3 REIT Növekvő osztalék 62%+

Az ingatlanbefektetési trösztökben (REIT) jelenleg egy „dupla lövés” vár ránk, és néhány ilyen társaság – például az alábbiakban tárgyalandó 3 – annyira tele van készpénzzel, hogy nem tudják elég gyorsan megemelni a kifizetéseket. !

A REIT a kedvenc osztalékjátékaink közé tartozik, mert:

• Ezek „áthaladó” entitások –A REIT tulajdonában van az apartmanoktól az idősek otthonáig és bevásárlóközpontokig. Egyszerűen összegyűjtik a bérleti csekkeket, kivesznek annyit, hogy az épületek jó állapotban legyenek, majd a többit átadják nekünk.
• Ők fizetnek nulla vállalati adó, mindaddig, amíg nettó jövedelmük 90%-át kifizetik osztalékként. Ez az adó „csarnokbérlet” azt jelenti még több osztalék (és gyorsabb osztaléknövekedés!) számunkra.

A REIT-ek alapjaiként gördülnek a középpontba

Itt dupla emelkedést kapunk, mert először is a REIT-ek idén többet zuhantak, mint a piac, a benchmark mellett Vanguard Ingatlan ETF (VNQ)
VNQ
10%-ot esett, szemben az S&P 5 500%-os esésével.

Ez felfelé állítja a REIT-eket a fellendülésre, tekintettel stabil, kiszámítható üzleti modelljeikre. Ezt a felfelé ívelőt egy másik tényező is felgyorsítja, amelyet kevesen fontolgatnak: a biztonságba menekülés emberek milliói által, akik alacsony (vagy nem!) profitot használó technológián játszanak, kereskednek a NASDAQ-on, és a média kedvence, Cathie Wood tartja kezében. ARK Innovációs ETF (ARKK)
ARKK
.

A REIT-ek pedig állandó bérleti díjaikkal, egyszerű üzleti modelljeikkel és magas osztalékaikkal egyenesen az útjukba ülnek. De mi jobbat is tehetünk, mint amit a legtöbb ember tesz: veszünk egy REIT ETF-et, például a VNQ-t, és hívjuk fel. Gyorsabban növekvő osztalékot – és gyorsabb árfolyamnyereséget – fogunk megragadni a REIT-válogatásainkból az ETF legjobb befektetéseinek „cseresznye kiválasztásával”.

Az alábbiakban a VNQ három legfontosabb befektetése látható. Mindegyikben szárnyal az osztalék, és a részvényárfolyamok 2022-re előrehaladva felpattannak.

REIT Pick No. 1: Hozzáértő okostelefonos játék, amely negyedévente megnöveli a bevételét

Amerikai torony (AMT) az én név tagja Rejtett hozamok Az osztaléknövekedési szolgálat jól tudja: a mobiltelefon-torony „bérbeadója” – és az első számú VNQ holding – valamivel több mint három év alatt 1%-os összhozamot adott nekünk.

Szeretjük az AMT-t, mert növeli az osztalékot minden negyedévben, és a kifizetése 65.5%-kal magasabb, egyenes sorban, mióta megvettük.

Gyakran beszélünk egy vállalat „osztalékmágneséről”. Rejtett hozamok –ez a növekvő osztalék tendenciája, hogy feljebb húzza a részvények árfolyamát. Ezt láthatja az AMT-nél, amelynek teljes hozama pontról pontra megegyezett az osztalékemeléseivel. A cég rendkívül megbízható bérleti díjakat kap 170,000 XNUMX mobiltelefon-tornyából, amelyek „bérlői” AT&T (T) és a Verizon (VZ).

Az AMT a közelmúltban az adatközpontok üzletágába ágazott, miután megvásárolta a korábbit Rejtett hozamok a CoreSite birtokában (amely maga 69%-os nyereséget hozott nekünk valamivel kevesebb, mint három év alatt, 2016 márciusa és 2019 februárja között). Ez az AMT növekvő sejthálózatának természetes kiterjesztése, beleértve az 5G-t is.

