A felhőszoftver hideg novemberi esőt szenved. Megfordíthatja a Snowflake és a Salesforce?

Autodesk Inc.
ADSK,
+ 1.82%
az üzleti kiadások lassulását jelezte kedden, amikor a vezetők csökkentették az évre vonatkozó számlázási kilátásaikat, így a Mizuho asztali elemzője, Jordan Klein arra a következtetésre jutott, hogy a hálaadás utáni hét a szoftveres bevételek fordulópontja lehet.

„Nem akarok itt túlzottan drámai lenni” – írta Klein egy szerdai megjegyzésében –, de egy nagyon durva év után – a szoftveres technológiai lemaradás és az S&P 500 mellett – „a szoftverszektor készen áll arra, hogy esetleg keményen felboruljon, ha a jövő héten számos kulcsfontosságú eredmény csalódást okoz."

A jövő héten beszámoló felhőszoftver-cégek listája hosszú, és a szektor két legnagyobb neve vezeti őket: a Cloud úttörője, a Salesforce.com Inc.
crm,
+ 0.73%
és dögös fiatal név Snowflake Inc.
HÓ,
-1.18%,
amelyről mindketten beszámolnak szerdán. Megelőzi őket az Intuit Inc.
INTU,
-0.85%,
Workday Inc.
WDAY,
-0.24%,
és a CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
-0.60%
kedden, szerdán pedig csatlakozott hozzá az Okta Inc.
OKTA,
-1.28%,
Splunk Inc.
SPLK,
-0.06%,
Nutanix Inc.
NTNX,
-0.17%,
Box Inc.
DOBOZ,
-0.14%
és a Yext Inc.
YEXT,
-1.10%
Felhőalapú biztonsági név: Zscaler Inc.
ZS,
-0.95%
csütörtökön zárja a hetet a Veeva Systems Inc.-vel együtt.
VEEV,
-1.28%
és az UiPath Inc.
PÁLYA,
-0.56%

Ketyegő	A jelentés várható dátuma	FactSet EPS konszenzus	A FactSet bevételi konszenzusa
INTU	kedd, november 29	$1.19	2.5 milliárd $
WDAY	kedd, november 29	84 cent	1.59 milliárd $
CRWD	kedd, november 29	32 cent	575.1 millió $
CRM	november 30. szerda	$1.22	7.83 milliárd $
SPLK	november 30. szerda	25 cent	847.5 millió $
OKTA	november 30. szerda	(veszteség) 24 cent	465.4 millió $
HÓ	november 30. szerda	4 cent	539.4 millió $
ZS	Csütörtök, december 1	26 cent	340.7 millió $

A Morgan Stanley elemzője, Keith Weiss szerint a Salesforce tűnik a legjobb pozícióban ebben a bevételi szezonban a felhőalapú vállalatok közül, mivel a vezetők a féltnél jobb keresletet, árrésvédelmet és 2023 kijátszására tett erőfeszítéseket igyekeznek bemutatni.

„Mivel a vállalatok általában felzárkóznak a romló makrokörülmények hatásait a 2H22-es iránymutatásokba tolni, a CY23 konszenzusos becslések valószínűleg túl magasak maradnak sok név esetében, különösen mivel a legtöbb 2023-as útmutatás még hátra van, és az ügyfelek 2023-as IT-költségvetése elfogult. lejjebb kell módosítani – mondta Weiss egy megjegyzésben.

Wood ugyanakkor megjegyzi, hogy míg ellenőrzései azt mutatják, hogy az alaptermékek iránti kereslet „konstruktív”, addig az olyan felvásárlásokból származó termékek iránt, mint a Tableau, a Slack és a Mulesoft, „gyengébb” volt a kereslet.

Ha a jövő hét elszomorodik, Klein látja a Microsoft Corp.-t.
MSFT,
-0.04%
és az Oracle Corp.
ORCL,
+ 0.19%
„potenciális védekezőként”, mivel úgy véli, hogy a szoftvernevekről több pénz vándorolhat a chipgyártók részvényeibe, ami egyfajta arculat lenne. öt hónappal ezelőtti hívása, azon spekulálva, hogy a befektetők pénzt vesznek-e ki a chipekből, és szoftverekbe helyezik-e.

Eddig novemberben, míg az S&P 500 index
SPX,
-0.03%
4.4%-ot emelkedett, a technológiailag nehéz Nasdaq Composite Index
COMP,
+ 1.42%
3.1%-ot lépett előre, és az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV,
-0.23%
0.9%-kal emelkedik a Global X Cloud Computing ETF
CLOU,
+ 0.43%
1.3%-ot esett a First Trust Cloud Computing ETF
SKYY,
-0.29%
3.2%-os, a WisdomTree Cloud Computing Fund pedig
WCLD,
-0.44%
7.6% -kal csökken.

Ezen a héten a keresetek

A Salesforce az egyetlen Dow Jones ipari átlaga
DJIA,
+ 0.45%
komponenst ezen a héten kell bejelenteni, de kilenc S&P 500-as vállalat szerepel a listán. Az Intuit mellett kedden a NetApp Inc.
NTAP,

és a Hewlett-Packard Enterprise Co.
HPE,
+ 0.19%
jelentést terveznek; Synopsys Inc.
SNPS,
-0.49%
és a Hormel Foods Corp.
HRL,
+ 0.53%
szerdán csatlakozik a Salesforce-hoz; és a Kroger Co.
KR,
+ 2.51%,
Dollar General Corp.
Főigazgatóság,
+ 0.35%
és az Ulta Beauty Inc.
ULTA,
+ 0.22%
csütörtökre tervezik.

A számok és hívások nézni

A Black Friday összefoglalói: A korai jelentések nem sok növekedést jeleztek az egy évvel ezelőtti Black Friday eladásokhoz képest, annak ellenére, hogy az infláció összességében magasabbra tette az árakat. Néhány kiskereskedelmi vállalat lehetőséget kap arra, hogy pontosan megvitassák, hogyan zajlottak a korai ünnepi értékesítéseik ezen a héten, az Ulta, a Kroger és a Dollar General mellett ezen a héten olyanok is csatlakoznak, mint a Victoria's Secret & Co.
vsco,
-0.13%,
Five Below Inc.
ÖT,
+ 0.22%,
Big Lots Inc.
NAGY,
-3.94%
és a Petco Health and Wellness Co.
SZÖVET,
-0.20%
Ezenkívül a Costco Wholesale Corp.
KÖLTSÉG,
-0.16%
várhatóan szerdán közöl novemberi eladási adatokat, valamivel több mint egy héttel később a teljes negyedéves eredmény előtt.