Egy olyan aktivista befektető, mint a Trian Partners Nelson Peltz a Walt Disney (DIS) igazgatótanácsában, elősegítheti, hogy a szórakoztatóipari konszern foglalkozzon pénzügyi gondjaival, és olyan változtatásokat hajtson végre, amelyek hosszú távú értéket teremtenek a vállalat és részvényesei számára. Peltz, a Trian Partners befektetési cég vezérigazgatója és alapítója folyamatos proxyharcot vív azért, hogy helyet szerezzen a Disney igazgatótanácsában – ezt a lépést a klub is támogatná, hogy nyomást gyakoroljon a Disney-re, hogy visszafogja a költekezést és rendbe tegye pénzügyi házát. Trian jelenleg közel 1 milliárd dolláros részesedéssel rendelkezik a Disney-t birtokló Clubban. „Sok dühös ember kérdezi, miért támogatom Nelson Peltzet a Disney igazgatótanácsában, és én egy egyszerű választ adok: Mit tett ez a testület a részvényeseiért azon kívül, hogy több részvényes pénzt törölt ki?” Jim Cramer mondta a klub csütörtöki „havi találkozóján”. „Kell, hogy legyen valaki ezen a fórumon, aki meg tudja akadályozni a hihetetlen pénz kifizetését, miközben mindannyian szenvedünk” – tette hozzá. Ennek ellenére a Disney igazgatótanácsa egyhangúlag úgy döntött, hogy nem ajánl fel helyet Peltznek, derül ki a SEC kedden benyújtott bejelentéséből. „Nelson Peltz nem érti a Disney üzleteit, és nem rendelkezik kellő készségekkel és tapasztalattal ahhoz, hogy segítse az igazgatóságot a részvényesi érték megteremtésében a gyorsan változó médiaökoszisztémában” – mondta a vállalat a befektetőknek tartott keddi előadás során. Peltz, akinek harcának következő lépése az, hogy meggyőzze a szavazó Disney részvényeseket, hogy megérdemel egy igazgatósági helyet, több vállalat igazgatótanácsában is sikeresen szerepelt. Jelenleg a Wendy's (WEN) nem ügyvezető elnöke, és az Unilever (UL) igazgatója. Korábban a Procter & Gamble (PG), valamint a Sysco (SYY) és a Kraft Heinz (KHC) igazgatójaként dolgozott, sok más mellett. Peltz szerint azokban a vállalatokban, amelyekbe Trian fektetett be – és Peltz az igazgatótanácsban is részt vett –, a társaságok teljes részvényesi hozama átlagosan évente nagyjából 500 bázisponttal haladta meg az S&P 900-at. Peltz erőfeszítései, hogy helyet szerezzenek a Disney igazgatótanácsában, a vállalat számára jelentős felfordulás közepette. A Disney leromlott pénzügyi negyedik negyedévről számolt be november elején, ami arra késztette az igazgatóságot, hogy elbocsátotta Bob Chapeket akkori vezérigazgatót, és újra kinevezte Bob Igert a vezető pozícióra. A Disney részvényei több mint 44%-ot estek 2022-ben, de az év eleje óta nagyjából 14%-ot erősödtek. A csütörtöki jegyzések árfolyama nagyrészt lapos, darabonként 99 dollár körüli áron zárt. A részvényeseket különösen frusztrálta a Disney közepes méretű, közvetlen fogyasztókhoz közvetített streaming üzletága, amely magában foglalja a Disney+-t, a Hulu-t és az ESPN+-t, amely még nem érte el a nyereségességét. A streaming üzletág közel 1.5 milliárd dollárt veszített az elmúlt negyedévben, bár a menedzsment többször is kijelentette, hogy célja a Disney+ nyereségességének elérése 2024-ig. A Disney a februári záró harangszó után számol be 2023 első negyedéves pénzügyi eredményéről. 8. Peltz a maga részéről azt mondta, nem kívánja eltávolítani Igert, aki új utód megtalálásán dolgozik. „Az lenne a célom, hogy Bob Igerrel és más igazgatókkal együttműködve olyan határozott lépéseket tegyek, amelyek jobb működést és pénzügyi teljesítményt eredményeznek” – jegyezte meg Peltz nemrég. A Wall Street vegyes reakciókat váltott ki Peltz azon törekvésére, hogy megszerezze az igazgatótanácsi helyet. Egy keddi kutatási feljegyzésben a Trust Securities elemzői azt mondták, Peltz „hiteles igazgatósági tapasztalattal és múlttal rendelkezik, még ha korlátozottabb is a médiában”. Ezzel szemben a LightShed Partners elemzői szerdán „figyelemelvonásnak” nevezték Trian azon törekvését, hogy Peltzt az igazgatótanácsba helyezze. A lényeg a Disney hihetetlen márkákkal rendelkező cég, amelyet a vásárlók szeretnek. E márkák értékének megőrzése érdekében szeretnénk, ha elszámoltatnánk a vállalat veszteséges üzletágakban való túlköltekezését. Peltz tapasztalatait nem szabad lekicsinyelni, tekintettel arra, hogy számtalan táblán szerepelt a múltban és a jelenben. És ami még ennél is fontosabb, a Trian Partners arra ösztönöz, hogy a Disney sikerét láthassa, mivel igen nagy részesedése van a cégben. (Jim Cramer's Charitable Trust hosszú DIS. A részvények teljes listáját itt találja.) A CNBC Investing Club előfizetőjeként Jim Cramerrel együtt vásárlási figyelmeztetést kap, mielőtt Jim üzletet köt. Jim 45 percet vár a kereskedési figyelmeztetés elküldése után, mielőtt megvásárolná vagy eladná a jótékonysági tröszt portfóliójába tartozó részvényt. Ha Jim egy részvényről beszélt a CNBC TV-n, 72 órát vár a kereskedési figyelmeztetés kiadása után, mielőtt végrehajtaná az ügyletet. A BEFEKTETÉSI KLUB FENTI INFORMÁCIÓJÁRA A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINK ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATUNK ÉS A NYILATKOZAT NYILATKOZATÁNK ALKALMAZOTT. A BEFEKTETÉSI KLUBVAL KAPCSOLATBAN NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK ÁTVÉTELÉBŐL SEMMILYEN BIZALMI KÖTELEZETTSÉG VAGY KÖTELEZETTSÉG NEM LÉTEZIK, VAGY NEM LÉTEZIK KI. 
Nelson Peltz felszólal a 2019 Delivering Alpha konferencián New Yorkban 19. szeptember 2019-én.
Adam Jeffery | CNBC
Egy aktivista befektető, mint a Trian Partners Nelson Peltz Walt DisneyA DIS (DIS) igazgatótanácsa segítheti a szórakoztatóipari konszern pénzügyi problémáinak megoldását, és olyan változtatásokat hajt végre, amelyek hosszú távú értéket teremtenek a vállalat és részvényesei számára.
Forrás: https://www.cnbc.com/2023/01/19/disney-could-use-an-activist-investor-like-nelson-peltz.html