2021 legjobb befektetési alapjainak és népszerű brókercégeinek menedzserei és stratégái ismét nagy nyerteseket keresnek. Arra számítanak, hogy a legjobb 2022-es befektetési lehetőségeiket olyan rugalmas részvények között találják meg, amelyek azt mutatják, amit Scott Klimo, a 3.7 milliárd dolláros Amana Growth Fund (AMAGX) menedzsere opcionálisnak nevez.
X
A rugalmasság és a választhatóság olyan tulajdonságok, amelyek beleillenek hosszú távú megközelítésébe. A számítógépes chipek gyártói ellenállónak tűnnek Klimo számára. „Nehéz vitatkozni azzal, hogy a félvezetők és a félvezetőkészletek nem lesznek fontosak 2022-ben és az elkövetkező évtizedekben” – mondta Klimo.
Hozzátette: „Az olyan cégek, mint pl Tajvani félvezető (TSM) és ASML (ASML) jelenleg megtámadhatatlan pozíciókkal rendelkeznek a saját szegmensükben. Rendkívüli rugalmassággal rendelkeznek, amelyet csak egy még fel nem talált technológiai fejlődés tud megzavarni.”
Az opcionális lehetőség a sok befektető által alulértékelt vállalati eszközre utal, ami olyan előnyökkel jár, amelyek a hozzáértő részvényválogatók javát szolgálják. "A Novo Nordisk (NVO) rendkívül sikeres vállalat volt” – mondta Klimo. „Az inzulinok és a GLP-1 kezelések cukorbetegsége kiváló ellenálló képességet biztosít. A közelmúltban kihasználta a választható lehetőségeket, amelyek nyilvánvalóvá váltak egyes gyógyszereinek erőssége miatt az elhízás kezelésében.”
Az Amana Growth 2021-ben az IBD Best Mutual Fund Awards díjazottja volt az S&P 500 élén az előző évben, valamint a 10. december 31-én zárult három, öt és tíz évben. A 2020. zárónapokon elért jobb teljesítménye alapján megismétlődik. 2021-es díj nyertese.
Legjobb befektetési alapok 2021: Találd meg 2022 drágaköveit
Ryan Detrick, az LPL Financial vezető piaci stratégája számos lehetőséget lát 2022-re a koronavírus-járványból és az ellátási lánc zavaraiból kilábaló vállalatok tekintetében.
Azt mondta a befektetőknek: „Úgy gondoljuk, hogy az elfojtott kereslet, az ellátási lánc kihívásainak fokozatos javulása, a munkaerő szilárd növekedése és a termelékenységnövekedés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 2022-ben egy újabb, a trendet meghaladó gazdasági növekedést érjünk el.”
Ezek az előrejelzések akkor merültek fel, amikor az S&P 500 a főbb tőzsdeindexeket vezette 2021-ben az elmúlt 16 év 18. pozitív éves teljesítményével. Hasonlóan stabil évet zártak az amerikai diverzifikált részvénybefektetési alapok is.
Lásd a legjobban teljesítő befektetési alapokat a negyedik negyedévben és 4-ban
Lásd az IBD 2022-es tőzsdei kilátásait
Az Ön alapja rendelkezik a 2021. év legjobban teljesítő vállalatai közül?
Ezek a nyereségek azután következtek be, hogy a népszerű benchmark és az amerikai diverzifikált részvényalapok túlélték a dermesztő harmadik negyedéves rémületet.
Ha az S&P 500 december 29.04-ig tartó 30%-os hozama lett volna az év végösszege, akkor legalább az elmúlt 20 évben ez lett volna a benchmark legjobb éve, kivéve a 2019-es 31.49%-ot és a 2013-as 32.39%-ot a Morningstar Direct szerint.
Az amerikai diverzifikált részvényalapok 22.62%-kal előzték meg az év átlagát Lipper adatai szerint.
A legjobb befektetési alapok 2021-ben: ellenszél 2022-ben?
Ez szép. De mint mindig, a befektetők azt kérdezik, mit hoz a jövő – 2022. Milyen kilátások vannak a diverzifikált részvénybefektetési alapoknál? Ezek az alapok számtalan nyugdíj-előtakarékossági számla itatói, mint például a 401(k)s és az IRA.
