Ingatlan befektetési alapok (REIT) ezek a legjobb lehetőségek a stabil osztalékbevételre vágyó befektetők számára. Ennek az az oka, hogy a nyilvánosan forgalmazott REIT-eknek adóköteles jövedelmük legalább 90%-át évente fel kell osztaniuk a részvényesek között, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) szabályai szerint.
A magas osztalékot fizető részvények iránti igény növekszik, ahogy a piacok kiszakadnak a legutóbbi megkönnyebbülésből, amely a tech titánok rossz bevételei miatt következett be. Annak ellenére, hogy a Dow Jones Industrial Average (DJIA) indexe közel 30 év legnagyobb havi növekedésére készül idén októberben, még mindig 9%-os csökkenést mutat az év végére. Mivel a piaci volatilitás továbbra is az egekig terjed, a magas osztalékhozamú REIT-ek ideális fedezetnek tűnnek a jelenlegi piaci kockázatokkal szemben.
Claros Mortgage Trust Inc. (NYSE: CMTG)
A marylandi székhelyű REIT évente 1.48 dollárt fizet osztalékként, ami 9.19%-os hozamot jelent jelenlegi részvényárfolyamához képest. A lakáspiacon a közelmúltban tapasztalt ellenszél ellenére a Claros Mortgage meg tudta őrizni bevételi csatornáit, mivel túlnyomórészt kereskedelmi ingatlanhitelekre koncentrál.
A Claros Mortgage vezérigazgatója, Richard Mack a következőket mondta: „Bár a makrogazdasági kilátások némi bizonytalanságot keltenek a piacon, az emelkedő kamatlábak és a hitelfelárak magasabb hozamokat eredményeznek. Erős mérlegünk és bőséges likviditásunk miatt úgy gondoljuk, hogy jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy kiaknázzuk azokat a vonzó hitelezési lehetőségeket, amelyeket célpiacainkon látunk.”
Mivel a Federal Reserve várhatóan megtartja agresszív álláspontját, és a jövő héten további 0.75%-kal emeli a kamatokat, a Claros Mortgage bevételei és osztalékai várhatóan stabilak maradnak legalább az idei év végéig.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: nly)
86 milliárd dollár összvagyonával az Annaly vezető REIT a lakossági jelzáloghitel-finanszírozási piacon. A társaság évente 3.52 dollár osztalékot fizet, ami 19.08%-os hozamot jelent az irányadó árhoz képest, ami magasabb az iparági átlagnál. Négy éves átlagos osztalékhozama 12.45%.
Míg a növekvő jelzáloghitel-kamatok nyomást gyakorolnak a lakáskeresletre, a lakásárak továbbra is 40%-kal emelkedtek 2020 eleje óta. A piaci bizonytalanságtól való megóvása érdekében az Annaly szilárd fedezeti stratégiát fogadott el, és megnövelte a jelzálog-szolgáltatási jogok (MSR) platformjának tőkeallokációját. Október 26-án Annaly az MSR második legnagyobb vásárlója a mai napig.
Az Annaly nem általánosan elfogadott számviteli alapelvei (GAAP) szerint az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 1.06 USD volt a szeptember 30-án zárult pénzügyi harmadik negyedévben, ami meghaladja a konszenzusban elfogadott 0.99 USD-s EPS-becslést. Sőt, a szeptember 30-ával zárult kilenc hónapban Annaly EPS-je 6.45 dollár volt, ami 20.79%-os emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A Barclays elemzői a közelmúltban Annaly értékelését egyenlő súlyról túlsúlyra javították a Bloomberg szerint.
Dynex Capital Inc. (NYSE: DX)
A Dynex mind az ügynökségi, mind a nem ügynökségi jelzáloggal fedezett értékpapírokra (MBS) összpontosít. A Dynex megbízható gazdálkodása, rendkívül likvid mérlege és jelentős tőkebázisa lehetővé tették számára, hogy megőrizze pozícióját, mint az egyik legmagasabb osztalékot hozó REIT a piacon. Jelenleg évente 1.56 dollárt fizet osztalékként, ami jóképű 12.95%-ot jelent jelenlegi árához képest. A Dynex részvényei 3.43%-ot erősödtek az elmúlt hónaphoz képest.
A társaság nem GAAP szerinti forgalmazási bevétele 0.24 dollár volt 2022 harmadik pénzügyi negyedévében, függetlenül attól, hogy befektetési portfóliója piaci értékében a kiváló fedezeti politikáknak köszönhetően csökkent. Ezen túlmenően a teljes kamatbevétele 11.28%-kal, 20.40 millió dollárra nőtt.
Bár a Fed ócska hozzáállása korlátozhatja a Dynex növekedési lehetőségeit, a vállalat felülről lefelé irányuló makrogazdasági fókusza és „fel a hitel, feljebb a likviditás” politikája lehetővé teszi, hogy könnyedén átvészelje a visszaesést.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR)
Az Arbor egy több milliárd dolláros ingatlanbefektetési alap, amelynek központja New Yorkban található. Több mint 25 éves tapasztalatával az Arbor a 10 legjobb Fannie Mae DUS® többcsaládos hitelező közé tartozik volumen alapján (2021-től). Ez is a legjobb Freddie Mac többcsaládos hitelező.
Az Arbor részvények 20.26%-ot erősödtek az elmúlt hónapban, meghaladva a Dow Jones Index történelmi 14.4%-os emelkedését. Csak az elmúlt öt napban 12.44%-ot emelkedett a részvény. Az elemzők arra számítanak, hogy az Arbor felfutása a közeljövőben folytatódni fog. A részvény konszenzusos árfolyamcélja 17.50 dollár, ami 26.54%-os potenciális emelkedést jelez.
Az Arbor Realty Trust évente 1.56 dollárt fizet osztalékként, ami 11.28%-os hozamot jelent jelenlegi részvényárfolyamához képest. Négy éves átlagos osztalékhozama 9.55%. Az elmúlt öt évben a társaság osztalékfizetése 16.8%-os összetett éves növekedési ütem mellett emelkedett.
A REIT júliusban 0.39 dollárra emelte negyedéves készpénzes osztalékát, ami a kilencedik egymást követő negyedéves emelés és az osztalékfizetés 30%-os növekedése ez idő alatt. A hamarosan várható pénzügyi harmadik negyedévben az Arbor bevétele 38.8%-kal nő az előző év azonos időszakához képest, ami várhatóan újabb hatalmas osztalékemelést jelent majd.
További információ a Benzinga ingatlanbefektetéseiről:
Ne maradjon le a valós idejű figyelmeztetésekről a részvényeiről – csatlakozzon Benzinga Pro ingyen! Próbálja ki azt az eszközt, amely segít intelligensebben, gyorsabban és jobban befektetni.
© 2022 Benzinga.com. A Benzinga nem nyújt befektetési tanácsadást. Minden jog fenntartva.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/4-mortgage-reits-temptingly-high-194627503.html