5 történelmileg magas hozamú részvény, amely népszerű a guruk körében

Összegzésként

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price és a Western UnionWU
  jelenleg magas osztalékhozamot kínálnak.

Mivel a piaci volatilitás folytatódik a technológiai vállalatok bevételeinek kiábrándító beindulása, az emelkedő kamatlábak és a rohamos infláció következtében, sok befektető keres némi stabilitást portfóliójában.

Az egyik stratégia, amellyel fedezhetik befektetéseiket az infláció és más ellenszél ellen, az, hogy olyan részvényeket keresnek, amelyek osztalékot fizetnek, miközben az árak csökkennek. Bár mindig fennáll az osztalékcsökkentés kockázata, a történelem során az osztalékot fizető vállalatokról azt találták, hogy kevésbé ingadozóak a hullámzó piaci körülmények között, és továbbra is jobb általános hozamot biztosítanak azokhoz a részvényekhez képest, amelyek nem osztanak osztalékot a befektetőknek.

A GuruFocus szerint Történelmi magas osztalékhozam-szűrő, egy prémium szolgáltatás, számos olyan vállalat van, amely hosszú és következetes osztalékfizetési múlttal rendelkezik. Ráadásul jelenleg 4% feletti osztalékhozammal és 0.5 alatti osztalékfizetési rátával rendelkeznek.

Október 26-án az átvizsgálásra alkalmas és legalább öt guru kezében lévő vállalatok közé tartozott az Intel Corp. (INTC, Pénzügyi), AT&T Inc. (T, Pénzügyi), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Pénzügyi), T. Rowe Price Group Inc. (FACSATORNA, Pénzügyi) és a Western Union Co. (WU, Pénzügyi).

Intel

Az 5.27%-os osztalékhozamot és 0.31-es kifizetési arányt kínáló Intel (INTC, Pénzügyi) 20 guru tartja. A társaság 30 éve nem csökkentette osztalékát.

A kaliforniai Santa Clara-i székhelyű félvezető chipeket gyártó cég piaci tőkeértéke 113.19 milliárd dollár; részvényei 27.69 dollár körül forogtak szerdán, 5.91-es ár-nyereség mutató, 1.11-es árfolyam-eladási arány és 1.54-es ár-eladási arány mellett.

A GF értékvonalaÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt a múltbeli mutatói, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és az elemzők jövőbeli bevételi becslései alapján.

A 85-ból 100-ös GF-pontszám azt jelenti, hogy a vállalat várhatóan jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik, mivel a lendületi rangot kivéve mindenre magas pontszámot kapott.

A GuruFocus 7-ből 10-re értékelte az Intel pénzügyi erejét, mivel azt kényelmes kamatfedezet támogatja. A 2.58-as Altman Z-pontszám azonban arra figyelmeztet, hogy némi nyomás nehezedik rá. A befektetett tőke megtérülése a súlyozott átlagos tőkeköltséget is beárnyékolja, vagyis a vállalat növekedésével értékteremtés történik.

A vállalat jövedelmezősége 9-ből 10 pontot ért el a működési árrés bővülésének, valamint a saját tőke, az eszközök és a tőke erős megtérülésének köszönhetően, amelyek jobban teljesítenek, mint a versenytársak. Mérsékelt Piotroski F-Score-ja is van, 5/9, ami azt jelenti, hogy a körülmények jellemzőek egy stabil vállalatra. Az Intel előreláthatósági helyezése, az ötből kettő csillag, figyelemreméltó, mivel az egy részvényre jutó bevétel növekedése csökkent az elmúlt évben. A GuruFocus kutatása szerint az ilyen rangú vállalatok átlagosan 6%-os hozamot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

Az Intelbe fektetett guruk közül PRIMECAP menedzsment (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 1.18%-ával. --Chris Davis (mesterségek, Termékeink), Al Gore (mesterségek, Termékeink), Seth Klarman (mesterségek, Termékeink), Michael Price (mesterségek, Termékeink), Ken Fisher (mesterségek, Termékeink), Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink), ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates és Tweedy Browne (mesterségek, Termékeink) szintén jelentős részesedéssel rendelkeznek.