A befektetési alapkezelők, stratégák és más szakértők ellenszelet látnak. Ronald Zibelli, a 4.6 milliárd dolláros Invesco Discovery Fund (OPOCX) vezető menedzsere – az IBD legjobb befektetési alapok díja 2021-ben – 2022-ben lassuló gazdaságot vetít előre. Arra is számít, hogy a Federal Reserve kamatemelésekkel küzd az infláció ellen.
Zibelli szerint a növekedés e fékezői között az innovatív vállalatok a legnagyobb valószínűséggel az átlag feletti mértékben növelik a bevételeiket. „Általában úgy gondoljuk, hogy a piac jobban védekező és kevésbé ciklikus területei jobban teljesítenek alacsonyabb növekedési környezetben” – tette hozzá.
Továbbá azt várja, hogy a szolgáltatás-orientált vállalkozások jobban teljesítsenek, mint az árukat előállító és szállító vállalkozások, „tekintettel az inflációs környezetre és az ellátási lánc korlátaira”.
Az ipari részvények közül jobban szereti az üzleti szolgáltatásokat, mint a gépgyártókat. Technológiában a szolgáltatások és a szoftverek terén vár nagyobb teljesítményt.
A legjobb befektetési alapok 2021-ben: Mi történt tavaly
Ahhoz, hogy betekintést nyerjen abba, hogyan fog alakulni 2022, teljes mértékben fel kell mérnie, hogyan alakult 2021.
Az első negyedévben a befektetők aggodalmát fejezték ki amiatt, hogy az infláció a vártnál hamarabb emelkedhet. Válaszul a Federal Reserve megnyugtatta a befektetőket, hogy nem fogja túlreagálni az infláció jeleit. Ehelyett a Fed ígéretet tett arra, hogy stabilan tartja a kamatokat. A Fed szerint az infláció bármilyen emelkedése átmeneti lenne.
A befektetők a Fed szavát fogadták. A Lipper adatai szerint az S&P 500 6.17%-ot emelkedett a negyedévben. Az amerikai diverzifikált részvényalapok átlagosan 8.49%-ot erősödtek a negyedév során.
A természeti erőforrásokra, a pénzügyi szolgáltatásokra és az energiára összpontosító alapok vezették a 11 S&P 500 szektort.
Ezzel szemben az amerikai államkötvények 8.27%-ot zuhantak az első negyedévben, ami az egyik legrosszabb negyedévük.
Mi történt a második negyedévben
A buli a részvényalap-befektetők számára a második negyedévben is folytatódott. A befektetők kockázatot vállaltak annak ellenére, hogy az inflációs nyomás jelei és a Fed kissé szelídebb hangneme volt.
A Fed 2023-ről 2024-ra emelte a potenciális kamatemelések időkeretét.
Az S&P 500 további 8.55 százalékot ért el. Az amerikai diverzifikált részvényalapok 6.78%-kal emelkedtek. Ez lökést adott 2021-ben sok legjobb befektetési alapnak.
Az ágazatok közül az Energy Master betéti társasági alapok és a természeti erőforrás alapok voltak a legjobb befektetési alapok.
A fix kamatozású befektetők a kockázatosabb eszközöket jutalmazták a kamatlábak csökkenésével és a hitelfelárak szigorodásával. A vállalati adósság A és BBB besorolású alapok több mint 3%-ot ugrottak a negyedévben.
Medvék uralkodtak a harmadik negyedben
A befektetők végül a harmadik negyedévben felhagytak az infláció veszélyeinek minimalizálásával.
A befektetőket más forrásból származó hideg víz is érte. A koronavírus-járvány fennmaradása kétségbe vonja a gazdasági felfutás erősségét. A kínai óriás Evergrande ingatlancsoport gyengesége miatt a befektetők aggódtak amiatt, hogy Kína képes-e külföldi árukat és szolgáltatásokat vásárolni.
És a kongresszusi civakodás az Egyesült Államok adósságplafonjának emeléséről nem segített.
A tőzsdék a legnagyobb veszteségeiket szenvedték el a világjárvány okozta 2020 márciusi mélypontok óta. Az S&P 500 0.58%-kal emelkedett a harmadik negyedévben a szeptemberi 4.7%-os zuhanás után. A Dow Jones Industrial Average 1.91%-ot esett.
A pénzügyi szolgáltatások a harmadik negyedévben 2.98%-os növekedéssel azon kevés ágazatok egyike volt, amelyek előrehaladtak, és az egyetlen szektor, amely 1%-nál nagyobb mértékben fejlődött. Az amerikai diverzifikált részvényalapok 1.04%-ot húztak vissza a negyedévben.
