(Bloomberg) – A Saudi Aramco Base Oil Co., az állami tulajdonban lévő olajtermelő finomító egysége a Citigroupot és a HSBC Holdings Plc-t nevezte ki a szaúdi tőzsdei első nyilvános ajánlattételhez, amellyel mintegy 1 milliárd dollárt vonhatnak be.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A közlemény szerint a Luberef néven is ismert társaság 50 millió részvény, azaz közel 30 százalékos részesedés eladását tervezi. Azt az árat, amelyen a kibocsátásban részt vevő összes jegyző megvásárolja a részvényeket, a könyvelési időszak után határozzák meg.
A cég az SNB Capitalt alkalmazta vezető menedzsernek, pénzügyi tanácsadónak, könyvvezetőnek, globális koordinátornak és aláírónak. A Citigroup Szaúd-Arábiát, a HSBC Saudi Arabiát és a Morgan Stanley Szaúd-Arábiát is megnevezte pénzügyi tanácsadóként, könyvkiadóként, globális koordinátorként és aláíróként.
A szaúd-arábiai tőkepiaci hatóság a múlt héten jóváhagyta a Luberef IPO-tervét.
A szaúdi Jeddah-ban és Yanbu-ban működő finomítói üzletág 70%-ban a Saudi Aramco tulajdonában van, míg a többit a Jadwa Investment helyi magántőke-társaság birtokolja. Az ajánlat abból áll, hogy Jadwa eladja Luberef részvényeit, míg a Saudi Aramco megtartja részesedését. A felajánlással mintegy 1 milliárd dollár gyűlhet össze – jelentette a Bloomberg júniusban.
Az energiában gazdag Perzsa-öböl idén a világ egyik tőzsdei bevezetési gócpontja volt, amely az európai, a közel-keleti és a afrikai részvényjegyzésekből származó bevétel csaknem felét tette ki. Míg máshol a részvényeladások kiszáradtak az agresszív kamatemelések közepette, addig a közel-keleti markerek profitáltak a magas olajárakból, és egyedül Szaúd-Arábiában rekord 27 IPO történt idén a Bloomberg által összeállított adatok szerint.
A Jadwa 2007-ben vásárolta meg Luberef-részesedését az Exxon Mobil Corp.-tól. Az Exxon eredetileg 1978-ban fektetett be a finomítóba.
A Luberef két gyártóüzemet üzemeltet Szaúd-Arábia nyugati partján, Yanbuban és Jeddah-ban. Különféle alapolajokat és melléktermékeket állít elő, beleértve az aszfaltot, a tengeri nehézfűtőolajat és a benzint. Főleg a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és Indiában értékesítik. Ázsiában, Amerikában és Európában is értékesítik.
Keresse meg az Outlookot
A cég közleménye szerint 5 és 2022 között az alapolajok iránti kereslet világszerte körülbelül 2030 millió tonnával nő. „Az alapolajok iránti keresleti kilátásokat tovább támasztják az erős makro-fundamentumok Szaúd-Arábiában és a tágabb értelemben vett közel-keleti régióban, amelyek a Luberef kulcsfontosságú végpiacai.”
"A Luberef továbbra is a kulcsfontosságú végpiacokon való növekedésre összpontosít, különösen ott, ahol a piaci dinamika vonzó keresleti kilátásokat mutat" - mondta Tareq Alnuaim, a Luberef elnök-vezérigazgatója.
– Dana Khraiche segítségével.
(Frissítések a társasági nyilatkozattal a nyolcadik bekezdésből.)
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html