Beruházás banki a pénzügyi világ létfontosságú aspektusa, amely különféle szolgáltatásokat kínál, beleértve a jegyzési jegyzést, a tőkeemelést, valamint az egyesülési és felvásárlási (M&A) tanácsadást. Néhány befektetési bank azonban továbbra is vezető szerepet tölt be az általuk felszámított díjak tekintetében, miután megbízható partnerekként és szakértőkké vált az iparágban.
Ebben a sorban a beszerzett adatok szerint finbold február 7-én a világ öt vezető befektetési bankja 27.51 milliárd dollárnyi díjat halmozott fel 2022-ben. A díjak olyan termékekből származtak, mint a fúziók és felvásárlások, hitelek, kötvények, és a méltányosság.
JP Morgan amerikai bankóriás (NYSE: JPM) vezette a listát 6.92 milliárd dollárral. A JP Morgan díjainak jelentős része az M&A tevékenységből származott, 37%-kal, ezt követi a hitelek 31%-kal, míg a kötvények a díjak 22%-át. A saját tőke 10-ben a banki díjak 2022%-át tette ki.
Goldman Sachs (NYSE: GS) második helyen végzett a díjak tekintetében 6.5 milliárd dollárral. Bank of America Értékpapírok (NYSE: BAC) lett a harmadik 5.52 milliárd dollárral, míg a Morgan Stabley (NYSE: MS) a negyedik helyen végzett 4.61 milliárd dollárnyi díj beszedése után. citi (NYSE: C) az ötödik volt 3.96 milliárd dollárral.
Nevezetesen, a díjak alapján az öt legnagyobb bank mindegyike az Egyesült Államokból származott, az Egyesült Királyságéval együtt Barclays a hatodik helyen áll 2.83 milliárd dollárral. Wells Frago (NYSE: WFC), egy másik amerikai hitelező, összességében a nyolcadik helyen végzett 2.03 milliárd dollárral.
A befektetési banki díjak mögöttes tényezők
Annak ellenére, hogy a kiemelt bankok eltérő díjakkal rendelkeznek, erős hírnevet és elismertséget építettek ki az iparág szakértőiként. Ennek eredményeként szolgáltatásaikért prémium díjat számíthatnak fel. A keletkezett jelentős díjak a nagy volatilitás és a kamatlábak zavaró növekedése mellett alakultak ki. Ugyanakkor a bankok kiadásai valószínűleg megugrottak a megugró infláció, az üzletkötések lassulása, a geopolitikai feszültségek és az esetleges leépítések miatt.
Valójában a JP Morgan továbbra is uralja a bankszektor különböző aspektusait, és nem meglepő, hogy a hitelező fizeti a legmagasabb díjakat. Érdemes megjegyezni, hogy a JP Morgan M&A-ból származó díjai a bankot látták vezető pénzügyi tanácsadók közé kerüljön szolgáltatásokat kínál akvizíciókban. A JP Morgan tetemes díjai az M&A tevékenységből fakadtak, annak ellenére, hogy a szektor az elmúlt évben jelentősen csökkent.
A JP Morgan díjak terén elfoglalt pozíciója több tényezőhöz is köthető, köztük nagy méretéhez, kiterjedt hálózatához és a pénzügyi szektorban elfoglalt erős hírnevéhez. A világ egyik legnagyobb befektetési bankjaként a JP Morgan széles hatókörrel és jelentős erőforrásokkal rendelkezik, ami lehetővé teszi számára, hogy a szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek, és hatékonyan versenyezzen a legjövedelmezőbb ügyletekért.
Ezenkívül a bank hosszú múltra tekint vissza a következetes és megbízható eredmények biztosításában, ami hozzájárult ahhoz, hogy az ügyfelek megbízható partnerévé váljon, és az iparág legjobb tehetségei számára is célponttá váljon. Ezek a tényezők lehetővé teszik a JP Morgan számára, hogy magas szolgáltatási díjakat írjon elő, és továbbra is vezető szerepet tölt be a befektetési banki szolgáltatások terén. Nevezetesen, ugyanezek a tényezők a Goldman Sachsot is jelentős díjakra emelték a befektetési banki területen.
Az amerikai bankok eltörpülnek az európai bankoknál
Emellett a megszerzett díjak rávilágítanak az amerikai székhelyű befektetési bankok dominanciájára a globális színtéren. Ez az elem a közelmúltbeli szabályozási kényszereknek tudható be, amelyek kihívást jelentenek a hitelezők számára a terjeszkedésben. Az amerikai befektetési bankok azonban globális hatókörrel rendelkeznek, még Európában is.
Egy dolog kiemelkedik, hogy az amerikai befektetési banki szektor legyőzte az európai társaikat, és a különbség egyre nőni látszik. Összességében az amerikai bankok rugalmasságot mutattak, amelyet olyan tényezők támogatnak, mint például a folyamatos befektetés technológia és tőkepiaci üzletág.
2023-as befektetési banki kilátások
Ahogy 2023 kibontakozik, a befektetési banki tér bizonytalannak tűnik, tekintve, hogy a globális gazdaság egy lehetséges kockázattal néz szembe. recesszió amelyek hatással lehetnek a díjképzéshez hozzájáruló tranzakciókra. Például a kamatlábak pályáját szorosan nyomon fogják követni, ha a globális jegybankok lelassulnak.
Érdekes módon annak ellenére, hogy a díjak jelentős részét a JP Morgan birtokolta megszólalt a riasztás hogy a befektetők valószínűleg a pálya szélén maradnak, hogy figyelemmel kísérjék a gazdasági bizonytalanság alakulását.
Általánosságban elmondható, hogy amint a jelenlegi bizonytalanságok és volatilitás enyhülnek, a befektetési bankok valószínűleg emelkedni fognak a díjakban az olyan tevékenységek újbóli megjelenése miatt, mint pl. kezdeti nyilvános felajánlások és üzletkötés. Az erős ellenszelek, például a geopolitikai feszültségek, a makrogazdasági tényezők és a gyenge tőkepiaci teljesítmény azonban valószínűleg továbbra is fennállnak.
Forrás: https://finbold.com/investment-banks-2022-statistics/