Az adatok korrelációra utalnak az S&P 500 jelenlegi és 2008-as összeomlása között

Az elmúlt hónapban az S&P 500 index, az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatának indexe több mint 8%-ot veszített, mivel az infláció és az emelkedő kamatlábak növekvő nyomása arra készteti a befektetőket, hogy elhagyják a kockázati eszközöket. 

Bár medvepiacok és az összeomlásokat nehéz megjósolni, a piaci szereplők kisebb része mintha megérzi a végzet közeledését. Michael Burry az egyik ilyen befektető, aki megjósolta a híres 2008-as válság és nemrégiben figyelmeztetett a közelgő végzetre mivel úgy tűnik, hívásai beigazolódnak.   

Például úgy tűnik, hogy kísérteties korrelációk vannak a viselkedésben az S&P index 2008-ban és napjaink között. A Mott Capital alapítója, Michael J. Kramer ugyanis közzétett egy diagramot szeptember 29-én a Twitteren, ami azt mutatja, hogy az index 2008-ban majdnem ugyanazokat a lépéseket tette meg, mint most 2022-ben.

Következő lépések

Ha a történelem megismételni készül önmagát és Burrynek igaza van, a piac még egy lábat lefelé láthatott, mielőtt leugrott volna a mélypontokról és nagyot emelkedne. A másik életképes forgatókönyv az, hogy a piacok néhány hétig oldalra ugrálnak, mielőtt a mélypont a piac alá kerül, miután újabb rossz hírek érkeznek makrofronton. 

Bár a világ különféle makronyomásai miatt talán ésszerűbb lenne ezt kihagyni, mint megpróbálni kitalálni, hogy a piacok merre indulhatnak el. néhány milliárdos jó bearja a gazdaságot. 

Valójában más

De 2008-tól eltérően ma viszonylag alacsony a munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban, a bérek emelkednek, az infláció pedig nagyjából 8%-kal magasabb, mint akkoriban. Az árak sokkal gyorsabban emelkednek, mint az 1980-as évek óta bármikor, és az S&P 500 2008-ban 37%-ot veszített, míg 2022-ben az S&P 19%-ot veszített éves szinten (YTD). 

Ráadásul a mai kötvény A piac sokkal rosszabb állapotban van, 12%-os csökkenést jelent, mint 2008-ban, „mindössze” 4%-kal. Ingatlan befektetők 2008-ban 43%-ot veszítettek, míg 2022-ben 22%-kal estek vissza az ingatlanpiacok. Eközben, Google keresések Az ingatlanpiaci összeomlás rekordszintet ért el a növekvő jelzálogkamatok miatt 2022-ben.   

Nem olyan egyszerű

Tágabb látásmóddal úgy tűnik, hogy 2008 sokkal rosszabb volt az eszközök teljesítményét tekintve, mint 2022. befektetés Olyan egyszerű volt, mint találni egy diagramot, amely két időszakot állít szembe egymással, majd egyszerűen lemásolni a következőt, sokkal több milliomos lenne világszerte.

Végül, a történelem során a legjobb stratégia, amely felülmúlja az összes jóslatot, az, hogy havonta fektetnek be széles körű, tőzsdén kereskedett alapokba (ETF). 

Vásároljon részvényeket most az Interactive Brokers segítségével – a legfejlettebb befektetési platformmal

A felelősség megtagadása: Az ezen az oldalon található tartalom nem tekinthető befektetési tanácsnak. A befektetés spekulatív. Befektetéskor tőkéje veszélyben van.