(Bloomberg) – Az Amazon.com Inc., a világ második legnagyobb bevételi vállalata 8.25 milliárd dollár értékben adott el befektetési minősítésű kötvényeket, mielőtt az inflációs aggodalmak esetleges növekedése csökkentené a befektetők magas besorolású adósság iránti vágyát.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Az online kiskereskedő egyike volt annak a 11 társaságnak, amely kedden a várható volatilitás előtt nyüzsgő kötvénypiacon volt jelen. A Federal Reserve elnöke, Jerome Powell a tervek szerint szerdán beszél, a legfontosabb inflációs adatokat csütörtökön, a havi amerikai foglalkoztatási jelentést pedig pénteken követik.
A társaság vezető fedezetlen kötvényei öt részletben keltek el, a leghosszabb – egy 10 éves értékpapír – 0.95 százalékponttal a kincstári hozam feletti hozam a kincstári állományhoz képest – állítja az ügyet ismerő személy, aki kérte, hogy ne azonosítsák, mivel a részletek titkosak. A kezdeti árazási tárgyalások 1.15 százalékpontos felárat és 7 milliárd dolláros kibocsátást igényeltek – mondta a személy, ami azt mutatja, hogy a kötvények nagy befektetői keresletet vonzottak.
A bevétel adósságtörlesztésre, valamint akvizíciókra és részvények visszavásárlására fordítható – tette hozzá a személy. Az Amazon utoljára áprilisban adott el kötvényeket, amivel 12.75 milliárd dollárt gyűjtött össze, ami akkoriban körülbelül egy év után a cég első ajánlata volt.
„Öt részletből álló kötvénykínálata, amelynek kezdeti ára 45-115 bp között mozog a Treasuries felett 2-10 éves futamidőre, jó okok miatt szűkös a többiekkel szemben, úgy gondoljuk, beleértve a vállalat domináns felhő- és kiskereskedelmi üzletágait is, 59 dollár. milliárd készpénzt, és a hitelprofiljának (A1/AA/AA-) további javulásának lehetőségeit” – írta keddi feljegyzésében a Bloomberg Intelligence elemzője, Robert Schiffman.
Hozzátette, hogy "ennyi készpénzzel nincs szükség finanszírozásra, de növeli az időtartamot, és további tűzerőt biztosít a lehetséges további M&A és nagyobb részvényvisszavásárlások számára." Schiffman szerint az Amazon teljes adósságterhelése meghaladja a 70 milliárd dollárt.
A befektetési minősítésű hitelfelárak jelenleg 133 bázisponton állnak, ami több mint 30 bázisponttal elmarad az évi 165-ös csúcstól. Az adósságkibocsátás költsége is csökkent az októberi csúcs elérése óta, jelenleg 5.36%.
A kötvényeladást a Barclays Plc, a Bank of America Corp., a JPMorgan Chase & Co. és a Societe Generale irányítja – mondta az illető.
(Frissítések, amelyek azt mutatják, hogy a kötvényeket eladták)
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/amazon-kicks-off-five-part-143918109.html