Pénteken estek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones Industrial Average több mint 1000 ponttal zárt május óta a legrosszabb napi százalékos eséssel, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy a jegybank mindaddig folytatja az infláció elleni küzdelmet, amíg a munka el nem készül. a megélhetési költségek visszaállítása a kitűzött 2%-os szintre.
Hogyan kereskedtek a részvényekkel?
- A Dow Jones ipari átlag
DJIA,
-3.03%
1008.38 ponttal, 3%-kal zuhanva 32,283.40 18 ponton zárt, ami május XNUMX-a óta a legnagyobb százalékos csökkenés. - Az S&P 500
SPX,
-3.37%
141.46 ponttal, 3.4%-kal 4,057.66 pontra esett, ami június 13. óta a legnagyobb százalékos csökkenés. - A Nasdaq Composite
COMP,
-3.94%
497.56 ponttal, 3.9%-kal zuhant, és 12,141.71 16 ponton ért véget, ami június XNUMX. óta a legnagyobb százalékos csökkenés.
A héten a Dow 4.2%-ot esett, míg az S&P 500 4%-ot, a Nasdaq pedig 4.4%-ot veszített. A Dow Jones Market Data szerint mindhárom benchmark egymás után második hete veszteséget könyvelhetett el.
Mi hajtotta a piacot?
Az amerikai tőzsdék pénteken zuhantak, a technológiailag erős Nasdaq Composite okozta veszteségekkel, miután a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell megismételte elhatározását, hogy magasabb kamatlábak segítségével szabályozza a megugró inflációt.
A megjegyzésekben ez több volt hawk, mint sok befektető számított, Powell megpróbálta eloszlatni a kevésbé agresszív monetáris politikai irányvonalhoz fűződő reményeket azzal, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a jegybank kitartson az inflációs harcban, még akkor is, ha ez rövid távú gazdasági fájdalmat okoz az amerikai családoknak.
„Az infláció mérsékléséhez valószínűleg a trend alatti növekedés tartós időszakára lesz szükség” – mondta Powell. "A magasabb kamatlábak, a lassabb növekedés és a lazább munkaerő-piaci feltételek ugyan csökkentik az inflációt, de a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is fájdalmat okoznak."
Ahogy pénteken estek az amerikai részvények, az S&P 500 információs technológiája
IUIT,
kommunikációs szolgáltatások
SP500.50,
és a fogyasztói diszkrecionális szektorok
SP500.25,
a FactSet adatai szerint a legsúlyosabban érintették. A technológia 4.3%-ot, míg a másik két terület 3.9%-ot esett vissza a növekedési részvények többet szenvedtek mint érték.
„Úgy tűnik, a befektetők szó szerint a tengerparton voltak egész nyáron, és megfeledkeztek a gazdasági problémákról” – mondta Ryan Belanger, a Claro Advisors alapítója és ügyvezető igazgatója egy pénteki telefonos interjúban. „Ma délelőtt Powell elnök megjegyzései csak úgy újra fókuszba helyezték a lencsét.”
Jake Jolly, a BNY Mellon Investment Management vezető befektetési stratégája szerint Powell megjegyzései megszilárdították kemény álláspontját.
„A piac elég egyértelműen a forgatókönyvhöz ragaszkodó, szokatlan típusú beszédre volt berendezve, és az első benyomás az, hogy Powell elnök ezt mondta – és kevesebb, mint 10 perc alatt sikerült is” – mondta Jolly. "A legfontosabb dolog az, hogy bezárta az ajtót az elképzelés előtt, miszerint a Fed politikájának rövid távú fordulata lesz."
Ahogy az eladás felgyorsult, a Wall Street „félelemmérője”, a CBOE volatilitási indexe
VIX,
25 fölé emelkedett a FactSet adatai szerint. A FactSet adatai szerint ez a 200 napos mozgóátlaghoz képest körülbelül 24.7.
A kötvénypiacon a 10 és a XNUMX éves kincstárjegyek hozama enyhén emelkedett pénteken, a köztük lévő felára fordított területen.
Powell megjegyzései előtt egy csomó friss gazdasági adatot tettek közzé, köztük a Fed által preferált inflációs mérőszámot, a személyes fogyasztási kiadások indexét. A fő PCE júliusban 0.1%-kal, az éves 6.3%-ról 6.8%-ra esett. Az élelmiszer- és energiaárakat figyelmen kívül hagyó, a Fed döntéshozói által szorosan figyelt Core PCE egyhavi alapon 0.1%-kal emelkedett, de a vártnál valamivel nagyobb mértékben lassult, éves szinten 4.6%-ra. 4.8%.
