Osztalék részvények. Ők jelentik a megbízható készenléti állapotot, azt a hangos védekező játékot, amelyet a befektetők folytatnak, amikor a piacok délre fordulnak. A div részvények általában nem mutatnak olyan szélsőséges elmozdulásokat, mint a szélesebb piacokon, és állandó bevételi forrást kínálnak, függetlenül attól, hogy a piacok merre haladnak. És nem csak a lakossági befektetők vásárolnak osztalékot.
A legutóbbi hatósági beadványok azt mutatják, hogy Steve Cohen milliárdos nagyot vásárolt a magas hozamú osztalékrészvényekbe, ami a klasszikus védekező lépés a befektetők számára, akik olyan állandó bevételi forrást szeretnének kiépíteni, amely minden vihart kiáll.
Cohen sikeres hírnevet szerzett, és cége, a Point72 Asset Management a fedezeti iparág igazi óriása, több mint 26 milliárd dollárnyi vagyonnal és 150 befektető csapattal szolgálja ki az ügyfeleket szerte a világon. Cohen vezetése a Point72-nél megerősítette, hogy az egyik legjobb ma aktív befektető.
<p></p> TipRanks adatbázis, összegyűjtöttük Cohen két közelmúltbeli részvénymozgásának részleteit, mindkettő új pozíciót jelentett számára, és mindkét, 6%-ot meghaladó osztalékhozamú, vételre minősített részvényt. Fordulhatunk a Wall Street elemzőihez, hogy megtudjuk, mi más hívhatta fel Cohen figyelmét ezekre a részvényekre.
EOG Resources (EOG)
Az olaj- és gáziparban kezdjük, ahol az EOG Resources Észak-Amerika egyik legnagyobb szénhidrogén-kutató és kitermelő cége. Az EOG 82 milliárd dolláros piaci kapitalizációval büszkélkedhet, és olyan gazdag olaj- és gázkitermelési területeken működik, mint például az Eagle Ford Texasban, az oklahomai Anadarko és az észak-dakota-montnai Williston-medence. Offshore az EOG a karibi Trinidad sziget közelében tevékenykedik.
Az EOG számára ez nagy üzlet. A vállalat 7.6 milliárd dollárt jelentett a felső sorban a 3. harmadik negyedévben, ami lenyűgöző, 22%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A társaság korrigált nettó eredménye 58 milliárd dollárra, 2.2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a korrigált EPS 69 dollárra pedig 3.71%-kal nőtt az egy évvel korábbi negyedévhez képest. A szabad cash flow 71 milliárd dollárról számolt be. Ezek a számok a 2.3-es világjárvány utáni növekvő kereslet, a magas olaj- és földgázárak, valamint a megnövekedett termelés kombinációját tükrözték.
Az osztalék tekintetében az EOG a harmadik negyedévben rendszeres és külön kifizetést is bejelentett. A rendes törzsrészvény osztalékát részvényenként 3 centben, azaz évesített 82.5 dollárban határozták meg, a hozam pedig körülbelül átlagosan 3.30%. A kiegészítés azonban törzsrészvényenként 2.3 dollár volt, és a teljes osztalék kifizetése 1.50 dollár volt; ezen az árfolyamon a 2.32 dolláros évesített kifizetés 9.30%-ot jelent, ami több mint háromszorosa a piac átlagos osztalékfizetésének.
Ez a szénhidrogén cég egyértelműen vonzó volt Steve Cohen számára, aki a harmadik negyedévben 1,174,838 3 165 részvényt vásárolt. Ez egy új pozíció cége számára, és jelentős. A jelenlegi részvényárfolyamon ez a részesedés meghaladja a XNUMX millió dollárt.
Cohen nem az egyetlen bika, aki az EOG-ra pályázik. BMO elemző Phillip Jungwirth megjegyzi a vállalat szilárd megoszlását – és különösen a megnövekedett speciális kifizetést, és megjegyzi: „A speciális osztalék meghaladta a várakozásunkat, és az EOG jó helyzetben van ahhoz, hogy továbbra is túllépje +60%-os FCF tőkemegtérülési keretét, tekintettel nettó készpénzhelyzetére.”
Jungwirth tovább tárgyalja az EOG előrehaladási útját, mondván: „Bár a palaipar kihívásokkal szembesült ebben az évben, az EOG következetesen differenciált teljesítményt nyújtott több medencét magában foglaló alapterületének, innovatív kultúrájának, működési szakértelmének és előnyös marketinghelyzetének köszönhetően. A kutatási sikerek tovább bővítették a vállalat dupla prémium készleteinek kifutóját, a nemrég bejelentett Ohio Utica játékkal, valamint a Dorado-val együtt a termelés általános növekedését és megtérülését támogatják a következő években.”
