Cathie Wood 5 legjobb részvénye: 2022-ben a mélységes év

Összegzésként

• A Tesla, a Zoom, a Roku, az UiPath és az Exact Sciences-t az infláció, a kamatlábak és egyéb tényezők befolyásolták.

Ahogy közeledünk az új évhez, a befektetők áttekintik portfóliójukat, hogy megállapítsák, mely részvények voltak nyertesek és vesztesek 2022-ben.

A piacon ingadozást okozó aggodalmak hosszú listája miatt, beleértve a geopolitikai konfliktusokat, az inflációt és az emelkedő kamatlábakat, nem meglepő, hogy sok guru azt látta, hogy a legjobb részvényei alulteljesítettek a referenciaindexeknél tavaly. ARK Investment Catherine Wood (mesterségek, Termékeink) sem kivétel. Míg a tőzsdén kereskedett alapokból álló portfóliója a múltban sikert aratott a „zavaró innovációval” rendelkező vállalatok körében, legnagyobb részesedései alulmúlták az S&P 500 index -19.44%-os tavalyi hozamát, mivel a növekedési részvények ugrásszerűen megindultak.

A guru 41.63 milliárd dolláros részvényportfóliója szeptember 249-án 30 részvényből állt. A portfólió többsége 37.81%-ban egészségügyi részvényekbe került, míg a technológiai szektor 32.53%-os, a kommunikációs szolgáltatások területe pedig 11.90%-ot képvisel.

A harmadik negyedév végén a 13F bejelentések Wood ötösét mutatják legnagyobb birtokai a Tesla Inc. (TSLA, Pénzügyi), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Pénzügyi), Roku Inc. (ROKU, Pénzügyi), UiPath Inc. (PATH, Pénzügyi) és az Exact Sciences Corp. (EXAS, Pénzügyi).

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Tesla

A részvényportfólió 7.55%-át képviselő Tesla (TSLA, Pénzügyi) a Wood legnagyobb holdingja. A GuruFocus becslése szerint eddig 120.39%-ot ért el a befektetésen.

Az austini, texasi székhelyű vállalat közel 70%-os veszteséggel tavaly jelentősen alulteljesítette az S&P 500-at.

A jól ismert elektromos járműgyártó cég piaci tőkeértéke 372.20 milliárd dollár; részvényei kedden 117.87 dollár körül forogtak a ár-nyereség arány 36.42-ből a ár-könyv arány 9.34-os és egy ár-eladási arány A 5.32.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt múltbeli mutatói, múltbeli pénzügyi teljesítménye és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján.

Továbbá a GF Score 73-ból 100 azt jelzi, hogy a vállalat valószínűleg átlagosan teljesít majd a jövőben. Míg a Tesla magas értékelést kapott pénzügyi erő és a lendület, annak jövedelmezőség és a növekedés rangok mérsékeltebbek voltak és a GF érték rangja alacsony volt.

A guruk befektetett a Teslába, Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 0.88%-ával. Ron báró (mesterségek, Termékeink), PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink), Spiros Segalas (mesterségek, Termékeink) És Philippe Laffont (mesterségek, Termékeink) is jelentős pozíciókkal rendelkeznek.

Zoom videó kommunikáció

A részvényportfólió 5.59%-át teszi ki, a Zoom Video Communications (ZM, Pénzügyi) a befektető második legnagyobb részesedése. A GuruFocus szerint a Wood körülbelül 71.25%-ot veszített a beruházásból 2020 negyedik negyedéve óta.

A kaliforniai San Jose-ban székelő szoftvercég -65.01%-os hozamával jócskán alulmúlta az irányadó indexet.

A videokonferenciákhoz online platformot biztosító cég piaci kapitalizációja 20.54 milliárd dollár; részvényei kedden 70.50 dollár körül forogtak a ár-nyereség arány 30.81-ből a ár-könyv arány 3.57-os és egy ár-eladási arány A 4.91.

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt.

A GF Score 72-ből azt sugallja, hogy a vállalat várhatóan átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben, ami a magas értékeléseknek köszönhető növekedés és a pénzügyi erő, középpontok a jövedelmezőség és alacsony rangok a GF érték és a lendület.

