Cathie Wood újabb „nagy gazdasági válságra” figyelmeztetett, ha a Fed továbbra is figyelmen kívül hagyja ezeket a jeleket – íme 3 biztonságos menedék szektor a bizonyított védelem érdekében

Az amerikai jegybank agresszívan emeli a kamatlábakat, hogy kordában tartsa az inflációt. Cathie Wood, az Ark Invest munkatársa szerint ennek súlyos következményei lehetnek.

A szombati tweetsorozatban Wood a jelenlegi helyzetet a nagy gazdasági világválsághoz vezető eseményekkel hasonlítja össze.

„A Fed 1929-ben emelte a kamatlábakat, hogy elfojtsa a pénzügyi spekulációkat, majd 1930-ban a Kongresszus elfogadta a Smoot-Hawley-t, több mint 50 20,000 árura 1929%-nál magasabb vámot vetett ki, és a világgazdaságot a nagy gazdasági világválságba taszította” – mondja Wood. "Ha a Fed nem forog, a felállás inkább XNUMX-hez fog hasonlítani."

A szuperbefektető rámutat, hogy az amerikai jegybank „figyelmen kívül hagyja a deflációs jelzéseket”. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a chipstörvény „talán többet árthat a kereskedelemnek, mint ahogyan azt megértjük”.

Természetesen nem minden eszköz egyenlő. Egyesek – például az alább felsorolt ​​három – még akkor is jól teljesíthetnek, ha a Fed nem enyhíti a sólyomszerű álláspontját.

Ne hagyja ki

Ingatlan

Ellentétesnek tűnhet, hogy ingatlan szerepel ezen a listán. Amikor a Fed megemeli az irányadó kamatlábakat, a jelzáloghitelek kamatai is emelkednek, tehát nem árthat ez az ingatlanpiacnak?

Bár igaz, hogy a jelzáloghitelek kifizetése nőtt, az Invesco befektetési alapkezelő társaság szerint az ingatlanok bizonyították rugalmasságát az emelkedő kamatlábak idején.

„1978 és 2021 között 10 különálló év volt, amikor a szövetségi alapok kamata növekedett” – mondja az Invesco. „Ebben a 10 azonosított évben az amerikai magáningatlanok hétszer teljesítettek jobban a részvények és kötvények, az amerikai állami ingatlanok pedig hatszor jobb teljesítményt nyújtottak.”

A történet folytatódik

Az is segít, hogy az ingatlan a jól ismert infláció elleni fedezet.

Miért? Mert ahogy emelkedik az alapanyagok és a munkaerő ára, úgy drágább az új ingatlanok építése. Ez pedig felhajtja a meglévő ingatlanok árát.

A jól megválasztott ingatlanok nemcsak árfelértékelődést jelenthetnek. A befektetők a bérleti díjból is állandó bevételre tehetnek szert.

De ehhez nem kell gazdinak lenni elkezd ingatlanba fektetni. Rengeteg ingatlanbefektetési tröszt (REIT), valamint közösségi finanszírozási platform létezik, amelyek segítségével elkezdhet ingatlanmágnássá válni.

Banks

A legtöbb vállalkozás a kamatok emelkedésétől tart. De bizonyos pénzügyek, például bankok esetében a magasabb kamatlábak jót tesznek.

A bankok magasabb kamattal adnak kölcsön pénzt, mint amennyit felvesznek, így zsebre vágják a különbözetet. A kamatlábak növekedése esetén jellemzően szélesedik a banki bevételek szórása.

Bővebben: Valószínűleg túlfizet, amikor online vásárol – szerezze be ezt az ingyenes eszközt még Black Friday előtt

A bankóriások jelenleg is jól tőkésítettek, és pénzt adnak vissza a részvényeseknek.

Júliusban a Bank of America 5%-kal, részvényenként 22 centre emelte negyedéves osztalékát. Júniusban a Morgan Stanley bejelentette, hogy 11%-kal, részvényenként 0.775 dollárra emeli a negyedéves kifizetését – és ez azt követően történt, hogy tavaly megduplázta a negyedéves osztalékot, részvényenként 0.70 dollárra.

A befektetők az ETF-eken, például az SPDR S&P Bank ETF-en (KBE) és az Invesco KBW Bank ETF-en (KBWB) keresztül is hozzájuthatnak a csoporthoz.

Fogyasztói kapcsok

A magasabb kamatlábak lehűthetik a gazdaságot, ha túl meleg van. De a gazdaság nem fut túl forrón, és ha Woodnak igaza van, komoly recesszióba kerülhetünk.

Ezért érdemes lehet a befektetőknek a recesszióálló szektorokat – például a fogyasztási cikkeket – megnézni.

A fogyasztási cikkek alapvető termékek, például élelmiszerek és italok, háztartási cikkek és higiéniai termékek.

Szükségünk van ezekre a dolgokra, függetlenül attól, hogy hogyan áll a gazdaság, vagy milyenek a szövetségi alapok kamatai.

Amikor az infláció megnöveli a ráfordítási költségeket, a fogyasztói cégek – különösen a megrögzött piaci pozíciókkal rendelkezők – képesek a magasabb költségeket a fogyasztókra hárítani.

Még ha recesszió sújtja is az Egyesült Államok gazdaságát, valószínűleg továbbra is látni fogjuk a PepsiCo (PEP) által készített Quaker Oats és Tropicana narancslevet a családok reggelizőasztalain. Eközben a Tide és a Bounty – a Procter & Gamble (PG) jól ismert márkái – valószínűleg továbbra is a bevásárlólistákon maradnak szerte az országban.

A csoporthoz olyan ETF-eken keresztül férhet hozzá, mint a Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) és a Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Mit kell olvasni ezután

Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.