Az általános hazai adóköteles kötvényalapok 0.32%-kal emelkedtek a harmadik negyedévben.
A Bulls Rallye a negyedik negyedévben
A piac fellendült a negyedik negyedévben, bár a volatilitás sújtotta.
A befektetők nehezen tudtak eldönteni, mennyire melegedhet fel a gazdaság, mivel a koronavírus-változatok által táplált, folyamatban lévő világjárvány ellenszele visszatartotta.
A hálaadás előtti napon a kormány arról számolt be, hogy az állástalanok száma több mint fél évszázada a legalacsonyabb szintre esett vissza. Ez a gazdaság fellendülésének jele volt.
De mindössze két nappal később a Dow 2021-ben a legrosszabb egynapos esését szenvedte el. A 900 pontos zuhanás a hálaadás napját követő napon történt, attól való félelem közepette, hogy az új omicron koronavírus-törzs gazdasági haszonra tehet szert.
A befektetőket az is aggasztja, hogy a tartós infláció miként bizonyul majd. És milyen agresszíven emelne kamatlábat a Fed válaszul.
December 30-ig az S&P 500 11.31%-kal emelkedett a negyedik negyedévben. Ez megemelte a legjobb befektetési alapot 2021-ben. Az amerikai diverzifikált részvényalapok 6.86%-kal előzték meg a negyedévet. Az ingatlanalapok és a közüzemi alapok tempójában 14.03%-os és 10.86%-os emelkedést mutattak.
Tőzsdei előrejelzés 2022-re: Elfojtott kereslet
A Capital Grouphoz tartozó Alan Berro, a 167.6 milliárd dolláros American Funds Washington Mutual Fund (AWSHX) menedzsere szerint a felhőszolgáltatók az egyik kulcsfontosságú csoport, amelyben a befektetőknek növekedési lehetőségeket kell keresniük 2022-ben. „A világjárvány határozottan legalább öt évvel előrehozta a digitális forradalom év” – mondta Berro 2022-es kitekintésében. A digitális forradalom pedig a felhőben él – teszi hozzá.
Ez az alap felhőszolgáltatókat tartott fenn microsoft (MSFT), C ábécé (GOOGL) és Meta platformok (FB), korábbi nevén Facebook, november 30-tól.
Berro az egyre gyorsabb számítógépes chipeket gyártó cégek részvényeit is kedveli. Tekintettel a jelenlegi chiphiányra, ha megnézzük azokat a cégeket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy egyre több chipet szerezzünk be, ezek vonzó lehetőségek, mert (a) hosszú kifutópályával rendelkeznek a növekedéshez, és kiépítették az infrastruktúrát a versenyképességük védelmére. – mondta Berro.
A Washington Mutual, amely gyakorlatilag nyakig állt az S&P 500-zal a decemberi zárónapokon ASML (ASML).
Ez az egyetlen olyan gépgyártó, amely extrém ultraibolya fényt (EUV) használ, amelynek apró hullámhosszai lehetővé teszik nagyon kis csomópontokkal rendelkező chipek vagy tranzisztoros kapuk létrehozását. Minél kisebbek a kapuk, annál több fér el egy chipen, ami javítja a számítási sebességet.
Világszerte a nemzetek bővítik chipgyártó létesítményeiket, hogy megbirkózzanak az ellátási lánc késéseivel és a stratégiai aggályokkal. Tehát az ASML-nek továbbra is növekvő keresletnek kell lennie a berendezései iránt.
A legjobb befektetési alapok kezelői 2021-ben, mint a felhő 2022-ben
Tekintettel a felhő fontosságára, az AllianceBernstein-féle Vinay Thapar kedveli azokat a vállalatokat, amelyek a felhő infrastruktúráját biztosítják. Arista Networks (ANET) hálózati operációs rendszereket futtat. „Hardveres és szoftveres megoldásaik is vannak” – mondta Thapar, a 19.9 milliárd dolláros AB Large Cap Growth Fund (APGAX) menedzsere, amely egy másik 2021-es IBD Best Mutual Funds díj nyertese. – Részesedést szereznek.
Az Arista rendszerei hálózatokat kötnek össze a szervezeteken belül és kívül. "Növekszik az igény az Arista típusú termékekre, mivel a mesterséges intelligencia (AI) javítja a hálózatokat" - mondta Thapar.
