Azok a befektetők, akik irányító kezet keresnek, hogy biztonságosan átvezessék őket a jelenlegi veszélyes tőzsdei környezetben, rosszabbul járhatnak, mint Ken Fisher milliárdos mondandóját hallgatni.
A Fisher Investments alapítója híresen 250-ben 1979 dollárral indította el független pénzkezelő cégét, amely mára több mint 197 milliárd dolláros folyamatos vállalkozásként működik, míg Fisher saját nettó vagyona 5 milliárd dollártól északra van.
Tehát azoknak, akik nyugtalankodnak a 2022-es könyörtelen medve miatt, Fishernek van néhány nagyon egyszerű tanácsa: „A dolgok, amelyek a legjobban esnek a medvepiacon, amikor átérsz a másik oldalra és feljössz a V túloldalára, bármikor ez, hajlamosak a legtöbbet ugrálni korán. Szóval, ezért erény a türelem… Ha türelmes leszel, több pénzt fogsz érni.”
Fisherhez fordulva inspirációért, közelebbről megvizsgáltunk két részvényt, amelyen a milliárdos nemrégiben megmozdult. Használata A TipRanks adatbázis hogy megtudjuk, mit mond az elemzői közösség, megtudtuk, hogy minden egyes ticker az elemzői közösség „Strong Buy” konszenzusos besorolásával büszkélkedhet. Lássuk, miért tartják most jó befektetési választásnak.
Marvell technológia (MRVL)
Az első, Fisher által támogatott részvény, amelyet megnézünk, egy chipipar mestere. A Marvell félvezetőket és kapcsolódó technológiákat gyárt. Az integrált áramkörök szakértője a piacok széles skáláját szolgálja ki, többek között az adatközpontoktól az autóiparig, a vállalati hálózatépítésen át a felhő- és szolgáltatói infrastruktúráig. A vállalat elsődleges bevételi forrása különböző akvizíciók nyomán a szórakoztatóelektronikai szektorból az adatinfrastruktúra (adatközpont, ipari, autóipari, mobilhálózat) felé tolódott el.
Eközben a Marvell bevételei és bevételei egy irányban – felfelé – fejlődtek. És bár az ellátási lánc problémái éreztették jelenlétüket, a Marvellnek mégis sikerült megfelelnie a Wall Street elvárásainak.
A társaság december 1-jén teszi közzé pénzügyi harmadik negyedévét, de addig is jól áttekinthetjük a cég helyzetét, ha visszatekintünk az F2Q22 számokra. Konkrétan a bevétel 41%-kal, 1.52 milliárd dollárra nőtt az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest, ami megfelel a Street elvárásainak, miközben a vállalat korrigált. EPS 0.57 dollár, ami 0.01 dollárral meghaladja a 0.56 dolláros konszenzusos becslést.
Az ellátási lánc akadozásaira hivatkozva azonban a cég 3 milliárd dolláros bevételre számít az FQ1.56-ra, ami elmarad az elemzők által várt 1.58 milliárd dollártól, míg az alsó sorban a kilátások korrigálást igényeltek. EPS 0.59 dollár a középponton, a konszenzus alatt 0.61 dollár.
Összességében a Marvell nem tudott ellenállni a bearish piaci erőknek, és a részvények ebben az évben ~50%-ot zuhantak.
Fisher nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy kiváló értéket képviselnek. Jelentősen megnövelte részesedését a harmadik negyedévben, és 3 11,133,134 478 MRVL-részvényt vásárolt, amelyek értéke most meghaladja a XNUMX millió dollárt.
Fisher bullish álláspontját visszhangozza a Credit Suisse-é Chris Caso bőven látja, hogy tetszik a chip cég.
„Az MRVL-ről alkotott hosszabb távú kedvező megítélésünk annak köszönhető, hogy a vállalat-specifikus mozgatórugók jóval több mint felét teszik ki a CY23-ra tartó utcai bevételnövekedési várakozásoknak” – magyarázta az ötcsillagos elemző. „Ezek a meghajtók közé tartozik a hiperskálás, félig egyedi szilícium, a korábbi Inphi-üzletág, az autóipari ethernet, az Innovium switch-üzletág és az 5G folyamatos bevezetése. Arra számítunk, hogy ezeken a területeken a növekedés sokkal kevésbé függ a végpiacoktól, és ellenáll a piac lassulásának. Ezen túlmenően a felhőszolgáltatók költései jobban bírták, mint gondoltuk volna, tekintettel a hirdetési kiadások szűkítésére.”
