3 alulértékelt előrelátható részvény a fogyasztói ciklikus térben

Összegzésként

• Tyson FoodsTSN
  , Ingles MarketsIMKTA
  és az Unilever jelenleg potenciális értéklehetőségeket kínál.

Miközben a befektetők a Federal Reserve fontos monetáris politikai bejelentésére várnak a héten, az amerikai piaci indexek vegyes teljesítményt mutattak kedden.

Az S&P 500 index 0.4%-ot, míg a Nasdaq Composite 0.25%-ot emelkedett, tovább esve a medvepiaci tartományba. A Dow Jones Industrial Average 0.6%-ot esett.

A piaci viszonyoktól függetlenül keresett termékek értékesítése ellenére a fogyasztóvédelmi szektor egésze nem teljesített jól idén eddig, 15.12%-ot zuhant.

Ennek eredményeként a befektetők érdeklődhetnek az alulértékelt fogyasztói defenzív értékpapírok között, amelyek kiszámítható teljesítményt nyújtanak.

GuruFocus Alulértékelt Predictable ScreenerA prémium szolgáltatás két módszer alapján határozza meg, hogy egy részvény alul- vagy túlértékelt-e: diszkontált cash flow és diszkontált nyereség.

Mindkét módszer szerint a nulla feletti engedménnyel rendelkező vállalatokat alulértékeltnek, míg a nulla alatti kedvezményeket túlértékeltnek tekintik. A vállalatok kiszámíthatósági rátáit ezután az elmúlt évtized történelmi teljesítménye alapján határozzák meg.

Az átvizsgáló olyan cégeket is keres, amelyeknél a kiszámíthatósági rangsor ötből legalább négy csillag.

Ezen kritériumok alapján június 14-től néhány fogyasztóvédelmi készlet, köztük a Tyson Foods Inc. (TSN, Pénzügyi), Ingles Markets Inc. (IMKTA, Pénzügyi) és az Unilever PLC (UL, Pénzügyi).

Tyson Foods

A Tyson Foods részvényei (TSN, Pénzügyi) jelenleg 60%-kal a 208 dolláros DCF-érték és 74%-kal a 318 dolláros diszkontált nyereségérték alatt kereskednek.

Az arkansasi Springdale-i székhelyű csirke-, marha- és sertéshús-termékek feldolgozója 30.25 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; részvényei kedden 83.66 dolláron zártak 7.54-es árfolyam-nyereség, 1.60-as árfolyam-eladási mutató mellett 0.59-es ár-eladási mutató mellett.

A GF értékvonalaÉRTÉK
azt sugallja, hogy a részvényeket jelenleg méltányosan értékelik a múltbeli mutatók, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és a jövőbeli bevételi előrejelzések alapján.

Erős, 93-ból 100-as GF-pontszámmal is rendelkezik, amely a növekedés és a jövedelmezőség magas helyezései, valamint a pénzügyi erő, lendület és GF-érték közepes mutatói alapján történik. Mint ilyen, a Tysonnak nagy a túlteljesítési potenciálja.

Tyson pénzügyi erejét a GuruFocus 7-ből 10-re értékelte. A megfelelő kamatfedezet mellett a 3.92-es Altman Z-Score azt jelzi, hogy a társaság jó állapotban van, annak ellenére, hogy az eszközök gyorsabban gyarapodnak, mint a bevétel növekedése. A befektetett tőke megtérülése a súlyozott átlagos tőkeköltséget is beárnyékolja, vagyis a vállalat növekedésével értékteremtés történik.

A cég jövedelmezősége jobban teljesített, 9-ből 10 pontot ért el. A működési árrés bővülése mellett a versenytársakat felülmúló saját tőke, eszközök és tőke megtérülése, valamint a Piotroski F-Score magas, 8-ből 9-a támogatja, ami azt jelzi, hogy a feltételek egészségesek. A következetes bevételek és bevételnövekedés miatt a Tyson négycsillagos kiszámíthatósági rangot kapott. A GuruFocus kutatása szerint az ilyen rangú cégek átlagosan 9.8%-os hozamot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

A Tyson Foodsba fektetett guruk közül a T Rowe Price Részvényjövedelem Alap (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 0.86%-ával. Yacktman vagyonkezelés (mesterségek, Termékeink), Jim Simons (mesterségek, Termékeink) „Renaissance Technologies, ray Dalio (mesterségek, Termékeink), Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink), Tom Gayner (mesterségek, Termékeink) és több más guru is birtokolja a részvényt.

