A választások mögöttünk van, a legfrissebb inflációs adatok enyhülést mutattak az emelkedés ütemében, és a piacok az elmúlt hónapok legjobb kereskedési ciklusaival zárták a múlt hetet. A jelek igazodtak ahhoz, hogy a befektetők jól érezzék magukat. Vagy kellene?
A milliárdos befektető, Carl Icahn ennek ellenkezőjét hiszi, és egy közelmúltbeli interjúban kifejtette a medvék ügyét.
„Még mindig elég mackó vagyok azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni. Egy ilyen rally persze enyhén szólva nagyon drámai, de mindig ott vannak a medvepiacon, és még mindig azt gondolom, hogy a medvepiacon vagyunk… az infláció nem fog eltűnni a közeljövőben, és te Több lesz a recesszió, több a bevételcsökkenés… A Fed-nek tovább kell emelnie” – vélekedett Icahn.
Míg Icahn gyengébb a piacokon, ez nem akadályozta meg abban, hogy két konkrét részvényt vásároljon. Érdekes részvényválasztások ezek, bár a Wall Street elemzői itt egyértelműen vegyesek. Felnyitva a TipRanks platform, összegyűjtöttük a részleteket e két 'Icahn pick;' itt vannak néhány friss elemzői kommentárral.
Crown Holdings (CCK)
A Carl Icahn által kiválasztott listánk első részvénye a Crown Holdings, egy olyan cég, amelyről valószínűleg még nem is hallott – bár nagy a valószínűsége, hogy egyes termékeit használta. A Crown a csomagolóiparban dolgozik, ahol fém csomagolásra specializálódott. A Crown termékei között megtalálhatók az italok és élelmiszerek fémdobozai – gondoljunk csak a üdítős dobozok gyűrűs-húzható pop-topjaira –, valamint aeroszolos dobozok. A cég speciális csomagolásokhoz fémzárakat is gyárt. Ha kinyitott egy konzerv savanyúságot, vagy felpattant egy üdítőt, vagy csavarta le a fémkupakot egy üvegpalackról – akkor valószínűleg Crown terméket használt.
A csomagolás mindenütt – legyen szó élelmiszertárolásról vagy termékszállításról – a modern világban nyereséges rést biztosít a Crown számára, amit ki kell aknázni, és ez az elmúlt évek összesített bevételeiből is kitűnik. A vállalat 9.4-ban 2020 milliárd dollárt hozott, tavaly pedig 11.4 milliárd dollárra emelkedett. Az idei év első kilenc hónapjában a Crown már 9.94 milliárd dollárt realizált a felső sorban, ami 12%-os növekedés éves szinten.
A legfrissebb negyedéves jelentést tekintve a cég a 3. harmadik negyedévben 22 milliárd dolláros csúcsot mutatott, ami 3.25%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest, és részvényenként 11 dolláros realizált nyereséget ért el, szemben az egy évvel ezelőtti 1.06 centtel. A korrigált EPS azonban 79 dollár volt, jóval az 1.46 dolláros előrejelzés alatt, és ~1.76%-kal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti negyedévben jelentett 13 dollárhoz képest.
A visszatérésre törekvő befektetők érdeklődésére a Crown aktívan elkötelezett a részvényárfolyamok fenntartása mellett, és idén eddig 722 millió dollár értékben vásárolt vissza CCK részvényeket. Emellett a társaság szerény osztalékot, törzsrészvényenként 22 centet fizet, a következő kifizetés november 25-én esedékes. A divízió törzsrészvényenként 88 cent évesít, és 1.11%-os hozamot ad.
Ami Carl Icahnt illeti, az utolsó negyedévben új pozíciót nyitott a CCK-ban, és 1.04 millió részvényt vásárolt a részvényekből. Birtokának értéke jelenleg meghaladja a 82 millió dollárt.
