Kiberbiztonsági részvények: Miért növekedhetnek a felvásárlások 2023-ban?

Keressen több egyesülést és felvásárlást a kiberbiztonsági cégek között 2023-ban, miközben a vállalatok versenyeznek a széles platformkínálat kialakításáért. Ez a konszolidációs trend fellendítheti a kiberbiztonsági részvényeket, amelyek alulteljesítettek a medvepiacon.

X

2022-ben a magántőke-társaságok aktívan vásároltak kiberbiztonsági cégeket. Elemzők szerint, ha a részvénytársaságok értékelése 2023-ig jóval alacsonyabb lesz, az iparági inkumbensek feljebb léphetnek. A nagy kérdés az, hogy kisebb cégeket céloznak-e meg, akár magántulajdonban, akár állami tulajdonban.

Az IBD Computer Software-Security csoport a december 182-i állapot szerint a 197 iparági csoport közül a 28. helyen végzett. A csoport több mint 40%-os csökkenést mutat 2022-ben.

A Morgan Stanley legutóbbi jelentése készpénzben gazdag inkumbensekre mutat rá Palo Alto Networks (PANW), Check Point szoftvertechnológiák (CHKP), Fortinet (FTNT) És CrowdStrike Holdings (CRWD) mint lehetséges vásárlók 2023-ban.

Kiberbiztonsági részvények: A konszolidáció elősegítése

A Wall Street elemzői szerint a vállalati Amerika célja, hogy több számítógépvédelmet vonjon be kevesebb kiberbiztonsági részvény ellenőrzése alá.

"A biztonsági funkciók szélesebb körű biztonsági platformokba való konszolidálása pozitív tendencia" - mondta Shrenik Kothari, a Baird elemzője az ügyfeleknek szóló legutóbbi feljegyzésében. „Arra számítunk, hogy a szélesebb körű biztonsági platformot kínáló szállítók, mint például a Palo Alto és a Fortinet, profitálnak majd a szállítók konszolidációs trendjéből. Hosszabb távú fennakadásra számítunk a felhőalapú biztonsági szolgáltatók részéről is, mint pl Zscaler (ZS), CrowdStrike és CloudFlare (NET). "

Legutóbbi üzletében a CrowdStrike szeptemberben megvásárolta a Reposifyt. A Cloudflare 2022 elején megvásárolta az Area 1 Security-t 162 millió dollárért.

A Palo Alto Networks több mint 3.6 milliárd dollárt költött 11 felvásárlásra az elmúlt három évben. Továbbá, a „tűzfal” hálózatbiztonsági piacon gyökerező Palo Alto célja egy széles körű felhőalapú biztonsági platform kiépítése.

Legújabb üzletében a Palo Alto Networks novemberben megvásárolta a Cider Security-t 195 millió dollárért készpénzben.

A Thoma Bravo PE cég feljebb lép

A PE-cégek közül a Thoma Bravo volt a kiberbiztonsági részvények legagresszívebb vásárlója. Thoma Bravo októberben beleegyezett a ForgeRock megvásárlásába egy 2.3 milliárd dolláros készpénzes ügylet keretében.

Az igazságügyi minisztérium trösztellenes felülvizsgálatot folytat az ügyletről. A San Francisco-i székhelyű ForgeRock személyazonosság- és hozzáférés-kezelési megoldásokat kínál a fogyasztók és a munkaerő számára, valamint olyan eszközöket, amelyek a tárgyak internete részét képezik.

Thoma Bravo korábban megvásárolta a Ping Identity Holdings, a SailPoint Technology, a Proofpoint, a Sophos és a Barracuda társaságokat. Emellett további konszolidáció várható azon kiberbiztonsági cégek körében, amelyek a fogyasztókat célzó vállalkozásokat, valamint az identitás- és hozzáférés-kezelést célzó termékeket értékesítenek.

„A verseny a kettő között zajlik CyberArk (CYBR), Okta (OKTA), Thomas Bravo és microsoft (MSFT), ahogy minden vállalat kifejleszti vagy beszerzi az egyesített identitásplatform létrehozásához szükséges darabokat” – mondta Alex Zukin, a Wolfe Research kiberbiztonsági részvényeinek elemzője egy 2023-as kitekintési jelentésében.

A lehetséges célpontok között az elemzők rámutattak Tartható (TENB) És Gyors7 (RPD).

A legjobb platform építése

Míg a Microsoft az gyakran lehetséges felvásárlónak tekintik, a felhőalapú számítástechnikai rivális Google is aktív volt. Google-szülő Ábécé (GOOGL) 2022-ben felvásárolta a Mandiant kiberbiztonsági céget egy 5.4 milliárd dolláros készpénzes ügylet keretében. A Mandiant mostantól a Google felhőalapú számítástechnikai üzletágának része.

Korábban a Google körülbelül 500 millió dollárért felvásárolta a Siemplify-t, a biztonsági irányítási, automatizálási és válaszadási szolgáltatót.

Eközben a Baird's Kothari elmondta, hogy a kiberbiztonsági részvények számára a kihívást az integrált platformok építése jelenti, nem pedig árengedményt adnak a termékcsomagokra.

"Számos gyártó már felépített olyan teljes biztonsági platformot, amely biztonsági elemzést és incidensreagálási képességeket tartalmaz" - írta. „(De) a vásárlók különbséget tesznek az integrált megoldások és a számos önálló terméket kínáló csomagok között.”

Kövesse Reinhardt Krause-t a Twitteren @reinhardtk_tech az 5G vezeték nélküli, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság és a felhőalapú számítástechnika frissítéseihez.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Megtanulják, hogyan kell időzíteni a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

A 10 hetes mozgóátlag használata vételre és eladásra

Ingyenes IBD hírlevelek: Piaci előkészítés | Műszaki jelentés | Hogyan kell befektetni