Banki részvények: JPMorgan Earnings legjobb nézetek; Citigroup Wells Fargo On Tap

JPMorgan Chase (JPM) és Wells Fargo A (WFC) a vártnál jobb negyedik negyedévi eredményről számolt be péntek hajnalban Citigroup (C) a nyitás előtt, a Federal Reserve azon terve közepette, hogy az elkövetkező hónapokban kamatemelést tervez, és az omicron hatása a gazdaságra. A JPM részvényei és a Citigroup részvényei csökkentek a piac előtti kereskedésben, míg a Wells Fargo emelkedett.

X

A jelentések szerint a Federal Reserve politikájának változásaival kapcsolatos várakozások a kötvényhozamokat és a kamatlábakat emelik. A magasabb kamatlábak előnyösek a bankok számára, amelyek több pénzt keresnek az általuk nyújtott hiteleken. A CFRA Research elemzője, Kenneth Leon az ügyfeleknek szóló legutóbbi feljegyzésében azt mondta, hogy a fogyasztási hitelek aktivitása javul, de még mindig a járvány előtti szint alatt van. 2020 márciusában a banki fogyasztási hitelek állománya 859 milliárd dolláron tetőzött, majd 743 áprilisában a mélypontra, 2021 milliárd dollárra esett. A banki fogyasztási hitelek 2021. decemberi egyenlege valamivel 800 milliárd dollár alatt van.

Omicron Impact

Eközben a nagy bankokat is érinteni fogja a fogyasztói kiadások lassulása, mivel a negyedik negyedévben megugrott az infláció, és omikron hasított át az országon.

"A közeli táv bizonytalanságot és bizonyos gyengeségeket hoz a fogyasztói költés pályájával kapcsolatban a szezonális lassú időszak és a lehetséges omikron hatások miatt" - mondta Leon. „Úgy gondoljuk, hogy ez átmeneti lehet, ha sikerül az omicron változatot kordában tartani, különösen a 2022-es tavaszi szezon előtt.”

A fogyasztói árindex inflációja 39 éves csúcsot ért el, de a Dow Jones emelkedik

Továbbra is élénk a beruházási tevékenység. A részvénytőke-piaci aktivitás éves szinten 19%-kal, 1.3 billió dollárra nőtt 2021-ben, ami a legerősebb időszak a rekordok 1980-as kezdete óta – írta Leon. 

„A részvények kereskedési volumene és a tranzakciós díjak jelentősen nőttek a nagyobb befektetői részvételnek, a részvénybeáramlásnak és a lakossági befektetők aktív kereskedésének köszönhetően” – írta Leon. "Úgy gondoljuk, hogy a befektetési bankok 8-10%-os plusz növekedést érhetnek el éves szinten az új kibocsátásokból származó adósságbiztosítási díjak terén, a magas hozamú vállalati kötvénykibocsátásoknak köszönhetően."

Máshol a nagy bankok kevesebb készpénztartalékkal fognak rendelkezni, amelyet ebben a negyedévben fel kell szabadítaniuk. Hatalmas készpénztartalékot halmoztak fel a járvány kezdetén, és arra számítottak, hogy az emberek elveszítik a munkájukat a hiteltörlesztési késedelembe. E tartalékok közül azonban sokra nem volt szükség, és az elmúlt néhány negyedévben visszaengedték az alsó sorba. Ennek eredményeként kevesebb ilyen alap áll rendelkezésre ebben a negyedévben a nyereség növelésére.

JPMorgan bevételek

becslések: A FactSet elemzői a JPMorgan részvényenként 3 dolláros nyereségét látták, ami 21%-os csökkenés az egy évvel korábbi időszakhoz képest. A bevétel 29.78 milliárd dollárt tett ki, ami 1.3%-os csökkenés a tavalyi évhez képest.

Eredmények: A JPMorgan részvényenkénti nyeresége 3.33 dollárra csökkent, míg a bevétel 30.35 milliárd dollárra nőtt.

A JPMorgan nyeresége 1.3 milliárd dollárnyi hitelveszteség-tartalékból való felszabadítása révén nőtt. A hitelezés fellendült, különösen a vagyonkezelési részlegben.

Banki részvények: JPM Stock 

A részvények 3.2%-kal 162.90-re estek a péntek eleji tőzsdei kereskedésben. A MarketSmith diagram elemzése szerint a JPM részvények vételi pontja 173.06.

A részvények erősödtek az elmúlt napokban, miután január 50-én 4 napos küszöbük fölé emelkedtek. A JPM részvény relatív erőssége felfelé ível. RS-besorolása 77 a lehető legjobb 99-ből. EPS-besorolása 79.

Wells Fargo jövedelem

becslések: Az elemzők a Wells Fargo részvényenkénti 1.04 dolláros nyereségére számítottak, ami 63%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A nézettség 18.79 milliárd dolláros bevételről szól, ami 4.8%-os növekedést jelent.

Eredmények: A GAAP szerinti bevétel részvényenként 1.38 dollár volt, míg a bevétel 20.86 milliárd dollárra ugrott.

Wells Fargo részvény

A részvények árfolyama 2.7%-kal 57.50-re emelkedett péntek hajnalban. A WFC részvényei a január eleji kitörést követően 52.66-os vételi pont fölé emelkedtek. A WFC részvény RS besorolása 95 és EPS besorolása 68. Relatív erővonala felfelé ível, és tavaly április óta nem látott csúcsokat ér el.

Citigroup jövedelem

becslések: Elemzők szerint a Citigroup egy részvényre jutó nyeresége 1.72 dollár, ami 16.8%-kal marad el az egy évvel korábbi negyedévtől. A bevétel várhatóan 2.1%-kal 16.85 milliárd dollárra nő.

Eredmények: Nézz vissza pénteken.

A Citigroup korábban pénteken megállapodott négy délkelet-ázsiai országban működő banki műveletek eladásáról 2.7 milliárd dollárért. Indonéziai, malajziai, thaiföldi és vietnami műveleteit a szingapúri székhelyű United Overseas Bank vásárolja meg.

Citigroup részvény

A részvények 1.7%-kal 66.60-ra süllyedtek a piac előtti kereskedésben. A Citigroup részvényei a 74.74-es dupla alsó vételi pont felé kúsznak. A részvények a decemberi mélypontot követően 50 napos küszöbük fölé kerültek.

A Citigroup relatív erővonala több hetes zuhanás után ismét felfelé mozog. Az RS besorolása továbbra is csak 39, míg az EPS besorolása szilárd 89.

Kövesse Adelia Cellini Lineckert a Twitteren @IBD_Adelia.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

A Citigroup Stock A most vásárolható meg?

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

Hogyan lehet tudni, hogy ideje eladni a kedvenc készletét