Elemzők szerint a Broadcom-ügylet értelmes a Vmware részvényesei számára

Mizuho Gregg Moskowitz elemző megerősítette, hogy semleges Vmware, Inc (NYSE: VMW) 135 dolláros célárral.

A VMW a zárás után jelentette be harmadik negyedéves részeredményeit, amelyek általában elmaradtak a várakozásoktól. A teljes bevétel mindössze 1%-kal nőtt Y/Y, ami jóval elmarad az utca 5%-os növekedési előrejelzésétől.

A teljes számlázás 4%-os év/év növekedése szintén elmaradt a +9%-os utcai becslésektől, és a 26.7%-os nem GAAP szerinti működési árrések nagyjából 30 bázisponttal elmaradtak a konszenzustól.

Sokkal pozitívabb, hogy a licenc-, előfizetés- és SaaS-számlázás 20%-kal nőtt Y/Y, ami jóval meghaladja a becsléseit, és szerény gyorsulást tükröz.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGo) bejelentette, hogy május végén ~61 milliárd dollárért VMW-t vásárol fel. Az AVGO és a VMW megcélozta a A felvásárlás az AVGO 23. pénzügyi évében zárul le.

KeyBanc Thomas Blakey elemző megismételte a Vmware Sector Weight besorolását részvények a VMWare Broadcomnak történő esetleges eladásáig.

A VMWare 3Q-ban elért legnagyobb növekedése elmaradt a konszenzustól és a növekedési előrejelzéseitől, mivel a Vállalat mind a Licenc, mind az előfizetés, mind pedig a SaaS (S&S) bevételi vonalon elmaradt. A nem GAAP szerinti EPS alulmúlta az ő és a Street becsléseit.

BMO tőke Keith Bachman elemző fenntartotta a Market Perform értékelést a Vmware-en, és 142.50 dolláros árat tűzött ki. A Broadcom javasolt ajánlata logikus a VMW részvényesei számára – írja Bachman.

A VMW hosszú utat tett meg az előfizetési és SaaS-bevételekre való átállás üzleti modelljére, különös tekintettel a „nagy jegy” tételekre gyakorolt ​​makronyomás miatt.

Ezenkívül a VMW kihívásokkal szembesülhet az új felhőalapú natív munkaterhelések rögzítésében. Ezért a Broadcommal kötött üzlet jobb eredményt hozhat a VMW részvényesei számára.

Raymond James Simon Leopold elemző fenntartotta a Market Perform értékelést a VMware-en a 3Q vártnál rosszabb eredményjelentését követően.

Tekintettel a Broadcom függőben lévő felvásárlására, amely valószínűleg 2023 októberében zárul le, a Társaság nem adott otthont konferenciahívásnak, és előrejelzést sem adott.

Ár akció: A VMW részvényei 0.5%-kal emelkedtek, 118.98 dolláron az utolsó csekken, szerdán.

A történet folytatódik

Az AVGO legújabb értékelései

További elemzői értékelések megtekintése az AVGO-hoz

Tekintse meg a legújabb elemzői értékeléseket

Még többet a Benzinga-tól

Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.

© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.