4 Warren Buffett részvény 52 hetes mélypontok közelében kezdi az új évet

Összegzésként

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , a T-Mobile és az RH potenciális értéklehetőségeket kínál.

A piacokon még egy hónap sincs az új évbe, és néhány Warren Buffett A (Trades, Portfolio) részvények már 52 hetes mélypontjuk közelében járnak.

Mivel a piac továbbra is küzd a Covid-19 világjárvánnyal, az olyan új feszültségek, mint az Omicron változat, valamint a növekvő infláció és a kínálati hiányok közepette, a guru Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial) (BRK.B, Financial) négy részvénye. részvényportfólió megemelkedett.

Hasonlóképpen, miután 28.7-ben 2021%-os teljes hozamot könyveltek el, az S&P 500 index 4.68%-ot esett eddig ebben a hónapban.

Annak ellenére, hogy a 2020. márciusi koronavírus-összeomlást követően számos vásárlási lehetőség kínálkozott a különböző szektorokban, Buffett, akit sokan minden idők egyik legnagyobb befektetőjének tartanak, lehetővé tette, hogy a Berkshire készpénzkészlete 149.2 milliárd dollárra emelkedjen. Míg 2019-ben azt mondta, hogy „elefánt méretű” akvizíciót keresett, úgy tűnik, még mindig nem találta meg, mivel a harmadik negyedévben mindössze két új pozíciót szerzett, és egy másik meglévő birtokot bővített.

Ami az árat illeti, a milliárdos befektető biztonsági résre törekszik a vállalat részvényeinek ára és belső értéke között. Ezenkívül azt javasolja, hogy „csodálatos” cégeket vegyünk „tisztességes” áron a tisztességes cégek helyett csodálatos áron. Buffett hajlamos a jó minőségű cégeket is előnyben részesíteni, amelyeket megért és erős árokkal rendelkeznek.

Részvényportfóliója 43 részvényből állt a 30. szeptember 2021-án zárult három hónapban, melynek értéke 293.45 milliárd dollár volt. Buffett állománya 2022-ben eddig vegyes teljesítményt produkált, a legjobb 11 pozícióból 20 esett.

Csütörtökön a négy Buffett részvény, amely egy év alatti legalacsonyabb ára közelébe esett: STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) és RH (RH, pénzügyi).

ÁRUHÁZ Főváros

A STOR Capital részvényei
STOR
(STOR, Financial) némileg magához tért, miután az elmúlt évben 1.82%-os hozamot könyvelhetett el. A szerdai enyhe csökkenés után 31.93 dolláron zártak a részvények, csütörtök reggel 0.66%-kal emelkedtek a részvények. A részvény jelenleg 4.11%-kal haladja meg éves mélypontját, 30.67 dollárt.

Buffett 24.4 millió részvényt birtokol a társaságban, ami részvényportfóliójának 0.27%-át jelenti.

Az arizonai székhelyű Scottsdale-i ingatlanbefektetési tröszt 8.71 milliárd dolláros piaci tőkeértékű; részvényei 31.94 dollár körül forogtak csütörtökön, 34.34-es árfolyam-nyereség, 1.7-es árfolyam-eladási mutató és 11.47-es ár-eladási arány mellett.

A GuruFocus a STORE Capital pénzügyi erejét 4-ből 10-re értékelte. Az elmúlt három év során mintegy 1.1 milliárd dollárnyi új hosszú lejáratú adósság kibocsátásának eredményeként a társaság gyenge kamatfedezetű. Az 1.4-es Altman Z-Score arra figyelmeztet, hogy a csőd veszélye fenyeget, mivel az eszközök gyarapodnak, és az egy részvényre jutó bevétel növekedése lelassult az elmúlt 12 hónapban. A befektetett tőke megtérülését is beárnyékolja a súlyozott átlagos tőkeköltség, ami azt jelzi, hogy a vállalat a növekedés során az értékteremtésért küzd.

A REIT jövedelmezősége 7-ből 10 pontot ért el annak ellenére, hogy csökkenő működési haszonkulcsa, valamint a saját tőke, az eszközök és a tőke megtérülése, amelyek összességében alulteljesítő versenytársak. A STORE Capital mérsékelt Piotroski F-Score-ja is 4-ből 9, ami azt jelenti, hogy a körülmények jellemzőek egy stabil vállalatra.

Buffett a STORE Capital legnagyobb guru részvényese 8.95%-os részesedéssel. Jim Simons (Kereskedések, portfólió) „Renaissance Technologies, Caxton Associates (Kereskedések, portfólió) és Mario Gabelli (Kereskedések, Portfólió) szintén rendelkeznek pozíciókkal a részvényben.

Charter kommunikáció

A Charter Communications (CHTR, Financial) részvényei 10%-ot estek az elmúlt évben. Miután szerdán 581.34 dolláron zártak egy kis esést, a részvények 0.77%-kal emelkedtek csütörtök reggel. A részvény jelenleg 1.24%-kal haladja meg éves mélypontját, 547.17 dollárt.

Az Omaha Oracle 4.2 millió részvényt birtokol a társaságban, ami részvényportfóliójának 1.04%-át teszi ki.

A Connecticut állambeli Stamfordban székhellyel rendelkező távközlési és tömegmédia-vállalat piaci kapitalizációja 105.18 milliárd dollár; részvényei 585.80 dollár körül forogtak csütörtökön, 26.72-es árfolyam-nyereség, 6.17-es árfolyam-eladási mutató és 2.28-as ár-eladási arány mellett.