A Crown részvényei ez év márciusa óta esnek, és az év végéig 28%-ot esett a részvény. A Morgan Stanley elemzője szemében Angel Castillo, ez azonban nem ok az állomány elkerülésére. Castillo úgy érzi, hogy ez az eladás túlzásba vitt, és azt mondja: „Tagadhatatlan, hogy a Crown eredményei és kilátásai lényegesen rosszabbak voltak a vártnál… Úgy gondoljuk azonban, hogy az eladás túlzott reakció lehet, és továbbra is a Crown (CCK) vásárlói maradnak ezen a téren. gyengeség…"
Castillo szerint a Crown-részvények birtoklásának okai között szerepelnek a következők: „1) a vállalat által biztosított alapvető EBITDA-kitekintés jóval szerényebb, ~4%-os implikált revíziót jelent (középponton) a 2023-as konszenzushoz; 2) A Crown megerősítette a 10%-os észak-amerikai volumennövekedés iránti bizalmát 2023-ra; 3) a készletek kiürítésének eltolódása jellemzően 2-3 negyedéves jelenség, ezért arra számítunk, hogy a rövid távú volumenproblémák valamikor 2023 elején mérséklődni fognak, és a világi hátszél ezt követően ismét egészséges növekedést eredményez; 4) A CCK továbbra is a legerősebb mérleggel rendelkezik társai között, és a folyamatos növekedéssel és az alacsonyabb beruházási ráfordítással együtt egészséges mennyiségű részvényes hozamot tesz lehetővé…”
Ebből a célból Castillo a Crown részvényeit túlsúlyra (azaz vételre) minősíti, és 110 dolláros árcélja egyéves, 36%-os emelkedési potenciált jelent. (Castillo rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Nem Carl Icahn és Morgan Stanley az egyedüli bikák ezen az állományon. A részvényekről 17 legutóbbi Wall Street-i elemzői értékelés érkezett, 12 vételre és 5 tartásra lebontva, a közepes vételi konszenzus alapján. A CCK 80.70 dolláron kereskedett, és az átlagos 96.47 dolláros célár ~20%-os növekedést sejtet a következő 12 hónapban. (Lásd a korona részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Southwest Gas Corporation (SWX)
A következő Icahn-i választásunk a Southwest Gas, egy földgázszolgáltató társaság, amelynek székhelye Las Vegasban (Nevada) található, és több mint 2 millió ügyfelet szolgál ki Arizonában, Nevadában és Dél-Kaliforniában. A vállalat tevékenységei közé tartozik a szabályozott közmű, a Southwest Gas és a Mountain West Pipelines, amely mintegy 2,000 mérföldnyi államközi földgázszállító vezeték szabályozott üzemeltetője, Utah, Wyoming és Colorado területén. A harmadik üzleti szegmens, a Centuri Group egy szabályozatlan stratégiai infrastruktúra-szolgáltató vállalat, amely az Egyesült Államokban és Kanadában működik.
Összességében a Southwest Gas 3.68 milliárd dollár összbevételt hozott tavaly. A Southwest jó úton halad, hogy 2022-ben felülmúlja ezt a teljes bevételt, és 9 hónapos felső sora már 3.55 milliárd dollárt tesz ki.
Az árbevétel növekedése ellenére a társaság a harmadik negyedévben 18 centes konszolidált nettó veszteséget jelentett hígított részvényenként, ami valamivel elmarad a 3. harmadik negyedévben jelentett 19 centes veszteségtől, és jóval elmarad az idei első és második negyedévben elért nyereségtől. Meg kell azonban jegyezni, hogy az északi féltekén a gázszolgáltatók gyakran az év első felében, szezonális felhasználásra mutatják a legjobb eredményt.
A társaság szeptemberben a negyedik negyedévben törzsrészvényenként 4 dollár osztalékot hirdetett. Ez a kifizetés 0.62 dollár évesített törzsrészvény osztalékot ad, ami viszont 2.48%-os hozamot tesz ki.
Ez a vállalat stratégiai alternatívák felülvizsgálatát végezte üzleti szegmenseinek jövőbeni elhelyezése érdekében. A mérlegelés alatt álló kérdések között szerepelnek a Mountain West csővezeték-műveletek alternatívái, valamint a Centuri Group esetleges eladása vagy kiválása. Egyelőre a felülvizsgálat folyamatban van, de még nem történt intézkedés.
A Southwest Gas egyértelműen felkeltette Carl Icahn figyelmét; az utolsó negyedévben 30%-kal növelte meglévő részesedését az SWX-ben, és 1,508,509 6,611,630 419 részvényt vásárolt. Jelenleg XNUMX XNUMX XNUMX részvényt birtokol a Southwest Gas-ban, több mint XNUMX millió dollár értékben.
A Southwest Gas kilátásai azonban nem tűnnek túl kedvezőnek a Wall Street elemzői körében, akik inkább a pálya szélén maradnak.
A JPMorgan részvényeinek fedezetében, elemző Richard Sunderland ezt írja: „A bevételi adatpontokon és a kapcsolódó kommentárokon túl korlátozott betekintésünk van a 2023-as kilátásokra. Arra számítunk, hogy az építési vita csak erősödni fog ezekre a fejleményekre reagálva, és az érvek megoszlanak a potenciálisan alacsony áron történő eladás lefelé mutató kockázata és az építési pörgés során felfelé irányuló érték realizálásához vezető hosszabb út között.”
Ezzel a nézettel összhangban a Sunderland Semleges (azaz Hold) besorolást ad a részvényekre, de 77 dolláros árfolyamcélja ~18%-os emelkedési potenciált jelent a következő évre. (A Sunderland rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A Street többsége a JPMorgan elemzőjének óvatos álláspontja mellett áll a Southwest Gas-szal kapcsolatban, mivel a TipRanks elemzése szerint a részvény tartása (semleges). Ez 6 elemzői értékelésen alapul, amelyek 5 tartási értékelést és 1 vásárlást tartalmaznak. A részvény 65.05 dolláron forog, és az 57.55 dolláros átlagár arra utal, hogy a következő év során ~12%-ot fog csúszni. (Lásd az SWX részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html