Az AT & T

Az AT&T (7.55%-os osztalékhozam és 0.50-es kifizetési arány)T, Pénzügyi) 14 guru tartja. A cég 37 éve nem csökkentette forgalmazását.

A dallasi székhelyű távközlési cég piaci kapitalizációja 129.32 milliárd dollár; részvényei 18.16 dollár körül forogtak szerdán 6.73-as ár-nyereség mutató mellett 1.05-ös ár-könyvezett arány mellett 0.97-es ár-eladási mutató mellett.

A GF Value Line szerint az állomány jelenleg szerényen túlértékelt.

A 68-as GF Score azt jelzi, hogy a vállalat gyenge jövőbeli teljesítménypotenciállal rendelkezik. Jóllehet jövedelmezősége magas volt, közepes pontszámot kapott a GF Value és lendület, valamint alacsony értékelést a növekedés és a pénzügyi erősség tekintetében.

Az AT&T pénzügyi erejét 3-ből 10-ra értékelte a GuruFocus az elégtelen kamatfedezet és az alacsony, 0.81-es Altman Z-Score miatt, amely arra figyelmeztet, hogy csődveszélybe kerülhet. A WACC a ROIC-ot is elhomályosítja, így az értékteremtésért küzd.

A cég jövedelmezősége jobban teljesített, 7-ből 10 pontot ért el. Az üzemi árrés növekedése mellett hozama meghaladja iparági társai több mint felét. Az AT&T mérsékelt 6-os Piotroski F-pontszámmal is rendelkezik, és annak ellenére, hogy az elmúlt néhány évben csökkent az egy részvényre jutó bevétel, egy csillagos kiszámíthatósági helyezést ért el. A GuruFocus éves szinten átlagosan 1.1%-os hozamot talált az ilyen rangú cégekre.

A kinnlevő részvények 0.05%-ával a Dalio's Bridgewater rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az AT&T-ben. További vezető guru befektetők közé tartozik Grantham, a T Rowe Price Részvényjövedelem Alap (mesterségek, Termékeink) És Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

5.32%-os osztalékhozam és 0.38-as kifizetési arány mellett 11 gurunak van pozíciója a Walgreens Boots Alliance-ben (WBA, Pénzügyi). A társaság 46 éve nem csökkentette fizetését.

A két drogérialáncot üzemeltető Deerfield, Illinois állambeli cég piaci tőkeértéke 31.04 milliárd dollár; részvényei szerdán 35.79 dollár körül forogtak, 7.17-es ár-nyereség mutató, 1.24-es árfolyam-eladási arány és 0.23-as ár-eladási arány mellett.

A GF értéksor alapján a részvény jelenleg szerényen alulértékelt.

A vállalat valószínűleg átlagos teljesítményt fog mutatni a jövőben, mivel 77-es GF-pontszámmal rendelkezik. A nyereségesség és a GF-érték magas értékelést kapott, a növekedés és a pénzügyi erő mérsékelt, a lendület pedig alacsony.

A GuruFocus a Walgreens pénzügyi erejét 5-ből 10-re értékelte. A gyenge kamatfedezet mellett az alacsony, 2.45-ös Altman Z-score figyelmezteti a vállalatot, hogy nyomás nehezedik rá, mivel az eszközök gyorsabban gyűlnek, mint a bevétel. Ezenkívül nehézségekkel küzd az értékteremtésért, mivel a WACC meghaladja a ROIC-ot.

A cég jövedelmezősége jobban teljesített 8-ből 10-as értékeléssel. Bár az üzemi árrés csökkenőben van, a hozama felülmúlja a versenytársakat. A Walgreenst a magas, 7-es Piotroski F-pontszám is támogatja, ami azt jelenti, hogy a körülmények egészségesek, és az egycsillagos kiszámíthatósági helyezés.

Simons cégének van a legnagyobb részesedése a Walgreensben, 0.27%-os részesedéssel. John Rogers (mesterségek, Termékeink), Grantham, Dalio cége, Robert Olstein (mesterségek, Termékeink), Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink), Mario Gabelli (mesterségek, Termékeink), Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink) és még sokan mások is rendelkeznek pozíciókkal a részvényben.

T. Rowe Árcsoport

4.28%-os osztalékhozamot és 0.44-es kifizetési arányt generálva kilenc guru birtokolja a T. Rowe Price Group-ot (FACSATORNA, Pénzügyi). A társaság 35 éve nem csökkentette az osztalékot.