Ingles piacok

angol piacok (IMKTA, Pénzügyi) részvényei 43%-kal a 153 dolláros DCF-érték alatt és 83%-kal az 504 dolláros diszkontált nyereségérték alatt állnak.

Az észak-karolinai Black Mountainban székelő szupermarketlánc piaci kapitalizációja 1.65 milliárd dollár; részvényei kedden 87.08 dollár körül forogtak, 5.91-es árfolyam-nyereség, 1.49-es árfolyam-eladási mutató mellett 0.31-es ár-eladási arány.

A GF Value Line szerint a részvények jelenleg jelentősen túlértékeltek.

80-ból 100-as GF-pontszámmal rendelkezik, magas pontszámot kapott a növekedésért és a jövedelmezőségért, közepes fokozatot a pénzügyi erősségért, valamint alacsony fokozatot a lendületért és a GF-értékért. Mint ilyen, a Tyson átlagos teljesítménypotenciállal rendelkezik.

A GuruFocus az Ingles Markets pénzügyi erejét 7-ből 10-re értékelte a megfelelő kamatfedezet és a magas, 5.06-os Altman Z-pontszám alapján. A ROIC a WACC-t is elhomályosítja, tehát értékteremtés folyik.

A vállalat jövedelmezősége 9-ből 10-es besorolást ért el, ami az üzemi haszonbővülésnek, az iparági versenytársak többségét felülmúló erős hozamoknak és a magas, 8-as Piotroski F-Score-nak köszönhető. A stabil bevételek és bevételnövekedés szintén hozzájárult a 4.5 csillagos kiszámíthatósági helyezéshez. . A GuruFocus adatai szerint az ilyen rangú cégek átlagosan 10.6%-os éves megtérülést mutatnak.

A forgalomban lévő részvényeinek 4.28%-ával Chuck Royce (mesterségek, Termékeink) az Ingles Markets legnagyobb guru részvényese. A többi vezető guru befektető közé tartozik Mario Gabelli (mesterségek, Termékeink), Simons cége, Mason Hawkins (mesterségek, Termékeink), Dalio, Paul Tudor Jones (mesterségek, Termékeink), Grantham és Hussman János (mesterségek, Termékeink).

Unilever

Az Unilever részvényei (UL, Pénzügyi).

Az Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's és Ben & Jerry's márkákról ismert brit fogyasztási cikkeket gyártó cég piaci tőkéje 110.61 milliárd dollár; részvényei kedden 43.34 dollár körül forogtak 17.94-es árfolyam-nyereség, 6.27-es árfolyam-eladási mutató mellett 2.06-os ár-eladási mutató mellett.

A GF értéksor alapján a részvény jelenleg szerényen alulértékeltnek tűnik.

A vállalat GF Score értéke 83-ból 100, ami jó felülteljesítési potenciált jelez. Magas pontokat ért el a GF-érték, a jövedelmezőség és a növekedés tekintetében, a pénzügyi erősség közepes, a lendület pedig alacsony.

Az Unilever pénzügyi erejét a GuruFocus 5-ből 10-re értékelte. Bár a társaság az elmúlt években újabb hosszú lejáratú hiteleket bocsátott ki, ez a kényelmes kamatfedezetnek köszönhetően továbbra is kezelhető. A ROIC is meghaladja a WACC-t, vagyis értékteremtés történik.

A vállalat jövedelmezősége 9-ből 10 pontot ért el a működési árrés bővülésének és a versenytársak többségét felülmúló erős megtérülésnek köszönhetően. Az Unilever mérsékelt, 5-ös Piotroski F-pontszámmal is rendelkezik, ami azt jelzi, hogy a feltételek egy stabil vállalatra jellemzőek. Az egy részvényre jutó bevétel csökkenése miatt a 4.5 csillagos kiszámíthatósági rangot figyelik.

Tom Russo (mesterségek, Termékeink) az Unilever legnagyobb guru részvényese 0.31%-os részesedéssel. Hotchkis & Wiley és Ken Fisher (mesterségek, Termékeink) is jelentős pozíciókkal rendelkeznek a részvényben, valamint Sarah Ketterer (mesterségek, Termékeink), Tweedy Browne (mesterségek, Termékeink), Yacktman vagyonkezelés (mesterségek, Termékeink), Brandes Károly (mesterségek, Termékeink) és még sokan mások.

-

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.