Olvasás: Az infláció 20 hónap után először csökken júliusban, mutatja a kulcsmérő
A személyes jövedelmek 0.2%-kal emelkedtek júliusban, míg a fogyasztói kiadások 0.1%-kal emelkedtek az előrejelzések alatt. Az USA áruforgalmi hiánya júliusban 9.7%-ot süllyedt, miközben a készletek emelkedtek.
Mint Powell beszélt, a befektetők a Michigan Egyetem fogyasztói hangulatfelmérésének frissítését is megkapták, amely szerint augusztusban javultak a fogyasztók gazdasággal kapcsolatos kilátásai, miközben a közép- és hosszú távú inflációs várakozások továbbra is mérséklődtek.
„Ezt azzal a ténnyel magyaráznám, hogy egy gallon benzin ára gallononként 4 dollár alá esett” – mondta Wayne Wicker, a MissionSquare Retirement befektetési igazgatója a javuló hangulatról egy pénteki telefonos interjúban. "A fogyasztói pszichológiát jelentősen befolyásolhatja az, hogy mennyibe fog kerülni az autó tankolása."
Mely vállalatok voltak a figyelem középpontjában?
- Electronics Arts Inc.
ÉS A,
+ 3.57%
A részvények 3.6%-kal emelkedtek még azután is, hogy a hírek cáfolták a lehetséges üzletről szóló korábbi pletykákat Amazon.com Inc.
AMZN,
-4.76% . - Részvényei Dell Technologies Inc.
DELL,
-13.51%
13.5%-ot zuhant a vezetők után A világjárvány okozta PC-eladási boom vége a második negyedévben jelent meg. A bevétel elmaradt az elemzői várakozásoktól. - Gap
GPS,
-1.90%
1.9%-ot esett, törölve a korábbi emelkedést egy bevételi jelentést ami kissé felülmúlta a Wall Street-i elvárásokat. - MetaPlatforms Inc.
META,
-4.15%
valamivel több, mint 4%-kal esett vissza, mivel a mega-cap „FAANG” nevek csökkentek Powell ócska megjegyzései nyomán. Az Amazon 4.8%-ot süllyedt, míg Apple Inc.
AAPL,
-3.77%
3.8% -ot esett és Netflix Inc.
NFLX,
-4.57%
csúszott 4.6%.
Hogyan jártak más eszközök?
- A 10 éves kincstárjegy hozama
TMUBMUSD10Y,
3.042%
Pénteken 1.1 bázisponttal 3.034%-ra emelkedett, míg a kétéves kincstári hozam
TMUBMUSD02Y,
3.384%
1.9 bázisponttal 3.391% -ra emelkedett. - Az ICE dollár index
DXY,
+ 0.34%
0.3% -kal emelkedett. - Nyers árak
CL.1,
+ 0.49%
magasabban ért véget, a West Texas Intermediate nyersolaj az októberi szállításra
CLV22,
+ 0.49%
szegély 0.6%-kal helyen telepedjen le 93.06 dollár hordónként. A hét első hónapjában az olajárak 2.9%-kal emelkedtek a Dow Jones piaci adatai szerint. - Arany határidős GC00 lejjebb ért véget, arannyal a decemberi szállításhoz
GCZ22,
-1.16%
1.2%-ot esve unciánként 1,749.80 dollárra áll be. A hétreA Dow Jones Market Data szerint a legaktívabb szerződés 0.7%-kal csökkent. - Bitcoin BTCUSD 4.2%-kal csökkent, 20,740 XNUMX dollárra.
- Az európai részvényeknél a STOXX Europe 600 Index
SXXP,
-1.68%
1.7%-kal alacsonyabban zárt pénteken, heti 2.6%-os eséssel, míg az FTSE 100 index
UKX,
-0.70%
0.7%-ot esett pénteken, így a heti csökkenés 1.6%-ra emelkedett. - Ázsiában a japán NIKKEI 225 index
NIK,
+ 0.57%
pénteken 0.6%-kal emelkedett, így a heti veszteség 1%-ra csökkent. Kína Shanghai Composite indexe
SHCOMP,
-0.31%
0.3%-kal alacsonyabban zárt pénteken, heti 0.7%-os visszaeséssel. A hongkongi Hang Seng index
HSI,
+ 1.01%
pénteken 1%-kal emelkedett, heti 2%-os nyereséggel.
Hallgassa meg Carl Icahntól a Best Új ötletek a pénzben Fesztivál szeptember 21-én és szeptember 22-én New Yorkban. A legendás kereskedő elárulja véleményét az idei vadpiaci körútról.
-– Barbara Kollmeyer hozzájárult ehhez a jelentéshez.
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-slip-as-investors-await-fed-chairman-powells-jackson-hole-address-11661508928?siteid=yhoof2&yptr=yahoo