3.66%-os részesedésével a Wood a Zoom legnagyobb tagja guru részvényes. További vezető guru részvényesek közé tartozik Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' Renaissance Technologies és Ken Fisher (mesterségek, Termékeink).

év

A részvényportfólió 4.69%-os helyével Roku (ROKU, Pénzügyi) a guru harmadik legnagyobb részesedése. A GuruFocus adatai szerint a Wood becslések szerint 56.39%-ot veszített a befektetésből élettartama során.

A kaliforniai San Jose-i médiavállalat a tavalyi évben -82.23%-kal tért vissza, és jelentősen alulteljesítette az indexet.

A streaming szolgáltatásairól ismert cég piaci tőkeértéke 6.48 milliárd dollár; részvényei kedden 46.55 dollár körül forogtak a ár-könyv arány 2.33-os és egy ár-eladási arány A 2.06.

Alapján GF értéksor, a részvény, bár alulértékelt, lehetséges értékcsapdának tűnik. Ezért a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

Továbbá a GF Score 68 azt jelzi, hogy a vállalat gyenge jövőbeli teljesítménypotenciállal rendelkezik. Miközben magasra gereblyézett növekedés minősítés, annak pénzügyi erő, lendület és a jövedelmezőség rangok mérsékeltebbek voltak és annak GF érték alacsony volt.

A fa Roku legnagyobb guru részvényes 8.92%-os részesedéssel. Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), Simons cége, Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink), Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink) És ray Dalio (mesterségek, Termékeink) Bridgewater Associates tulajdonosa is a részvény.

UiPath

A részvényportfólió 4.05%-át elfoglaló UiPath (PATH, Pénzügyi) a Wood negyedik legnagyobb pozíciója. A GuruFocus adatai szerint hozzávetőlegesen 73.46%-ot veszített a befektetésen 2021 második negyedévében történt megalapítása óta.

A New York-i székhelyű szoftvercég -71.50%-os éves hozamot könyvelhetett el, amely alulteljesítette a benchmarkot.

A robotizált folyamatautomatizálási szoftvereket gyártó cég piaci tőkéje 7.02 milliárd dollár; részvényei kedden 12.72 dollár körül forogtak a ár-könyv arány 3.77-os és egy ár-eladási arány A 6.65.

A 2021 áprilisában történt első nyilvános jegyzés óta a részvények több mint 80%-ot estek.

Ezen túlmenően, a GF Score 22 azt jelzi, hogy a vállalat gyenge teljesítménypotenciállal rendelkezik. Ennek azonban csak a következőre van értékelése pénzügyi erő és a jövedelmezőség, így előfordulhat, hogy a benne rejlő lehetőségek nem tükröződnek vissza.

A guruk fektettek be Az UiPath-ban a Wood rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 8.38%-kal. A Laffont, Simons cége is birtokában van, Frank Sands (mesterségek, Termékeink) és Jones.

Pontos tudományok

Az ötödik helyen az Exact Sciences (EXAS, Pénzügyi) a guru részvényportfóliójának 3.98%-át teszi ki. A GuruFocus szerint a Wood becslések szerint 41.22%-ot veszített a beruházásból.

Az év során közel 40%-kal zuhanó Madison (Wisconsin állam) egészségügyi vállalat alulteljesítette az S&P 500-at.

A korai stádiumú rákos megbetegedések kimutatására szolgáló orvosi diagnosztikára szakosodott cég piaci tőkeértéke 10.39 milliárd dollár; részvényei kedden 58.66 dollár körül forogtak a ár-könyv arány 3.33-os és egy ár-eladási arány A 5.11.

A GF értéksor azt sugallja, hogy az alulértékelt részvény egy lehetséges értékcsapda. Ezért a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

A GF Score 73 azt jelenti, hogy a vállalat várhatóan átlagos jövőbeli teljesítményt fog elérni. Miközben magas értékelést kapott növekedés és a lendület, annak pénzügyi erő és a GF érték rangok mérsékeltebbek voltak és a jövedelmezőség osztályzat alacsony volt.

Mint a legtöbb többi vezető részesedése, Wood az Exact Sciences legnagyobb guru részvényese 9.92%-os részesedéssel. Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), A Vanguard Egészségügyi Alap (mesterségek, Termékeink) És Steven Cohen (mesterségek, Termékeink) is nagy gazdaságokban.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.