reserve tisztségviselőinek kommentárjai arra késztették a befektetőket, hogy a jegybank további kamatemelésére fogadjanak. A Fed-alapok határidős kereskedői 76%-os valószínűséggel árazzák, hogy a Fed március 4.75-én negyed százalékponttal 5-22%-ra emeli a kamatlábakat, amit májusban újabb 25 bázispontos emelés követ. , szerint a CME FedWatch eszköz.

Eközben a kereskedők továbbra is növelték a fed-funds kamatláb csúcsára vonatkozó várakozásaikat, néhány kereskedő most 6% körüli csúcsot jegyez. Összességében a kereskedők csak a közelmúltban közelítették meg a Fed azon várakozását, hogy a Fed-alap kamatláb valamivel 5% fölé emelkedjen.

„Bár a tőzsde idén eddig lenyűgöző fellendülést mutatott be, a piacok még mindig próbálnak alkalmazkodni ahhoz a tényhez, hogy a Fed valószínűleg nem fog elfordulni, hanem továbbra is az infláció elleni küzdelemre összpontosít, ami azt sugallja, hogy a befektetőknek fel kell készülniük a kamatokra. hogy tovább maradjunk magasabban” – mondta Carol Schleif, a minneapolisi BMO Family Office befektetési igazgatója.

"A FOMC szerdai jegyzőkönyve a Fed gondolkodásmódjának alaposabb vizsgálatát teszi lehetővé, különös tekintettel a közelmúltban közzétett inflációs és munkahelyi számokra, amelyek még mindig magasak, és jól mutatják a forró gazdaságot" - mondta.

Jegyzőkönyv a Fed január 31-febr. 1 szakpolitikai értekezlet kerül közzétételre szerdán 2 órakor Kelet.

Lásd: Miért nem olyan előrelátó a tőzsde, mint azt a befektetők gondolhatják, amikor recesszióról van szó?

Kedden a 2 éves kincstárjegy hozama
TMUBMUSD02Y,
4.724%
közeledtek to 15 év legmagasabb pontja, 4.69%-ra ugrott. A 10 éves államkincstár hozama
TMUBMUSD10Y,
3.955%
3.902%-ra lépett előre.

„A hosszabb monetáris politikai pálya potenciálisan magasabb piaci átárazása miatti emelkedő kamatok rontották a kockázati étvágyat” – mondta Adam Turnquist, az LPL Financial vezető technikai stratégája. "A benchmark 10 éves kincstári hozamok mostanra 3.90%-on törték meg a kulcsfontosságú ellenállást, ami növeli a hozamok felfelé ívelő kockázatát, ami valószínűleg továbbra is nehezedik a részvényekre."

Lásd: Biden megfogadta, hogy Oroszország "soha" nem nyer háborút Ukrajna ellen

A háború első évfordulója közeledtével Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatti feszültség szintén fokozta a piaci szorongást. Joe Biden amerikai elnök Lengyelországba látogatott kedden, és egyeztetni fog a NATO keleti szárnyáról érkező szövetségesekkel, miután hétfőn előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben.

Olvasás: A befektetők a részvényeket a halálzónába taszították – figyelmeztet Mike Wilson, a Morgan Stanley munkatársa

Eközben Hszi Csin-ping kínai elnök moszkvai látogatást tervez a következő hónapokban Vlagyimir Putyinnal való csúcstalálkozóra. Wang Yi, az ország vezető diplomatája a tervek szerint a héten Moszkvába látogat.

Lásd: Potenciális tőzsdei katasztrófa készülődik: ezeknek a kockázatos opciós fogadásoknak a népszerűsége a Wall Street élére áll

Lásd: A JPMorgan stratégái szerint a tőzsdei rally az első negyedév vége előtt tetőzhet

Az amerikai gazdasági adatok kedden tartalmazták az S&P flash-szolgáltatásokat, amelyek februárban 8 havi csúcsra emelkedtek, 50.5 ponton az előző havi 46.8-ról. Az amerikai feldolgozóipari PMI négyhavi csúcsra, 47.8-ra kúszott fel 46.9-ről.

Bár mindkettő növekszik, minden 50 alatti szám pont a potenciálisan zsugorodó gazdaság.

A meglévő lakáseladások egy évtizede a mélypontra estek, A keddi adatok azt mutatták. A National Association of Realtors adatai szerint a januári 0.7%-os csökkenés a 12. havi csökkenés.

Fókuszban a vállalatok

• Walmart Inc.
  WMT,
  + 0.61%
  A részvények 0.6%-os pluszban zártak kedden, miután a kiskereskedelmi óriás bejelentette negyedik negyedéves eredményét, és előrejelzést adott. A cég felülmúlja a bevételekre és az eladásokra vonatkozó becsléseket, de iránymutatást is kínált az első negyedévre és a 2024-es teljes pénzügyi évre vonatkozóan, amelyek elmaradtak a várakozásoktól.

• Home Depot Inc.
  HD,
  -7.06%
  a részvények 7.1%-ot estek a lakásfelújítási lánc negyedik negyedéves eredményei után. Noha a negyedév során meghaladta a profitot, az eladások elmaradtak a várakozásoktól, és a vállalat lefelé mutató előrejelzései az inflációval, a munkaerőpiacokkal és az ellátási láncokkal kapcsolatos folyamatos kihívásokra hivatkoztak.

• Részvényei MetaPlatforms Inc.
  META,
  -0.46%
  0.5%-ot esett, miután a Facebook és az Instagram anyacége közölte fizetett előfizetési szintet tesztel a fiókok ellenőrzésére.

• az orvostechnikai eszközök gyártójának részvényei, Medtronic PLC
  MDT,
  + 0.81%,
  után 0.8%-kal magasabban ért véget harmadik pénzügyi negyedévének eredményét. Az eladások és a korrigált egy részvényre jutó eredmény felülmúlta a becsléseket, és a vállalat az egy részvényre jutó nyereségre vonatkozó negyedik negyedéves iránymutatást 5.28 dollárra 5.30 dollárra módosította, szemben a korábbi 5.25 dollárral 5.30 dollárral szemben.

Movers & Shakers: A Home Depot és a Walmart csúszás a bevételi iránymutatás után; A Facebook szülő, Meta feláll az előfizetési szint próbatételén

-Jamie Chisholm hozzájárult a cikk elkészítéséhez.