A Charter Communications pénzügyi erejét a GuruFocus 3-ből 10-ra értékelte. Az elmúlt évek során új hosszú lejáratú hitelek kibocsátása miatt a társaság gyenge kamatfedezetű. Az 1.01-es Altman Z-Score arra is figyelmeztet, hogy a vállalatot csődveszély fenyegeti.

A vállalat jövedelmezősége jobban teljesített a 7-ből 10-es besorolással, ami az üzemi haszonbővülésnek, az iparági társaik több mint felét meghaladó erős megtérülésnek és a magas, 7-es Piotroski F-Score-nak köszönhető, ami azt jelzi, hogy az üzleti feltételek egészségesek. A Charter Communications háromcsillagos kiszámíthatósági besorolást is kapott a következetes bevételek és bevételnövekedés hátterében. A GuruFocus szerint az ilyen rangú vállalatok átlagosan 8.2%-os hozamot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

A részvényekbe fektetett guruk közül a Dodge & Cox rendelkezik a legnagyobb részesedéssel, 3.16%-kal. Frank Sands (Kereskedések, portfólió), Első csendes-óceáni tanácsadók (Kereskedések, portfólió), Bill Nygren (Kereskedések, portfólió), Diamond Hill főváros (Kereskedések, portfólió), Steven Romick (Kereskedések, portfólió) és PRIMECAP menedzsment (Trades, Portfolio) szintén a Charter Communicationsbe fektetnek be.

T-Mobile US

A T-Mobile US (TMUS, Financial) részvényei közel 20%-ot zuhantak az elmúlt évben. A szerdai veszteséget 105.37 dolláron zárva a részvények 2.14%-ot emelkedtek csütörtök reggel. A részvény jelenleg 1.23%-kal haladja meg éves mélypontját, 104.10 dollárt.

A guru 5.24 millió részvényt birtokol a cégben, ami részvényportfóliójának 0.23%-át teszi ki.

A washingtoni bellevue-i székhelyű távközlési szolgáltató cég piaci tőkeértéke 134.57 milliárd dollár; részvényei 107.64 dollár körül forogtak csütörtökön 40.35-ös ár-nyereség mutató mellett 1.95-ös ár-könyvelési aránnyal és 1.69-es ár-eladási mutatóval.

A GuruFocus 3-ből 10-ra értékelte a T-Mobile pénzügyi erejét. A rossz kamatfedezet mellett az alacsony, 1.07-es Altman Z-Score arra figyelmeztet, hogy a cég csődveszélyes lehet, mivel eszközei gyorsabban gyarapodnak, mint ahogy a bevétel nő. . A WACC a ROIC-ot is elhomályosítja, így a vállalat az értékteremtésért küzd.

A vállalat jövedelmezősége jobban teljesített: 6-ből 10-os besorolást ért el a működési margin-növekedés, a versenytársak felét alulmúló megtérülés és a Piotroski F-Score mérsékelt, 4-es eredménye. öt csillagból. A GuruFocus szerint az ilyen besorolású vállalatok átlagosan 1.1%-os hozamot hoznak évente.

1.02%-os részesedésével a Dodge & Cox a T-Mobile legnagyobb guru részvényese. A többi vezető guru befektető közé tartozik Andreas Halvorsen (Kereskedések, portfólió), David Tepper (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Kereskedések, portfólió) és PRIMECAP menedzsment (Kereskedések, portfólió).

RH

Az RH részvényei közel 15%-ot süllyedtek az elmúlt 12 hónapban. A részvények enyhe csökkenéssel, 415.69 dolláron zártak szerdán, csütörtök reggel 2.92%-kal voltak magasabban. A részvény jelenleg 1.01%-kal jár 52 hetes 411.88 dolláros mélypontja felett.

A neves befektető 1.8 millió részvényt birtokol a társaságban, ami 0.41%-os helyet biztosít a részvényportfólióban.

A korábban Restoration Hardware néven ismert előkelő bútorkereskedő, amelynek központja a kaliforniai Corte Maderában található, 9.22 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; részvényei 428.21 dollár körül forogtak csütörtökön, 20.01-es ár-nyereség mutató, 9.15-ös ár-könyvezett arány és 3.66-os ár-eladási arány mellett.

Az RH pénzügyi erejét a GuruFocus 4-ből 10-re értékelte. A megfelelő kamatfedezet ellenére a 2.95-ös Altman Z-Score azt jelzi, hogy a társaság nyomás alatt van. Értékteremtés azonban megtörténik, mivel a ROIC meghaladja a WACC-t.

A vállalat jövedelmezősége 7-ből 10 pontot ért el. A bővülő működési árrés mellett az RH-t az iparági társak többségét felülmúló erős hozamok és a magas, 7-es Piotroski F-Score támogatja. Egy csillagos kiszámíthatósági besorolása is van.

Buffett az RH legnagyobb guru részvényese 8.37%-os részesedéssel. Más guruk, akik a részvény tulajdonosai Steve Mandel (Kereskedések, portfólió), Daniel Loeb (Kereskedések, portfólió), ray Dalio (Kereskedések, portfólió), Steven Cohen (Kereskedések, portfólió), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) és Ainslie.

Közzétételek

Nincs / nincs megemlített pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezem pozíciók kezdeményezését a következő 72 órán belül.

A szerző nézetei kizárólag a saját véleményük, és a GuruFocus.com nem támogatja és nem garantálja.