Elemző szerint a CrowdStrike, az Okta és a Zscaler valószínűleg optimista negyedéves eredményeket tesz közzé

Needham elemző megismételte a Vásárlás tovább CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: CRWD) 225.00 dolláros célárral.

A CRWD széles platformja, robusztus, 120%+ DBNR, új, szilárd termékek, erőteljes értékesítési létszámnövekedés, valamint az a képesség, hogy a vállalatok kevesebb munkaerővel többet tudjanak csinálni, lehetővé teszik, hogy az erodáló makró ellenére továbbra is erős eredményeket érjen el.

Az elemző terepmunkája egységesen a CRWD erejét igazolta, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), És SentinelOne, Inc (NYSE: S).

Túlzottnak tűnnek a befektetők az árakkal és a COVID-vezérelt kompenzációkkal kapcsolatos aggodalmai a végpontban. A CRWD sokkal több, mint egy végponti vállalat; Ez egy platform.

A CRWD-k azon képessége, hogy egy csomó biztonsági szomszédosságot kínáljanak egy központi platformon, visszhangzik az ügyfelekkel, akiket korlátoznak a leállások és a RIF-ek.

Henderson fenntartotta a Kapaszkodót Okta, Inc (NASDAQ: OKTA). Az Okta valószínűleg kiegyensúlyozza az erős eredményeket, miközben lebeszéli a meglévő pénzügyi célokat, beleértve a 26 milliárd dolláros ARR-t.

Az elmúlt negyedévben az Okta jelentősen csökkentette a teljes éves számlázási útmutatót, az Auth0 integrációs problémáira, az értékesítési lemorzsolódásra és a makrofeltételek erodálására hivatkozva.

Konszenzus CY3Q A bevételnövekedés verhetőnek tűnik, figyelembe véve a legjelentősebb működési ellenszét (eladási visszaesést), amely „masszívan” javult a CY3Q során, a közelmúltbeli OKTANE esemény menedzsmentje szerint. Mivel a kilátások valószínűleg csökkennek, további részleteket keresett a jövedelmezőségről, a költségmegtakarítási kezdeményezésekről, valamint az IGA és a PAM előrehaladásáról.

Henderson erős vételt ért el a Zscaler-en 210 dolláros célárral. A ZS jó helyzetben van ahhoz, hogy hatalmat tudjon szerezni ebben a környezetben: az értékesítési személyzet több mint 50%-kal nőtt a 22-es pénzügyi évben, továbbra is közel 100%-os növekedést produkált az új termékek (ZDX és Cloud Workloads), valamint az erős, ~125%-os DBNR.

A ZS is profitál az ötszörös növekedésből a felhőpiacokon keresztül, például Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), AWS és Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) Azure. VAR- és SI-csatornái meredeken ívelnek fel, és készen állnak arra, hogy gyorsuló mértékben járuljanak hozzá a növekedéshez.

A történet folytatódik

A ZS Fed üzletága is meredeken növekszik, mivel a FedRamp magas státusza gyors elfogadást és jelentős szerződésnyeréseket eredményez. A ZS valószínűleg ismét verni és emelni fog szerényen működő tőkeáttétellel.

A CRWD legújabb értékelései

További elemzői értékelések a CRWD-ről

Tekintse meg a legújabb elemzői értékeléseket

Még többet a Benzinga-tól

Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.

© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.