Ezzel a nagy olaj- és gázipari vállalattal kapcsolatos optimista álláspontját követően a Jungwirth rats EOG felülmúlja a teljesítményt (azaz vásárlást), és 160 dolláros árcélt tűz ki, ami egy évre 14%-os potenciális nyereséget jelent. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~20%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (Jungwirth rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A nagy pénzű szénhidrogén-kutatóknak nem kell könyörögniük a Wall Street elemzőinek, hogy nézzék meg őket – az EOG pedig 20 elemzői véleményt tart nyilván. Ezek közé tartozik a 18 vásárlás mindössze 2 tartás ellenében, ami a részvény erős vételi konszenzusos besorolását jelenti. (Lásd az EOG tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Healthcare Realty Trust (HR)
A következő egy ingatlanbefektetési tröszt, a REIT. Ezek a társaságok, amelyek ingatlanok és jelzálogeszközök széles skáláját vásárolják, birtokolják, üzemeltetik és lízingelik, az örökös osztalék bajnokaiként ismertek. Az egészségügyi irodaterületekre szakosodott Healthcare Realty Trust a rés szilárd képviselője. A vállalat július 20-án befejezte a jelentős egyesülési akciót a Healthcare Trust of America társasággal.
Az egyesülés során megszerzett eszközökkel együtt a társaság 728 ingatlanból álló portfólióval büszkélkedhet, amelyek összesen jóval több mint 44 millió négyzetméter bérelhető területet tartalmaznak. Ennek a teljes területnek 82%-a több bérlős lízingként van beállítva. A cég 35 államban működik. Az Healthcare Realty országszerte több mint 39 millió négyzetméternyi egészségügyi terület bérbeadási és ingatlankezelési szolgáltatásokat is nyújt.
A pénzügyi eredményeket tekintve a HR 28.3 millió dolláros nettó bevételről számolt be a 3. 22Q-ban. Ez részvényenként 8 centes EPS-t ért el, ami jóval meghaladja a várt 1 centet. A harmadik negyedévben a vállalat 129.4 millió dollár (FFO) normalizált működési forrást realizált, ami hígított részvényenként 39 cent. Ez a konszenzus 0.43 dolláros becslése alatt volt.
Az FFO fontos az osztalékbefektetők számára, mivel ez az a mutató, amely a kifizetést finanszírozza. A HR 31Q3 eredményével törzsrészvényenként 22 cent osztalékot hirdetett, és november 30-án fizette ki. A mostani kifizetéskor az osztalék 1.24 dollárra nő, és 6.1%-os hozamot ad.
Steve Cohen megmutatta, hogy lenyűgözik a HR tulajdonságai, és ezt egy nagy vásárlással tette meg. Cége 800,200 16.24 HR-részvényt vett fel, így kezdeti pozíciót hozott létre, amely most XNUMX millió dollárt ér.
Stephen Manaker, a Stifel 5 csillagos elemzője kiegyensúlyozottan szemléli ezt a REIT-et, mérlegeli a pozitívumokat és a negatívumokat, mielőtt határozottan a bullish oldalra szállna le – meggyõzõdése, hogy a vállalat növekedési potenciálja valós, és a hátránya inkább a lassabb ütem. hogy inkább a növekedés, mint a visszahúzódás.
„Aggályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyi ideig tart a HR-nek a HTA-portfólió integrálása, majd a kombinált portfólió lízinglehetőségeinek kihasználása. Ezen a ponton ez továbbra is a „bizonyítsd be” történet a bevételi oldalon. Mindazonáltal továbbra is a vételi minősítés marad, mert úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi értékelések nagyon vonzóak a 2023-as becslésünkhöz képest, amely szerintünk „reális forgatókönyv” – vélekedett Manaker.
Álláspontját számszerűsítve a Manaker a Healthcare Realty-t vételnek minősíti, és 25 dolláros célárat tűz ki, ami 23%-os emelkedést jelent a következő évre. (Ha meg szeretné nézni Manaker rekordját, kattints ide)
A konszenzus szerinti bontást tekintve 2 vétel és 1 visszatartás mérsékelt vételi elemzői konszenzust eredményez. A HR részvényei 20.30 dolláron forognak, a 25 dolláros átlagár pedig 23%-os emelkedést jelez ehhez a szinthez képest a jövő év végére. (Lásd a HR részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-142559556.html