(Bloomberg) – Nehéz néhány hét volt a BlackRock Inc.-nek, a világ legnagyobb pénzmenedzserének, amely újabb csapásokat szenvedett el az ESG-t élesen kritizáló republikánus tisztviselőktől.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Szerdán Texas közölte, hogy az egyik szenátusi bizottság idézést adott ki, amelyben dokumentumokat kért a BlackRock környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatáról, és felkérte a hat vezető közül legalább egyet, köztük Larry Fink vezérigazgatót, hogy vegyen részt a december 15-i meghallgatáson. Ugyanezen a napon a Vanguard Group Inc., a BlackRock egyik fő riválisa kilépett a világ legnagyobb klíma-finanszírozási koalíciójából, ezzel potenciális eladási pontot teremtve az ESG-ellenes ügyfelek számára. Florida a múlt héten közölte, hogy körülbelül 2 milliárd dollárt von le a BlackRocktól az ESG-befektetései miatt, és Ron DeSantis kormányzó adminisztrációja arra kéri a nyugdíjkezelőt, hogy távolítsa el a BlackRockot vagyonkezelői pozíciójából.
A fenntartható befektetésekért folyó csata az eszközök szerint 10 legnagyobb ESG-alap kétszámjegyű veszteségét könyvelhette el idén, némelyikük még többet is, mint az S&P 500 17.5%-os csökkenése. A BlackRock 20 milliárd dolláros iShares ESG Aware MSCI USA tőzsdei alapja mintegy 19%-kal, a Vanguard Group 5.8 milliárd dolláros ESG US Stock ETF-je pedig 22%-ot esett. Eközben az amerikai olajóriás Exxon Mobil Corp. és a Chevron Corp. részvényei 69.8%-kal, illetve 44.2%-kal emelkedtek.
Noha a pénzügyi hatás a közel 8 billió dollárért felelős BlackRock esetében valószínűleg tompítva lesz, az eszközkezelő belegabalyodott abba a zűrzavaros vitába, hogy vajon a fenntartható befektetés a befektetők megtérülésének rovására megy-e, és károsíthatja-e a hírnevét. Morris DeFeo, a Herrick, Feinstein LLP ügyvédi iroda partnere és vállalati osztályának elnöke.
„Ha Ön alapkezelő – nem annyira a dollárokat vonják ki, hanem a párbeszédet, ami folyik” – mondta DeFeo. „Ha több különböző befektetőtől azt hallják, hogy „nem vagyok elégedett azzal az iránnyal, ami felé haladsz, akkor nem látom, hogy ez segítené a portfóliómat, sőt azt gondolom, hogy árthat a portfóliómnak, és nem „nem akarom, hogy helyettem gondolj” – ha sok visszaszorítást kapnak a befektetőktől, akkor ezt figyelembe fogják venni.”
A világ legnagyobb pénzmenedzsereként – egy szókimondó vezérigazgatóval, aki arra szólította fel a vállalatokat, hogy ne csak a profitról gondoljanak – a BlackRock politikai célpont volt a republikánusok körében. Ugyanakkor a cég hangsúlyozta, hogy továbbra is kezeli a fosszilis tüzelőanyag-befektetéseket, és nem támogatja az ilyen jellegű értékesítést.
A BlackRock szóvivője nem volt azonnal elérhető megjegyzésre.
Mike Pence volt alelnök idén azt mondta, hogy a nagy befektetési társaságok „radikális ESG-programot” szorgalmaznak, konkrétan a BlackRockot említve. Összességében 19 főügyész a nagyrészt GOP által uralt államokból, köztük Arizonából, Kentuckyból és Nyugat-Virginiából, szidalmazta a BlackRockot, amiért az „éghajlati menetrendet” követi, ami ellentétes az állami nyugdíjak megtérülésével. Louisiana és Missouri azon államok közé tartozik, amelyek szintén pénzt vontak ki az eszközkezelőtől.
A BlackRock, a Vanguard, a State Street Corp. és az Institutional Shareholder Services Inc. a jövő héten Kelet-Texasba küldi a vezetőket, hogy megjelenjenek az állami szenátus ESG-gyakorlatával kapcsolatos politikákkal foglalkozó bizottsága előtt. A jelenlévők Dalia Blass, a BlackRock külügyi vezetője lesz; Lori Heinel, a State Street globális befektetési igazgatója; John Galloway, a Vanguard befektetés-felügyeleti vezetője és Lorraine Kelly, az ISS globális befektetés-felügyeleti vezetője.
A meghallgatásra kiadott közlemény szerint a meghallgatás során megvizsgálják a pénzügyi cégek befektetési gyakorlatát, és azt, hogy ezek a politikák hogyan befolyásolhatják az állami nyugdíjakat. Greg Abbott texasi kormányzó adminisztrációja élen jár az ESG-befektetések elterjedésének visszaszorításában, amitől a GOP törvényhozói attól tartanak, hogy elfojthatja az állam fosszilis tüzelőanyag-iparának tőkéjét.
Dale Folwell, az észak-karolinai pénztáros pénteken felszólította Finket, hogy mondjon le, mivel a vezérigazgató az ESG-re összpontosít a Pensions & Investments szerint.
Ennek az érvnek a másik oldalán a Bluebell Capital Partners, egy kis aktivista befektető kedden felszólította Fink leváltását, azt állítva, hogy az ESG-befektetések támogatásában betöltött nagy horderejű szerepe ellenére aláássa a BlackRock hitelességét azzal, hogy folytatja a fosszilis tüzelőanyagokba való befektetést, pl. szén.
DeFeo szerint a piaci turbulencia és a rossz gazdasági kilátások hozzájárultak az ESG-ellenes hangok felerősítéséhez.
„Olyan környezetben, ahol mindenki portfóliója kiütötte a parkból – ezek a hangok elfulladhatnak.”
Bővebben: A Political Right nullázza az ESG befektetőket, mint az 1. számú új amerikai ellenséget
– Saijel Kishan és Amanda Cantrell segítségével.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-facing-more-blowback-over-180000454.html