A hálózatoknak pedig védelemre van szükségük a kibertámadásokkal szemben, ezért Thapar szereti Fortinet (FTNT).
Lehetőségek a technológiai szektoron kívül
Scott Marolf, a 13.2 milliárd dolláros American Century Growth Fund (TWCGX) tagja – egy másik 2021-es IBD Best Mutual Funds Awards díj nyertese – folyamatos gazdasági fellendülést irányoz elő, legyen az egyenletes vagy göröngyös, gyors vagy lassú. „Úgy gondoljuk, 2022 az utazás zászlós éve lesz” – mondta. „A fogyasztók tele vannak készpénzzel, miután megkapták a szövetségi ösztönző kifizetéseket, amelyeket a fogyasztók nagyrészt megtakarítottak. Az oltások biztonságosabbá teszik az embereket az utazás során. Ráadásul többen otthonról dolgoztunk, így elfogyott az utazási igény.”
Ennek eredményeként Marolf három részvényt kedvel: utazási viteldíj-összesítő Expedia Csoport (EXPE), szórakoztató cég Walt Disney (DIS), amely vidámparkok tulajdonosa, ill Liberty Media Formula XNUMX (FWONK). „Az Expedia számára előnyös, ha az emberek utazást foglalnak” – mondta Marolf. „Kedveljük a Disney vidámparkjait és a körutazást. És szeretjük a szórakoztató eseményeket. A Forma-XNUMX rendezvényeknek ad otthont. Fontos a jelenlét.”
A vasúti részvényeknek fel kell venniük a gőzt
Az Amana Growth Fund Klimo – aki egyben az Amana Mutual Funds Trust befektetési tanácsadója és a Saturna Capital adminisztrátora is – azt mondja, hogy miután az Egyesült Államok ellátási lánca megszűnik, a vasúti részvényeinek fel kell emelkednie. Ő tart Norfolk déli része (NSC) és Union Pacific (UNP). Mindketten nemrégiben, a 90-es években IBD Composite minősítést szereztek.
A 90-es összetett besorolás azt jelenti, hogy egy részvény az összes részvény első 10%-ába tartozik számos technikai és alapvető tényező alapján, beleértve az árfolyam teljesítményét és a nyereséget is. Az Összetett besorolás használatának legjobb módja, ha figyeli azokat a részvényeket, amelyek 90-nél több pontszámot értek el, és bázist képeznek, vagy további vételi területeken vannak. Így már azelőtt észreveszi a legjobb pozíciójú részvényeket, mielőtt elkezdenének nagy árfolyamfutásokat. Nézze meg a részvények összetett besorolását az IBD Stock Checkup oldalon.
A legjobb befektetési alapok 2021-ben: Maradjon teljesen befektetett
Maneesh Bajaj, a 726 millió dolláros Brown Advisory Flexible Equity Investor (BIAFX) menedzsere – egy újabb 2021-es IBD Best Mutual Funds Awards díj nyertese – 2022-re vonatkozó makrojóslatait tág fogalmakra korlátozza. "Általánosságban elmondható, hogy gazdasági fellendülésben vagyunk" - mondta. „Átlag feletti GDP-növekedést várunk 2022-ben.”
És hogyan tervezi ezt kamatoztatni? „Javaslom, hogy maradjon teljes mértékben részvényekbe fektetett.”
Kövesse Paul Katzeffot a Twitteren a címen @IBD_PKatzeff tippeket kaphat a személyes pénzügyekkel kapcsolatban, és olyan portfóliókat aktívan üzemeltethet, amelyek folyamatosan felülmúlják a teljesítményt és a legjobb befektetési alapok közé tartoznak.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Ennyi nyugdíjas megtakarításra van szüksége az Ön életkorában és jövedelmében
Nézze meg az IBD új IBD Live Panel beszélgetését
Hogyan lehet előteremteni 100,000 XNUMX dolláros nyugdíjjövedelmet anélkül, hogy eladná a megbízóját
Melyik készlet tör ki vagy fordul el a forgópont közelében? Ellenőrizze a MarketSmith alkalmazást
Értesítéseket kaphat élő IBD videókról a YouTube-on való feliratkozással
Forrás: https://www.investors.com/etfs-and-funds/mutual-funds/best-mutual-funds-2021-where-managers-foresee-2022-opportunities/?src=A00220&yptr=yahoo