Steven Cohen és David Tepper egyetértésben részesülnek az 5 részvényből

Összegzésként

• A guruk a 10 legjobb fedezeti alap közé tartoztak, amelyek a legtöbb pénzt keresték.

A hónap elején a 21. éves Institutional Investor's Rich List felfedte, hogy a fedezeti alapok óriásai Steven Cohen (mesterségek, Termékeink), a Point72 Asset Management és az Appaloosa Management vezetője David Tepper (mesterségek, Termékeink) 2021-ben a legnagyobb keresők közé tartoztak. A guruk tavaly holtversenyben az ötödik helyen álltak.

A legtöbbet kereső menedzsereket tartalmazó lista szerint a legjobb 25 fedezeti alap összesen 26.64 milliárd dolláros bevételt ért el tavaly.

A legjobb 10-be bekerült további neves befektetők, majd a GuruFocus követte őket Jim Simons (mesterségek, Termékeink), a Renaissance Technologies vezetője, a Citadella Kenneth Griffin, a Third Point vezetője Daniel Loeb (mesterségek, Termékeink) És ray Dalio (mesterségek, Termékeink), a Bridgewater Associates alapítója.

Az elmúlt évek kapcsolati sorozatát megszakítva Tepper 1.6-ben 2021 milliárd dollárt keresett, ezzel a hatodik helyre húzta, míg Cohen a hetedik lett 1.4 milliárd dollárral. Erős teljesítményük eredményeként a befektetőket érdekelheti, hogy a két guru hol talál értéklehetőséget.

Cohen Stamfordban, a Connecticuti-i székhelyű cég egy hosszú-rövid stratégiát hajt végre, amely magában foglalja az alapvető, alulról felfelé irányuló kutatási folyamatokat, makrobefektetéseket és betekintést a kiemelkedő kockázathoz igazított hozam elérése érdekében.

Ezzel szemben Tepper a szorult adósságokra specializálódott. Miután a Carolina Panthers profi futballcsapat tulajdonosa lett, 2019-ben bejelentette, hogy pénzt visz vissza a befektetőknek, és a New Jersey-i székhelyű fedezeti alapját családi irodává alakítja. Mint ilyen, többnyire saját vagyonával gazdálkodik.

Míg Cohen és Tepper némileg eltérő megközelítést alkalmaz a befektetésekhez, számos közös tulajdonuk van. A GuruFocus szerint Összesített portfólió, egy 13F bejelentésen alapuló prémium szolgáltatás, a két gurunak mindketten pozíciója volt a Meta Platforms Inc.-nél (FB, Pénzügyi), Amazon.com Inc. (AMZN, Pénzügyi), Micron Technology Inc. (MU, Pénzügyi), Macy's Inc. (M, Pénzügyi) és az Occidental Petroleum Corp. (OXY, Pénzügyi), több más részvény mellett 2021 negyedik negyedévének végén.

Meta platformok

Tepper megvágta a Meta Platformjait (FB, Pénzügyi) részesedését 3.72%-kal növelte a negyedik negyedévben, míg Cohen 31.58%-kal mérsékelte pozícióját. A guruk 10.33%-os kombinált részvényportfólióval rendelkeznek a részvényekben.

A korábban Facebook néven ismert Menlo Park, kaliforniai közösségi média vállalat 554.35 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei 203.66 dollár körül forogtak csütörtökön 14.86-os ár-nyereség mutató mellett 4.49-es árfolyam-könyvezett arány mellett 4.95-ös ár-eladási mutató mellett.

A GF Value Line jelenleg azt sugallja, hogy a részvény jelentősen alulértékelt a múltbeli mutatói, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és a jövőbeli bevételi előrejelzések alapján.

A GuruFocus szerint Cohen 12 második negyedéve óta nagyjából 2020%-kal nőtt a befektetésén. A GuruFocus adatai szerint Tepper befektetése 18.58%-kal nőtt 2016 harmadik negyedéve óta.

A Meta Platformokba fektetett guruk közül Ken Fisher (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 0.34%-ával. Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), Dodge & Cox, Frank Sands (mesterségek, Termékeink), Chase Coleman (mesterségek, Termékeink), Spiros Segalas (mesterségek, Termékeink), Első sas befektetés (mesterségek, Termékeink), --Chris Davis (mesterségek, Termékeink), Ruane Cunniff (mesterségek, Termékeink), Philippe Laffont (mesterségek, Termékeink) és sok más guru is birtokolja a részvényt.

amazon

A negyedik negyedben Cohen megemelte Amazonját (AMZN, Pénzügyi) 2,446.37%-kal, míg Tepper változatlanul hagyta pozícióját. Az összesített részvényportfólió súlya 7.71% a részvényekben.

A seattle-i székhelyű e-kereskedelmi vállalat piaci kapitalizációja 1.56 billió dollár; részvényei 3,062.83 dollár körül forogtak csütörtökön 47.53-as ár-nyereség mutató mellett 11.35-ös ár-könyvezett arány mellett 3.38-as ár-eladási arány mellett.

A GF Value Line szerint a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

A GuruFocus becslései szerint Cohen 28.11. első negyedéve óta 2017% -ot szerez befektetésein, míg a Tepper 52.77 első negyedéve óta 2019% -os hozamot szerzett.

Fisher rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az Amazonban, 0.43%-kal. A többi vezető guru befektető közé tartozik Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), Sands, Segalas, Steve Mandel (mesterségek, Termékeink), Warren Buffett (mesterségek, Termékeink), Al Gore (mesterségek, Termékeink), PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink), Coleman és Andreas Halvorsen (mesterségek, Termékeink).

micron Technology

A Micron Technology kiárusítása után (MU, Pénzügyi) a harmadik negyedévben Cohen új részesedést szerzett a negyedik negyedévben. Tepper változatlanul hagyta álláspontját. A guruk együttes portfóliósúlya 7.42% a részvényekben.

Az idahói Boise-i chipgyártó piaci tőkeértéke 87.09 milliárd dollár; részvényei 78.22 dollár körül forogtak csütörtökön, 12.07-es árfolyam-nyereség, 1.91-es árfolyam-eladási mutató mellett 3-as ár-eladási arány.

A GF Value Line alapján úgy tűnik, hogy a részvényeket jelenleg meglehetősen értékelik.

A GuruFocus adatai szerint Cohen becslések szerint 24.62%-ot nyert eddigi befektetésén. A Tepper befektetése nagyjából 12.9%-kal térült meg 2016 negyedik negyedéve óta.

3.68%-os részesedésével a Primecap a cég legnagyobb guru részvényese. Li Lu (mesterségek, Termékeink), Ruane Cunniff (mesterségek, Termékeink), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (mesterségek, Termékeink), Mohnish Pabrai (mesterségek, Termékeink), És a Parnassus Endeavour Alap (mesterségek, Termékeink) is jelentős befektetésekkel rendelkeznek a Micronban.

Macy

A negyedik negyedévben Cohen növelte a Macy's (M, Pénzügyi) pozíciója 64.41%-kal, míg Tepper 44.23%-kal növelte részesedését. Összesített részvényportfólió súlyuk 6.92% a részvényben.

A New York-i székhelyű ikonikus áruházlánc piaci tőkéje 7.96 milliárd dollár; részvényei 27.03 dollár körül forogtak csütörtökön 5.73-as ár-nyereség mutató mellett 2.13-as árfolyam-könyvezett arány mellett 0.33-as ár-eladási mutató mellett.

A GF Value Line szerint a részvények jelenleg jelentősen túlértékeltek.

A 2021 második negyedévi megalapítása óta a GuruFocus becslése szerint Cohen 8.82%-ot nyert a befektetésen. A Tepper körülbelül 42.28%-ot erősödött 2020 negyedik negyedéve óta.

A részvényekbe fektetett guruk közül Tepperé a legnagyobb részesedés, 3.37%-kal a forgalomban lévő részvényeiből. A Macy's is a kezében van Yacktman vagyonkezelés (mesterségek, Termékeink), Simons cége, Jana Partners (mesterségek, Termékeink), Hussman János (mesterségek, Termékeink), Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink) És Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink).

Occidental Petroleum

Cohen hozzáadta az Occidental Petroleumhoz (OXY, Pénzügyi) 1,060.96-tal a negyedik negyedévben, míg Tepper 0.6%-kal csökkentette részesedését. A részvények együttes súlya részvényportfóliójukban 4.98%.

A houstoni székhelyű olaj- és gáztermelő piaci kapitalizációja 54.06 milliárd dollár; részvényei 57.49 dollár körül forogtak csütörtökön, 37.07-es árfolyam-nyereség, 5.08-as árfolyam-eladási mutató mellett 2.09-es ár-eladási arány.

A GF Value Line szerint a részvények jelenleg jelentősen túlértékeltek.

A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy Cohen 0.84 első negyedéve óta becslések szerint 2021%-kal nőtt a befektetésén. 2020 negyedik negyedéve óta Tepper 214.59%-os növekedést ért el.

Buffett a cég legnagyobb guru részvényese a forgalomban lévő részvényeinek 12.66%-ával. Az Occidentalban nagy befektetésekkel rendelkező további guruk a Dodge & Cox, Carl Icahn (mesterségek, Termékeink), Simons cége, John Paulson (mesterségek, Termékeink), A Smead Value Alap (mesterségek, Termékeink), És a T Rowe Price Részvényjövedelem Alap (mesterségek, Termékeink).

További közös részesedések és portfólióösszetétel

A Cohen és Tepper 31. december 2021-i tulajdonában lévő egyéb részvények közé tartozott a T-Mobile US Inc. (TMUS, Pénzügyi), PG&E Corp. (PCG, Pénzügyi), General Motors Co. (GM, Pénzügyi), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Pénzügyi) és a Microsoft Corp. (MSFT, Pénzügyi).

Cohen 24.82 milliárd dolláros részvényportfóliója, amely a negyedik negyedév végén 1,044 részvényből állt, nagyrészt az egészségügyi és technológiai szektorba fektetett be.

A Tepper 3.89 milliárd dolláros részvényportfóliójának, amely ugyanebben az időszakban 44 részvényből állt, több mint felét a kommunikációs szolgáltatásokba és a fogyasztói ciklikus szektorba fektették be.

Közzétételek

Nincs / nincs megemlített pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezem pozíciók kezdeményezését a következő 72 órán belül.

A szerző nézetei kizárólag a saját véleményük, és a GuruFocus.com nem támogatja és nem garantálja.