(Bloomberg) – Az Air France-KLM mintegy 2.26 milliárd euró (2.4 milliárd dollár) új részvény eladását tervezi, hogy megerősítse mérlegét, és visszafizesse az állami támogatás egy részét, amely segített a légitársaságnak túlélni a Covid-19 válságot.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A jogkibocsátásból származó bevételt a tavaly áprilisban kibocsátott, a francia kormány birtokában lévő mintegy 1.7 milliárd euró alárendelt kötvény visszafizetésére, valamint az adósság további csökkentésére fordítják – közölte kedden a francia-holland légitársaság. Az előfizetési időszak május 27-től június 9-ig tart.
„Olyan helyzetben akarunk lenni, hogy megragadjunk minden lehetőséget a változó légiközlekedési ágazatban, és felgyorsíthassuk környezetvédelmi kötelezettségvállalásainkat” – mondta Ben Smith vezérigazgató nyilatkozatában.
A tranzakció közelebb viszi az Air France-KLM-et a megcélzott 4 milliárd eurós tőkeemelés teljesítéséhez, mivel az Európai Unió állami finanszírozási követelményeinek megfelelően törekszik a kölcsönök törlesztésére, amelyek jelenleg megtiltják a légitársaságot abban, hogy részt vegyen egy feldúlt iparág konszolidációjában. a járvány által.
Az Air France-KLM részvényei 6%-kal csökkentek 9 óra 24 perckor Párizsban, ami március 7. óta a legmeredekebb csökkenés, az idei év növekedése pedig 5.4%-ra csökkent.
Az Air France-KLM-et kapcsolatba hozták a két ajánlatot tevő csoport egyikével, az Italia Trasporto Aereóval, amely a csődbe jutott olasz arlines Alitalia SpA utódja. Mindketten a határidő lejárta előtt nyújtották be javaslatukat hétfő este.
Az egyik csoportot az egyesült államokbeli Certares Management LLC vezeti, egy utazással foglalkozó befektetési cég, amely az Air France-KLM befektető Delta Air Lines Inc. támogatását is élvezheti. A Mediterranean Shipping Company SA rivális ajánlatát a német nemzeti légitársaság, a Deutsche Lufthansa támogatja. AG.
A hét elején az Air France-KLM közölte, hogy tárgyalásokat folytat az Apollo Global Management Inc.-vel egy 500 millió eurós tőkeinjekcióról az Air France olyan leányvállalatába, amely a karbantartási műveleteihez használt tartalék sugárhajtású hajtóműveket birtokolja.
Kormányzati tét
A részvényeladási terv és a járványügyi korlátozások feloldását követő javuló bevételek egyaránt hozzájárulnak a mérleg megerősítéséhez, lehetővé téve az Air-France-KLM számára, hogy a következő negyedévekben tovább fizesse vissza a francia segélyeket. Ez a finanszírozási költségeket is csökkenti.
A többi európai légitársasághoz hasonlóan a csoport is terjeszkedési módra vált, mivel a Covid utazási korlátok eltávolítása a foglalások megugrását idézi elő. Ugyanakkor a fuvarozók továbbra is óvatosak a nyáron túli kilátásokkal szemben, mivel az inflációs nyomás növeli a költségeket és nehezíti a fogyasztói kiadásokat.
A 28.6 százalékos részesedéssel rendelkező Franciaország részt kíván venni a részvénykibocsátásban, hogy részesedése változatlan maradjon – közölte a légitársaság. A holland kormány is szeretné megtartani 9.3%-os részesedését, feltéve, hogy időben megkapja az ország parlamentjének jóváhagyását.
A CMA CGM SA hajózási óriáscég 400 millió eurót kíván befektetni a tranzakcióba, hogy a hónap elején bejelentett légi teherszállítási szövetség részeként akár 9%-os részesedést szerezzen a társaságban.
A China Eastern Airlines Corp. és a Delta részesedése - 9.6%, illetve 5.8% - körülbelül felére csökken a francia-holland légitársaságban, mivel kötelezettséget vállaltak arra, hogy készpénzsemleges alapon vesznek részt a jogkibocsátásban. Eladják előfizetési jogaik egy részét a CMA CGM-nek.
(Frissítések az Air-France-KLM részvényekkel az ötödik bekezdésben, az ITA licit a hatodiktól, a kereslet fellendülése a 10. helyen)
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html