Észrevételeit alátámasztva Caso az MRVL részvényeit felülteljesítőnek ítéli (azaz vételre), míg 56 dolláros árcélja 12 havi 28%-os nyereséget tesz lehetővé. (Caso rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Kollégái egyetértenek – szinte egyöntetűen. Míg az egyik elemző ezt a kihagyást részesíti előnyben, mind a 11 másik értékelés vételre szól, így a részvény erős vételi konszenzusos minősítést kap. Az átlagos cél sokkal bullish, mint amit Caso megenged; 61.67 dolláron, a szám azt mutatja, hogy a részvények ~42%-ot fognak erősödni az elkövetkező évben. (Lásd az MRVL részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Charles Schwab (SCHW)
A chip-iparból most egy teljesen más szegmensre térjünk át Fisher következő választásához – a pénzügyi szolgáltatások szektorába. Charles Schwab vezető szerepet tölt be a befektetési szolgáltatások területén, segítve mind a lakossági, mind az intézményi ügyfeleket abban, hogy intelligens és hatékony módon fektessenek be a tőkepiacokon. Szolgáltatásai a banki és értékpapír-közvetítéstől a vagyon- és vagyonkezelésig, letétkezelésig és pénzügyi tanácsadásig terjednek. A mintegy 7 billió dolláros ügyfélvagyonnal büszkélkedő vállalat az Egyesült Államok 7. legnagyobb bankcége.
A Schwab működési módjai közé tartozik, hogy minél több betétet és készpénzt gyűjtsön össze és fektessen be úgy, hogy kamatot generáljon. Ez különösen hasznos a jelenlegi légkörben, amelyben a kamatlábak emelkednek, és hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat jól teljesítsen a 2022-es depressziós környezetben.
A legfrissebb negyedéves jelentés szerint a 3. harmadik negyedévben a bevétel 22%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 20 milliárd dollárra, miközben 5.5 millió dollárral felülmúlta a Street kérését. A cég rekordnak számító 80 milliárd dollár nettó bevételt termelt, szemben az egy évvel korábbi 2 milliárd dollárral. Ennek eredményeként adj. 1.5 dolláros EPS, ami felülmúlja a Street 1.10 dolláros előrejelzését.
Nem akart elszalasztani egy lenyűgöző lehetőséget, Fisher 15,433,332 1.26 XNUMX részvényre húzta a ravaszt, így alapja új pozíciót kapott az SCHW-ben. Az új holding értékét tekintve csaknem XNUMX milliárd dollár.
Míg JP Morgané Ken Worthington megjegyzi, hogy a részvény értékelése nem olcsó, szerinte ennek jó oka van.
„Úgy gondoljuk, hogy a Schwab egy jól irányított és nagyra becsült vállalat, amely a lakossági pénzügyi szolgáltatások piacvezető márkáján alapuló prémiummal kereskedik a társakkal szemben” – vélekedett Worthington. „A Schwab-ra úgy tekintünk, mint egy növekvő vállalatra, amely számos kezdeményezést tesz a növekvő organikus növekedés és a magasabb díjak előmozdítása érdekében. Úgy látjuk, hogy a Schwab profitál az elkötelezett lakossági kereskedelmi bázisból, amely a Schwab befektetői ügyfeleinek jövő generációját fogja ösztönözni.”
Ennek érdekében Worthington az SCHW részvényeit túlsúlyosnak minősíti (azaz vásárlást), míg a 102 dolláros átlagcélja azt sugallja, hogy a befektetők évente ~26%-os hozamot fognak zsebre tenni. (Worthington rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A konszenzusos bontást tekintve, a 9 vétel a 3 tartás ellenében az elemzők véleménye szerint ez a részvény erős vétel. A 92.9 dolláros átlagos cél 12 hónapos, ~15%-os részvényfelértékelődést jelent. (Lásd az SCHW tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html