Ahogy a CES 2023 a végéhez közeledik, a chipek világában a figyelem nagy részét az olyan cégek dicsérték, mint az Advanced Micro Devices Inc. és az Nvidia Corp., de úgy tűnik, hogy egy alacsonyabb profilú chipgyártó jobb helyzetben van a konvencióból kilépve.
A Morgan Stanley elemzője, Joseph Moore azt mondta, hogy továbbra is nagy az óvatosság a chipek általános keresletével kapcsolatban, különösen Kínában a lágyság miatt, de úgy tűnik, hogy az autók a CES 2023 egyik erős témája.
„A gyengébb területek továbbra is valamivel gyengébbek maradnak – nevezetesen a memória, a félsapka, és általában a PC-k és a felhőalapú fejlesztések –, míg az erős piacok (mint például az autóipar és az ipar) továbbra is erősek maradnak, de az átfutási idők egyértelműen kezdenek normalizálódni, ami valószínűleg hosszabb távú bevételi nyomásra utal, különösen egy gyengébb gazdaságban” – mondta Moore.
"A hosszabb távú témák továbbra is pozitívak, különösen az autók esetében (amelyek egyre inkább a CES középpontjában állnak), olyan témák körül, mint az elektromos járművek, az ADAS és az autonóm."
Ez volt a helyzet, amikor az Nvidia Corp.
NVDA,
- mondta kedden a Hon Hai Technology Group partnere volt
2317,
, vagy a Foxconn, amely leginkább az Apple Inc. gyártójaként ismert
AAPL,
iPhone az Nvidia Drive Orin chipjeit és érzékelőit használó elektromos járművek gyártására, valamint a GeForce Now streaming videojáték-szolgáltatásának a Hyundai Motor Group által gyártott autóira való kiterjesztésére.
005380,
BYD
1211,
és a svéd EV-gyártó Polestar.
„Általában úgy gondoljuk, hogy az Nvidia számai innentől valószínűleg rendben vannak, bár Kínában némi óvatosság volt tapasztalható a játékok esetében, és világosan tisztában voltunk azzal, hogy bár a vállalat pozíciója a felhőben nagyon jó, a felhőalapú költségvetésre nehezedő nyomás valamivel alacsonyabbra vezet. láthatóság – mondta Moore. "De azt mondanánk, hogy általában úgy gondoljuk, hogy túl vannak a legrosszabb nyomáson az üzletükben, ellentétben a félvezetőgyártó csoport nagy részével, ahol még mindig valószínű a számok csökkentése."
Eközben az Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
használta a CES vitaindítóját bemutatja az Instinct MI300 chipet, mint „a világ első adatközpontba integrált CPU + GPU-ja”. A kombinált központi feldolgozó egység és grafikus feldolgozó egység, az AI következtetésre, a hónapokig tartó folyamatra, ahol az adatközpontok évente több millió dollárt költenek elektromos áramra a mesterséges intelligencia képzésére és fejlesztésére. Az AMD vezérigazgatója és elnöke, Lisa Su elmondta, hogy az MI300 hónapokról hetekre csökkentheti a következtetési modellezési folyamat idejét.
De úgy tűnt, hogy egy chipgyártó, amely nem kap nagy figyelmet, kikerült a CES-ből az év legjobb pozíciójában: az ON Semiconductor Corp.
TOVÁBB,
amely az elektromos járművekre és a fejlett vezetőtámogató rendszerekre összpontosít, mint elsődleges növekedési vezetőkre, kiaknázva örökölt pozícióját az autóchipekben.
„A legjelentősebb, hogy a vállalat a [Silicon Carbide] felé való törekvése továbbra is jó úton halad, és várhatóan továbbra is olyan ütemben lép ki az évből, ahol az üzletágat hajtó kristály nagy része belső forrásból származik” – mondta Moore. „A vállalat továbbra is bízik abban, hogy az elektromos járművek terén a kereslet hosszú ideig messze meghaladja a kínálatot, ezért a hangsúlyt a gyártási oldal végrehajtására helyezték át.”
A Citi Research elemzője, Christopher Danley az ON-t a CES 2023 legmenőbb chipgyártójaként dicsérte.
„Az ON továbbra is azon a pályán marad, hogy a szilícium-karbidból származó bevételek megháromszorozzák éves szinten a 300-es durván 2022 millió dollárról 1.0 milliárd dollárra 2023-ban” – mondta Danley. "A cég azt állította, hogy 2023-ig elfogyott."
De félretéve Danley azt mondta, hogy a CES-en mindenki „ideges” az adatközponti kereslet „repedései” miatt, „és ennek így is kell lennie”.
„Az adatközpontok kilátásaival kapcsolatban némi idegesség hangzott el, mivel sok vezető és befektető óvatos volt, és „bizonytalanságról” beszélt az adatközpontok kilátásaiban mind a hiperskálázók, mind a vállalati ügyfelek részéről” – mondta Danley. "Továbbra is hiszünk abban, hogy az adatközpontok korrekciója megtörténik számos adatpont és vezető mutató miatt."
Danley még december elején azt mondta, hogy a csekkjei „az adatközponti végpiacról érkező rendelési arányok csökkenőben vannak a vállalati piac (az adatközponti végpiac nagyjából 40%-a) és a Facebook” esetében, amely a Meta anyavállalat tulajdonában van. Platforms Inc.
META,
„Továbbra is korrekcióra számítunk az adatközponti végpiacon a 1. első félévben” – mondta Danley.
Ennek ellenére Danley azt mondta, hogy az ő legjobb választása volt, és továbbra is úgy gondolja, hogy a korrekció elkerülhetetlen. Óvatosak maradunk a félidőben mindaddig, amíg az összes végpiac és vállalat nem javít, és a legjobb választás továbbra is a chipgyártó Analog Devices Inc.
ADI,
Vissza az autókhoz: Ambarella Inc.
AMBA,
Csütörtökön az Ambarella bejelentette, hogy a Continental AG-val áll partneri viszonyban
CON,
hardvert és szoftvert fejleszteni a mesterséges intelligencia segítségével segített vezetéshez, a végső cél egy autonóm vezetési rendszer. A cégek azt remélik, hogy 2026-ban már gyártásba kerülhetnek a rendszerek.
Moore szerint az Ambarella technológiája „továbbra is lenyűgöz”, és azt mondta, hogy a Continental partnerség olyan szoftverbevételt biztosít, amelyet megosztanak, de a nagyobb részt a Continental kapja.
A CES 2023-on „a vállalatok egy teljes L2+ ADAS implementációt mutatnak be egy 10 kamerás rendszerhez, amely egyetlen chipen fut, ami AMBA-nként csak a chip számítási értékének 8%-át használta fel.”
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo