5 jobban teljesítő olajtársaság, amelyet figyelembe kell venni 2023-ban

Összegzésként

• Occidental PetroleumOXY
  volt a legnagyobb felülteljesítő.
• Az indexet felülmúló részvények között szerepelt a Marathon Oil isMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  és a Marathon PetroleumMPC
  .

Mivel 2022 néhány hét múlva véget ér, a befektetők elkezdik keresni azokat az értéklehetőségeket, amelyeket az új évben kihasználhatnak.

Az olajárak elmúlt néhány évének visszaesése után 2022 zászlóév volt az energiaszektor számára az orosz-ukrán konfliktus, a magas infláció, az emelkedő kamatlábak és a globális gazdaság erőssége miatti aggodalom miatt. A szektor idén eddig 38.45%-os hozamot ért el, ami jócskán felülmúlja a piac többi részét.

A nemzetközi benchmark határidős Brent nyersolaj 1.20%-os pluszban 76.39 dolláron állt szerda reggel, míg a West Texas Intermediate kőolaj határidős jegyzése 1.34%-kal erősödött, és 76.38 dolláron forgott.

Noha aggodalomra ad okot a 2023-ig tartó olajkitermelés, a befektetők továbbra is találhatnak értéklehetőséget azoknál az energiavállalatoknál, amelyek az elmúlt 500 hónapban legalább 70%-kal felülmúlták a Standard & Poor's 12 indexet.

December 14-től a GuruFocus All-in-One szűrő, a prémium szolgáltatás, több olyan részvényt is talált, amelyek az adott időszak indexéhez képest magasabb hozamot produkáltak. Olyan cégeket is keresett, amelyek üzleti előreláthatósági rangja legalább egy csillagból öt. Ezek a cégek a benchmark index tagjai, amely nagyjából -16%-os hozamot ért el a mai napig.

Az S&P 500-on belüli, ezeknek a kritériumoknak megfelelő részvények közé tartozott az Occidental Petroleum Corp. (OXY, Pénzügyi), Marathon Oil Corp. (MRO, Pénzügyi), APA Corp. (APA, Pénzügyi), Valero Energy Corp. (VLO, Pénzügyi) és a Marathon Petroleum Corp. (MPC, Pénzügyi).

Occidental Petroleum

Az Occidental Petroleum (az elmúlt 135.97 hónapban körülbelül 12%-kal felülmúlta az indexet)OXY, Pénzügyi) piaci kapitalizációja 57.23 milliárd dollár; részvényei 63.63 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 5.11-ből a ár-könyv arány 3.02-os és egy ár-eladási arány A 1.70.

A houstoni székhelyű olaj- és gáztermelő az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten is működik. Petrolkémiai gyáregységei is vannak az Egyesült Államokban, Kanadában és Chilében.

A GF értéksorÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg szerényen túlértékelt a múltbeli mutatók, a múltbeli teljesítmény és az elemzők jövőbeli nyereség-előrejelzései alapján.

Továbbá a GF Score 70-ból 100 azt jelzi, hogy a vállalat valószínűleg gyenge teljesítményt fog teljesíteni a jövőben. Míg az Occidental magas minősítést kapott jövedelmezőség, annak növekedés és a pénzügyi erő a rangok mérsékeltek voltak, és ennek jegyei voltak GF érték és a lendület alacsonyak voltak.

A guruk fektettek be az Occidental Petroleumban, Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 21.38%-ával. Dodge & Cox, a Smead Value Alap (mesterségek, Termékeink) És Steven Cohen (mesterségek, Termékeink) is jelentős pozíciókkal rendelkeznek a részvényben.

Maratoni olaj

Az elmúlt év során mintegy 96.90%-kal felülmúlta a viszonyítási alapértéket, a Marathon Oil (MRO, Pénzügyi) piaci kapitalizációja 17.48 milliárd dollár; részvényei 27.65 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 5.28-ből a ár-könyv arány 1.58-os és egy ár-eladási arány A 2.58.

A houstoni székhelyű olaj- és gázgyártó az Egyesült Államokban a nem hagyományos erőforrásokra kezdett összpontosítani.

Szerint GF értéksor, a részvényt jelenleg meglehetősen értékelik.

A GF Score 81-ből azt sugallja, hogy a vállalat jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik, amit a magas minősítés vezérel jövedelmezőség és a másik négy kritérium középpontja.

2.28%-os részesedésével a Hotchkis & Wiley a cég legnagyobbja guru részvényes. Más guru befektetők közé tartozik Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), Cohen, ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink) „Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink), Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink) És Lee Ainslie (mesterségek, Termékeink).

APA

A referenciaindexet az elmúlt évhez képest mintegy 95.89%-kal felülmúlva az APA (APA, Pénzügyi) piaci kapitalizációja 14.54 milliárd dollár; részvényei 45.73 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 4.32-ből a ár-könyv arány 24.44-os és egy ár-eladási arány A 1.42.

A houstoni székhelyű olaj- és gáztermelő az Apache Corp. holdingtársasága.

Alapján GF értéksor, úgy tűnik, hogy a részvény jelenleg meglehetősen értékes.

A GF Score 70 azt jelenti, hogy a vállalat valószínűleg gyenge jövőbeli teljesítményt fog teljesíteni a négy kritérium melletti középpontok alapján, és egy alacsony növekedés rang.

A Hotchkis & Wiley rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az APA-ban, kint lévő részvényeinek 3.66%-ával. Bill Nygren (mesterségek, Termékeink), Cohen, John Paulson (mesterségek, Termékeink) és Simons cége is jelentős gazdaságok.

Valero Energy

500-ben az S&P 93.49-as mutatót 2022%-kal meghaladta, a Valero Energy (VLO, Pénzügyi) piaci kapitalizációja 46.45 milliárd dollár; részvényei 120.24 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 5.14-ből a ár-könyv arány 2.12-os és egy ár-eladási arány A 0.29.

A texasi San Antonio-ban székhellyel rendelkező középső olaj- és gázipari vállalat finomítókat üzemeltet az Egyesült Államokban, Kanadában és az Egyesült Királyságban. Emellett etanolgyárak tulajdonosai is vannak.

A GF értéksor azt sugallja, hogy a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

Továbbá a GF Score 83 azt jelenti, hogy a vállalat jó teljesítménypotenciállal rendelkezik. Magas értékelést kapott a számára jövedelmezőség, pénzügyi erő és a GF érték és középpontok növekedés és a lendület.

A guruk fektettek be Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 0.33%-os részesedéssel. Simons cége, PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink), Dalio cége, Jones, Jeff Auxier (mesterségek, Termékeink) és több más guru mellett a Greenblatt is birtokolja a részvényt.

Marathon Petroleum

A Marathon Petroleum mintegy 93.48%-kal múlta felül a referenciaindexet az év soránMPC, Pénzügyi) piaci kapitalizációja 52.01 milliárd dollár; részvényei 110.97 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 4.87-ből a ár-könyv arány 1.98-os és egy ár-eladási arány A 0.35.

Az ohiói Findlay központú középvállalat kőolajtermékeket finomít, forgalmaz és szállít az Egyesült Államokban

Szerint GF értéksor, a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

A GF Score 72 azt jelenti, hogy a vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog elérni a jövőben. Míg a Marathon magas értékelést kapott jövedelmezőség és a GF érték, annak pénzügyi erő rangja mérsékeltebb volt. Lendület és a növekedés mindketten alacsonyak voltak.

Simons cége 0.35%-os részesedésével a cég legnagyobb guru részvényese. Dalio hídvize, Bernard Horn (mesterségek, Termékeink), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (mesterségek, Termékeink) és Fisher is rendelkezik pozíciók a Marathon Petroleumban.

További felülteljesítők

Az idén az S&P 500-at is felülmúló energiarészvények között szerepelt az Exxon Mobil Corp. (XOM, Pénzügyi), EQTEQT
Corp. (EQT, Pénzügyi), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Pénzügyi) és a ConocoPhillipsCOP
(COP, Pénzügyi).