A REIT-nek bőven van lehetősége osztalékának növelésére: a műveletekből származó konszolidált részvényenkénti alapok (FFO, a REIT teljesítményének legjobb mérőszáma) 10%-kal emelkedtek a legutóbbi negyedévben, mivel a számlák 15%-kal emelkedtek a tornyok iránti erős kereslet miatt. Ez továbbra is mobiladat-használatként fog folytatódni – ideértve a számítógépeken és telefonokon kívül más eszközök csatlakoztatása, vagy az úgynevezett „dolgok internete” iránti növekvő keresletet is.

Az AMT osztaléka az elmúlt 54 hónap pénzforgalmának 12%-át teszi ki. Ez nagyon konzervatív egy olyan REIT-nél, mint az AMT. (A REIT-ek számára a kifizetések akár 90%-a is fenntartható lehet az állandó pénzáramlás miatt.)

REIT Pick No. 2: Tech Stock in Disguise

Equinix (EQIX), 237 országban található 27 adatközpontjával még fényesebb csábítás a technológia megszállottja vásárlóinknak, mint az AMT! A részvényt addig a pontig utolérte a visszahúzódás, hogy ott kereskednek, ahol tavaly áprilisban.

De az Equinix nem más, mint: bevétele nőtt 75 egyenes negyed, és szigetelve van az emelkedő kamatoktól, adósságának 95%-át fix kamatlábbal fizették ki, és súlyozott átlagos futamideje 9.3 év.

Az AMT-hez hasonlóan az Equinix is ​​sorozatos osztaléktúrázó. Az elmúlt öt évben a kifizetés 44%-ot ugrott, ami hozzájárult a részvényárfolyam 81%-os csillagos emelkedéséhez.

Általában nem szeretjük, ha a részvények árfolyama túlságosan megelőzi az osztalékemelés ütemét, de kivételt teszünk az Equinix esetében a szárnyaló korrigált FFO miatt (8%-os emelkedés a legutóbbi negyedévben; nagy ugrás állandó bevételtermelő, mint ez). Kifizetése pedig a részvényenkénti FFO ultrakonzervatív 42%-a, így bőven van helye a további emeléseknek, még akkor is, ha az FFO egyenes vonalú lenne.

REIT Pick No. 3: Lakástulajdonos a Tech hátsó udvarában

Nehéz látni a kapcsolatot a lakástulajdonosok között Essex Property Trust (ESS) és a tech, amíg meg nem látja, hogy Essex legtöbb épülete a San Francisco-öböl környékén található, és ezek azok a modern, letisztult elrendezések, amelyekben a legtöbb technológiai dolgozó élni szeretne.

A részvény 2.6%-ot hoz, amikor ezt írom. Ez az rendben– kétszerese annak az 1.3%-nak, amelyet az átlagos S&P 500 részvények fizetnek. Az igazi varázslat azonban akkor következik be, ha az osztalék növekedését is figyelembe veszik: az elmúlt évtizedben Essex kifizetése 125%-ot ugrott. Más szóval, aki 2011-ben vásárolt, az 5.8%-ot ad az eredeti vásárlása után!

És, mint az előző két választásunknál, az Essex's Dividend Magnet is teljes értékű!

Itt is azt látjuk, hogy az alapvető fundamentumok az osztalék emeléséhez szükségesek: Essex arra számít, hogy a bérleti díjak 7.7%-kal ugranak meg piacain idén, míg a munkahelyek növekedése egészséges, 4.1%-os, jóval meghaladja az Egyesült Államokban előrejelzett 2.9%-ot. .

Sőt, a 2022-re vonatkozó alapvető FFO-kínálat felezőpontja 13.70 dollár, ami egészséges 10%-os növekedés 2021-hez képest. Az osztalék elég biztonságos – és nagyobb növekedésre irányul –, mindössze 61%-a az előrejelzésnek.

Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.

Közzététel: nincs