Az Amazon szerint a nyereség eltűnhet, az Apple-nek pedig „jelentős” ellenszéllel kell szembenéznie a negyedik negyedévben

Kulcs elvezetések

• Az Amazon 15%-kal növelte bevételét a harmadik negyedévben, de előrejelzése szerint nyeresége nulla lehet a negyedik negyedévben.
• Az Apple a bevételek csökkenésére is számít a negyedik negyedévben, aminek jelentős hatásai lehetnek az amerikai dollár folyamatos erősödésének.
• A negatív kilátások további eladási hullámot idéztek elő a technológiai részvényekben, az Amazon árfolyama 20%-ot is esett a zárás utáni kereskedésben.
• A várható rövid távú volatilitás ellenére a Big Tech továbbra is vonzó hosszú távú lehetőség marad azon befektetők számára, akik megfelelő módon allokálják pénzeszközeiket.

A tőzsdét a gazdaság általános állapotának vezető mutatójaként ismerik. Ennek az az oka, hogy általában amikor egy állami vállalat közzéteszi az elmúlt negyedév vagy év adatait, útmutatást ad a következő negyedév vagy év kinézetére vonatkozóan is.

Ebből a ciklusból adódóan egy vállalat részvényárfolyamának teljesítménye kissé elszakadhat a pénzügyi teljesítményétől.

Ha egy vállalat 1 dolláros részvényenkénti nyereséget prognosztizál, majd három hónappal később 1 dolláros részvényenkénti nyereséget jelent be, akkor előfordulhat, hogy a részvények nem mozdulnak sokat. Lehet, hogy ezek a bevételek nagyszerű eredményt jelentenek, de a részvények ára általában azon a várakozáson alapul, hogy a vállalat eléri a számukat.

Ha pedig a pozitív eredmény után is kissé lejjebb mutat az előrejelzés, akkor a részvény az előrejelzéshez képest többet mozoghat, mint a konkrét számok.

Így kerülünk egy bizarr világba, ahol az Amazon 15%-kal növelheti bevételét a tavalyi évhez képest, majd részvényárfolyama csaknem 20%-kal csökken. Vagy hogy ugyanazon a napon az Apple az előrejelzésekkel lényegében pontosan megegyező számokat jelenthet be, és láthatja, hogy a részvények árfolyama emelkedik.

A tőzsde most különösen érzékeny az előrejelzésekre, mert mindenki folyamatosan a recesszióról dörömböl. Bár még nem vagyunk benne (hivatalosan), ott tartunk, hogy ha ez megtörténik, a Föld minden vezérigazgatója és elemzője állíthatja majd, hogy „úgy hívták”.

Ettől függetlenül, ha lenne két cég, amely a legtöbb betekintést nyújthatná a fogyasztói magatartásba és a következő évre vonatkozó elvárásokba, az az Amazon és az Apple lenne. Nézzük meg, hogyan teljesítettek a harmadik negyedévben, és elemezzük az előrejelzéseikből levonható üzeneteket.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében. Amikor befizet 100 USD-t, további 100 USD-t adunk hozzá számlájához.

Az Amazon nyereség-előrejelzése romlott, de a részvények árfolyama összeomlott

Az Amazon bejelentésének két negyedéves története volt, a harmadik negyedév ésszerűen pozitív eredményét beárnyékolta a nagyon borús negyedik negyedéves kilátás.

A harmadik negyedéves bevétel 3%-kal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest, és bár a legtöbb vállalkozás ezt jelentős győzelemnek tartaná, az Amazon számára ez nem számított, mivel kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól. A vállalat harmadik negyedévének végleges száma 127.1 milliárd dollár volt az előrejelzésekkel szemben $ 127.46 milliárd.

Az Amazon Web Services bevétele elmaradt a kitűzött 20.5 milliárd dolláros bevételtől, szemben az előrejelzett 21.1 milliárd dollárral, míg a reklámozás 9.55 milliárd dollárral meghaladta a várt 9.48 milliárd dollárral szemben.

A teljes bevétel enyhe elmaradása ellenére egy részvényre jutó eredmény nagy ütemben 0.28 dollárt ért el a 0.20 dolláros előrejelzéssel szemben.

Ezek a számok önmagukban szinte biztosan nem igazolnak egy jelentős eladást, amely az Amazon részvényeinek közel 20%-os zuhanását eredményezte egyik napról a másikra, de ez volt az előremutató útmutatás, amely megrémítette (szójátékkal) a piacokat.

Noha ebben az évszakban mindannyian valami ijesztő hangulatban vagyunk, egyértelmű, hogy ez nem vonatkozik a befektetőkre. Az Amazon pénzügyi igazgatója, Brain Olsavksy kijelentette, hogy „ez a sok fogyasztó költségvetésének feltérképezetlen vize”, és valószínűleg jelentős lassulást tapasztalnak a kiadásokban.

Miközben a fogyasztók a továbbra is magas inflációval és a megugró energiaárakkal küzdenek, potenciálisan kevesebb pénz marad a bankban a nem alapvető szükségletekre.

Ami a számokat illeti, az Amazon előrejelzése szerint a negyedik negyedévben 4 és 140 milliárd dollár közötti bevétel várható, ami jelentősen elmarad a korábbi elemzői becslésektől, amelyek erős ünnepnapokat és 148 milliárd dolláros végső számokat prognosztizáltak.