A baltimore-i székhelyű befektetés-kezelő társaság piaci kapitalizációja 25.05 milliárd dollár; részvényei 110.66 dollár körül forogtak szerdán, 10.71-es ár-nyereség mutató, 2.80-as árfolyam-könyvezett arány és 3.48-as ár-eladási arány mellett.

A GF értéksor arra utal, hogy a részvény jelenleg jelentősen alulértékelt.

A 99-es GF Score-jával a vállalat magas felülteljesítési potenciállal rendelkezik, amelyet mind az öt kategória erős értékelései vezérelnek.

T. Rowe Price pénzügyi erejét a GuruFocus 8-ből 10-ra értékelte, amit a megfelelő kamatfedezet és a robusztus, 9.94-es Altman Z-Score vezérelt, ami azt jelzi, hogy a vállalat jó állapotban van. Az eszközök azonban gyorsabban gyarapodnak, mint a bevételek. A ROIC is felülmúlja a WACC-t, tehát értékteremtés folyik.

A vállalat jövedelmezősége 10-ből 10 pontot ért el a növekvő működési árrés és az iparági társait felülmúló erős hozamok hátterében. T. Rowe Price-t a mérsékelt, 6-os Piotroski F-Score is támogatja, és az egy részvényre jutó bevétel növekedésének az elmúlt 12 hónapban tapasztalt lassulása ellenére az ötcsillagos kiszámíthatósági helyezés. A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy az ilyen rangú cégek átlagosan 12.1%-os éves hozamot produkálnak.

A cégbe fektetett guruk közül Tom Gayner (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 0.14%-ával. T. Rowe Price-t is tartja Baillie Gifford (mesterségek, Termékeink), Ron báró (mesterségek, Termékeink), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (mesterségek, Termékeink), Dalio cége, Caxton Associates (mesterségek, Termékeink) és Fisher, többek között.

Western Union

6.3%-os hozam és 0.42-es kifizetési arány a Western Union (WU, Pénzügyi) hét guru tartja. Az elmúlt 16 évben a társaság nem csökkentette osztalékát.

A belföldön és nemzetközi szinten is pénzátutalási szolgáltatásokat nyújtó denveri székhelyű pénzügyi szolgáltató cég piaci tőkeértéke 5.39 milliárd dollár; részvényei szerdán 14 dollár körül forogtak, 6.27-es ár-nyereség mutató mellett 12.02-es árfolyam-eladási mutató és 1.15-ös ár-eladási arány.

A GF Value Line szerint a részvény, bár alulértékelt, egy lehetséges értékcsapda. Ennek eredményeként a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

A 83-as GF-pontszám azonban azt jelzi, hogy jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik. Míg a jövedelmezőség és a GF-érték magas pontszámot kapott, a többi kategória közepes értékelést kapott.

A GuruFocus 5-ből 10-re értékelte a Western Union pénzügyi erejét. Bár a vállalat megfelelő kamatfedezetű, az Altman Z-Score 1.36-os arra figyelmeztet, hogy fennáll a csőd veszélye. Érték is keletkezik, mivel a ROIC meghaladja a WACC-t.

A cég jövedelmezősége jobban teljesített 9-ből 10-es értékeléssel. A működési árrés-bővülésen túl erős hozamokkal rendelkezik, amelyek felülmúlják a versenytársak többségét. A Western Union emellett magas, 8-as Piotroski F-pontszámmal rendelkezik, és az egy részvényre jutó bevétel növekedésének lassulása ellenére egy csillagos kiszámíthatósági helyezést ért el.

Grantham 0.41%-os részesedésével a cég legnagyobb guru részvényese. A Western Union további guru befektetői Simons cége, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio cége és Jeff Auxier (mesterségek, Termékeink).

További választások

Más, ehhez hasonló magas hozamú részvényguruk UGI-t is tartalmaztak az átvizsgálóbanIS
Corp. (IS, Pénzügyi), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Pénzügyi), Flushing Financial Corp. (FFIC, Pénzügyi), Lazard Kft. (LAZ, Pénzügyi) és a HNIHNI
Corp. (HNI, Pénzügyi).

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.