Cathie Wood feltölti a Tesla részvényeit az eladás során

Összegzésként

• Az ARK Innovation ETF 13.7 milliárd dollár értékben vásárolt részvényt.
• A Tesla szerda este jelentette be bevételeit.

A Tesla Inc. után (TSLA, PénzügyiAz ARK Investment Management vezetője csütörtökön zuhant a részvények árfolyama a gyenge harmadik negyedéves eladások, valamint arra figyelmeztetett, hogy nem fogja elérni az évre vonatkozó átfogó éves növekedési célokat. Catherine Wood (mesterségek, Termékeink) kihasználta az eladási lehetőséget.

A guru, aki a New York-i székhelyű cég alapítója, befektetési igazgatója és vezérigazgatója, a zászlóshajó ARK Innovation ETF-en keresztül hozta nyilvánosságra.ARKKARKK
, Pénzügyi), hogy október 66,190-án 20 13.7 részvényt szerzett az elektromos járművek gyártójából. A vásárlás értéke körülbelül XNUMX milliárd dollár a Tesla csütörtöki záróárfolyama alapján.

Ez egyben a második alkalom, hogy ebben a hónapban növelte befektetését Elon Musk cégében. Az alap megvette a zuhanást, miután a Tesla október 3-án bejelentette, hogy elmaradt a szállítás.

A GuruFocus szerint portfólió adatai, amely a harmadik negyedévre vonatkozó 13F bejelentésen alapul, a Wood 4.08 millió részvényt birtokolt szeptember 30-án, ami 7.55%-os súllyal a legnagyobb részesedését jelentette.

A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy a becslések szerint 137.45%-os nyereséget ért el a hosszú ideig tartott befektetésén.

Wood azzal szerzett magának hírnevet, hogy „bomlasztó innovációs” részvényekbe fektet be. A felülről lefelé és alulról felfelé irányuló kutatást ötvöző iteratív folyamatot megvalósító ARK Investment olyan vállalatokba kíván befektetni, amelyek hasznot húzhatnak az olyan ágazatokon átívelő innovációkból, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, az energiatárolás, a DNS-szekvenálás és a blokklánc technológia.

A Tesla megfelel a számlának, mivel a vállalat innovatív elektromos autóival és önvezető technológiájával felborította az autóipari teret. Wood régóta rajong a cégért, amelyről a harmadik negyedévi levelében azt mondta, hogy kiváló teljesítményt nyújtott.

Arról is beszélt, hogy a bomlasztó innovációra összpontosító vállalatok hogyan képesek felfelé irányuló meglepetést okozni jelentős exponenciális növekedési pályákkal.

„A hagyományos autóelemzők úgy ítélték meg, hogy a Tesla kudarcra van ítélve: nem értették, hogy a Tesla robotikai, energiatároló és mesterséges intelligencia vállalat, nem pedig autóipari vállalat” – írta Wood.

Pénzügyi pillanatkép

Október 19-én a Tesla arról számolt be, hogy a szeptember 30-ával zárult három hónap bevétele éves szinten 56%-kal 21.45 milliárd dollárra nőtt. Ez azonban elmarad a Refinitiv elemzői által várt 21.96 milliárd dolláros értéktől.

A Bloomberg szerint ez az első alkalom, hogy az austini, texasi székhelyű vállalat 2021 harmadik negyedéve óta elmulasztotta bevételi becsléseit.

A 3.3 milliárd dolláros nettó eredmény is nőtt az előző évhez képest. A részvényenkénti 1.05 dolláros nyereség meghaladta az elemzők 99 centes várakozását.

A Kínában és Európában tapasztalható visszaesések, valamint a Federal Reserve kamatemelései ellenére Musk az eredményhívás során azt mondta, arra számít, hogy a kereslet továbbra is erős lesz.

„Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy kiváló kereslet mutatkozik a negyedik negyedévre, és arra számítunk, hogy minden olyan autót eladunk, amilyen messze van a jövőnkben” – mondta. „A gyárak teljes sebességgel működnek, mi pedig minden autónkat leszállítunk, és az üzemi haszonkulcsot erősen tartjuk.”

Értékelés

A Tesla piaci tőkeértéke 652.95 milliárd dollár; részvényei 208.38 dollár körül forogtak pénteken, 76.23-as árfolyam-nyereség, 18.10-es árfolyam-eladási mutató mellett 10.75-ös ár-eladási arány.

A GF értékvonalaÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt múltbeli mutatói, múltbeli pénzügyi teljesítménye és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján.

A 81-ból 100-es GF Score – egy olyan rangsorolási rendszer, amely az utólagos tesztelés során szoros összefüggést mutatott ki a részvények hosszú távú teljesítményével – tovább jelzi, hogy a vállalat jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik. Míg a Tesla magas besorolást kapott a lendület, a GF-érték, a pénzügyi ereje és a növekedés tekintetében, a nyereségesség tekintetében közepes pontszámot ért el.

A GuruFocus 8-ből 10-ra értékelte a Tesla pénzügyi erejét, amelyet a kényelmes kamatfedezet és a robusztus, 14.42-es Altman Z-pontszám vezérel, ami azt jelzi, hogy jó állapotban van. A befektetett tőke megtérülése a súlyozott átlagos tőkeköltséget is felülmúlja, ami azt jelenti, hogy a vállalat növekedésével érték keletkezik.

A vállalat jövedelmezősége 4-ből 10-es értékelést kapott a versenytársak többségét felülmúló erős haszonkulcsok, valamint a saját tőke, az eszközök és a tőke megtérülése miatt. A Tesla emellett magas, 7-es Piotroski F-pontszámmal rendelkezik, ami azt jelzi, hogy a műveletek egészségesek, és a kiszámíthatósági besorolása öt csillagból egy. A GuruFocus kutatása szerint az ilyen besorolású vállalatok átlagosan 1.1%-ot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

Guru befektetők

A Teslába fektetett guruk közül jelenleg Bailllie Gifford rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, kinnlevő részvényeinek 0.90%-ával. Ron báró (mesterségek, Termékeink), PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink), Spiros Segalas (mesterségek, Termékeink), Philippe Laffont (mesterségek, Termékeink) És Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' A Renaissance Technologies is jelentős birtokokkal rendelkezik.

Egyéb szakmák

A Wood's ARK Innovation Fund csütörtökön több részvény, köztük az Nvidia Corp. eladott részvényeit is nyilvánosságra hozta (NVDA, Pénzügyi), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Pénzügyi), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Pénzügyi), Berkeley Lights Inc. (BLI, Pénzügyi), Beam TherapeuticsGERENDA
Inc. (GERENDA, Pénzügyi), Materialize NV (MTLS, Pénzügyi) és a TuSimple Holdings Inc. (TSP, Pénzügyi)

A portfólió összetétele és teljesítménye

A Wood 33.07 milliárd dolláros részvényportfóliója, amely a 13F bejelentés szerint szeptember 249-án 30 részvényt tartalmazott, a legnagyobb mértékben az egészségügyi és technológiai szektorba fektetett be.

A 2020-as kitörési év után az ARK Innovation ETF -23.36%-ot hozott 2021-ben, ami jelentősen alulmúlta az S&P 500 28.7%-os hozamát.

A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a 13F bejelentések nem adnak teljes képet a cég állományáról, mivel a jelentések csak az egyesült államokbeli részvényekben és az amerikai letéti igazolásokban lévő pozíciókat tartalmazzák, de ennek ellenére értékes információkkal szolgálhatnak. Ezenkívül a jelentések csak a legfrissebb portfólióbejegyzési dátum szerinti kereskedéseket és részesedéseket tükrözik, amelyek a jelentéstevő cég birtokában lehetnek ma vagy a cikk közzétételekor.

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.