Még ennél is rosszabb, hogy az eladások nyeresége 0 dollárra csökkenhet, az Amazon pedig nulla és 4 milliárd dollár közötti tartományt javasol, szemben az elemzők 5 milliárd dolláros előrejelzésével a negyedik negyedévben.

A negatív kilátások miatt az Amazon részvényei akár 20%-ot is estek a zárás utáni piacokon, bár enyhén helyreálltak, 13% körüli mínuszra.

Az Apple előrejelzése szerint nem olyan szörnyű, de még mindig óvatos

Míg úgy tűnik, hogy az Amazon 11-re fordította a doom tárcsát, az Apple 7.5 körül mozog. Bevételük 8%-kal nőtt a tavalyi évhez képest, és elérte a 90.1 milliárd dollárt a 88.9 milliárd dolláros becsléssel szemben. Jó hír eddig.

Az egy részvényre jutó eredmény is emelkedett, 4%-kal 1.29 dollárra emelkedett, ami valamivel magasabb, mint az elemzők által előrejelzett 1.27 dollár.

Luca Maestri pénzügyi igazgató az erős USA-dollár jelentős hatását kommentálta, amely mintegy tíz százalékponttal csökkentette a vállalat bevételeit. Az USA-dollár emelkedése a világ legtöbb fő valutájával szemben, az iPhone-ok eladásai és az App Store-ból származó bevételek a világ más részein, például az Egyesült Királyságból és Európából visszaváltanak kevesebb dollárra, ami befolyásolja az eredményt.

Maestri azt is kijelentette, hogy "a vállalat éves összbevétele lassulni fog a decemberi negyedévben a szeptemberi negyedévhez képest."

Ez nem jó hír, de sokkal lágyabb üzenet, mint az Amazon előrejelzése, miszerint a negyedik negyedéves profitjuk teljesen eltörölhető.

A Mac-bevételek várhatóan évről évre csökkennek, ami részben annak köszönhető, hogy 4 negyedik negyedévében nem jelentenek be új termékcsaládot. Tavaly októberben jelent meg az M2022 Pro és az M1 Max Macbookok. a Mac-részleg erőteljes teljesítménye karácsonyig.

Bár a pletykák arról szólnak, hogy ezeknek a Macbookoknak az új verziói még 2022 vége előtt megjelennek, ezek várhatóan egyszerű frissítések lesznek, nem pedig teljesen új gépek.

A közepes eredmények tompa választ adtak a részvényárfolyamra. Kezdetben 5%-ot esett, de az összes veszteséget visszafogta, és majdnem 1%-ot zárt a zárás utáni kereskedésben.

Hogyan közelíthetik meg a befektetők a technológiát most

A Big Tech a legtöbb befektető portfóliójának kedvence volt az elmúlt néhány évben. Rekord árak, rekordnyereség és látszólag soha véget nem érő bevételi és növekedési források születtek. Ez most minden megváltozott. Valószínűleg nem örökre, de a technológiai befektetések már nem azt jelentik, hogy egy dartot dobunk egy táblára, és látjuk, ahogy a portfóliójuk a Holdra kerül.

A technológiai szektor továbbra is a legdinamikusabb a világon, és a belátható jövőben továbbra is a globális gazdaság növekedési motorja lesz. Ezzel együtt a nyereségszerzéshez kifinomultabb megközelítésre van szükség.

Véleményünk szerint az AI használata a legjobb módja ennek. Egyszerűen túl sok adat és információ áll most rendelkezésre ahhoz, hogy mi, emberek képesek legyünk mindezt időben felmérni és megfejteni. Életünk sok más területéhez hasonlóan mi is használhatjuk a technológiát a segítségünkre.

AI-t és gépi tanulást használunk a befektetőknek szánt befektetési csomagok kezelésére, amelyek erősen piaci szegmensekre vagy témákra épülnek. Ami a technikát illeti, megvan a miénk Emerging Tech Kit, amely a legjobb technológiai ötletekbe fektet be, heti rendszerességgel egyensúlyozva.

A mesterséges intelligencia segítségével megjósoljuk a következő hét hozamát négy vertikumban. Nagy technológiai cégek, kis technológiai cégek, technológiai ETF-ek és kriptovaluták nyilvános alapokon keresztül. A mesterséges intelligencia több adatkészletet is megvizsgál, hogy megjósolja a hozamot és a volatilitást mindegyik vertikumhoz, majd automatikusan újraegyensúlyozza a készletet azzal a céllal, hogy minden héten a legjobb kockázathoz igazított hozamot érje el.

Mert ez a Alapítvány készlet, a befektetők is dönthetnek úgy, hogy hozzáadnak Portfólióvédelem. Ez a mesterséges intelligencia egy másik rétege, amely a portfólió különböző típusú kockázatokkal szembeni érzékenységét vizsgálja, mint például a kamatlábkockázat, az olajkockázat és az általános piaci kockázat. Ezen információk birtokában azután automatikusan olyan kifinomult fedezeti stratégiákat hajt végre, amelyek célja a portfólió általános volatilitásának csökkentése.

Ez olyan, mintha egy jól fizetett fedezeti alapkezelő lenne a zsebében.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében. Amikor befizet 100 USD-t, további 100 USD-t adunk hozzá számlájához.