3 új osztalékarisztokrata 2023-ra – és az Ön portfóliója

Az osztalékarisztokraták általában fenomenális forrásai a megbízhatóan növekvő bevételnek a hosszú távú befektetők számára. Olyan vállalatokként, amelyek legalább 25 egymást követő évben növelték osztalékaikat, bebizonyosodott, hogy olyan tartós üzleti modellekkel rendelkeznek, amelyek képesek ellenállni mindenféle makrogazdasági és geopolitikai stressznek, ugyanakkor képzett tőkeelosztók, amelyek egyensúlyban tartják a hosszú távú növekedést és a versenyképes életképességet a megtérüléssel. - a részvényesek tőkéjének növelése.

Ezen okokból kifolyólag az Dividend Aristocrats remek hely az osztaléknövekedési portfólió vonzó kiegészítőinek keresésére.

Itt három frissen vert osztalékarisztokratát fogunk bemutatni, amelyek vonzó, hosszú távú jövedelemnövekedést biztosíthatnak a befektetők számára.

Egy ilyen osztalékrekorddal ennek jónak kell lennie

JM Smucker ( SJM) a csomagolt élelmiszerek és italok ágazatában működik, és olyan jól ismert márkák tulajdonosa, mint a Smucker's, a Jif és a Folgers. Ezenkívül egy kisállateledel-üzletével is rendelkezik olyan népszerű márkákkal, mint a Milk Bone és a 9Lives.

Noha ez nem egy gyorsan növekvő iparág, a Smuckernek még mindig számos eszköze van a hosszú távú növekedés ösztönzéséhez. Ezek közé tartozik a kisebb vállalkozások felvásárlása, amelyek óriási hasznot húznak a Smucker üzleti hálózatából és a méretgazdaságosságból származó szinergiákból. Az egyik sikertörténet a Big Heart Pet Brands 2015-ben, amely hozzáférést biztosított a cégnek az állateledel piacához.

Egy másik növekedési kar az áremelkedés. Ennek az emelőnek az az oka, hogy olyan erős, mert nincs szükség további piaci részesedés növelésére, és egyszerűen csak kihasználja a márka erejét és a vásárlói hűséget, amelyet már élvez.

Végül, de nem utolsósorban, a Smucker hajlandóságot mutatott a részvények opportunista visszavásárlására. Ez növelheti az egy részvényre jutó eredményt és növelheti a részvényesek hosszú távú hozamát anélkül, hogy piaci részesedést kellene szerezniük vagy az árakat emelniük kellene.

Ezeknek a kezdeményezéseknek köszönhetően arra számítunk, hogy a vállalat hosszú távon stabil, átlagosan 5%-os éves EPS-növekedést fog elérni. Bízunk a vállalat hosszú távú versenyképességében, mert jelentős méretgazdaságossági előnyökkel és márkaerővel rendelkezik azokban a szegmensekben, amelyekben tevékenykedik. Márkáit jól fogadják és lojálisan vásárolják a vásárlók, ami lehetővé teszi az infláció továbbhárítását. idővel rákényszeríti ráfordítási költségeit anélkül, hogy a piaci részesedést veszélyeztetné. Növekvő méretgazdaságossága lehetővé teszi számára, hogy növekvő felvásárlásokon és növekvő haszonkulcson keresztül növelje a növekedést.

Ezenkívül a vállalat nagyon recesszióállónak bizonyult, mivel termékeit általában alapvetőnek tekintik, nem pedig diszkrecionálisnak. Valójában a legutóbbi nagy recesszió idején a vállalat EPS-je minden évben növekedett 2007 és 2010 között.

Továbbra is fuvarozzon ezzel az új arisztokratával

CH Robinson Worldwide (CHRW) a szállítási ágazatban működik, és olyan küldetéskritikus logisztikai megoldásokat kínál, amelyek stabil teljesítményt biztosítanak a vállalat számára, és folyamatosan növekvő osztalékbevételt eredményeznek a részvényesek számára.

Multimodális szállítási szolgáltatásokat és harmadik féltől származó logisztikát kínál ügyfeleinek, a teherszállítástól és szállításmenedzsmenttől a közvetítésig és a raktározásig. Ezek a szállítási módok magukban foglalják a teherautó-, légi-, intermodális vagy óceáni fuvarozást, így az erőforrások széles skáláját biztosítva gyakorlatilag bármely ügyfele kiszolgálásához a világ bármely részén.

Az It's Freight & Logistics brókerszolgáltatások egyre nagyobb részesedést szereznek az Egyesült Államok árufuvarozási piacán, és továbbra is a növekedés motorjaként szolgálnak a vállalat előrehaladása számára. Ennek a tendenciának csak fel kell gyorsulnia, mivel az iparág az eszközalapú teherfuvarozási cégektől az olyan brókerek felé tolódik el, mint a CH Robinson.

A vállalat növekedésének másik hátszele a digitális infrastruktúrájába való kiterjedt beruházás, amely optimalizálja és felgyorsítja a méretezési folyamatot. Például a CH Robinson most már fejlettebb és felhasználóbarátabb termékeket, szolgáltatásokat és betekintést tud nyújtani ügyfelei számára, amihez kevés riválisa tud megfelelni. Az olyan hatalmas méretgazdaságosság mellett, mint övék, a digitális és adatvezérelt technológia kihasználása csak rontja a versenyhelyzetet.

Ezen versenyelőnyök eredményeként arra számítunk, hogy a vállalat meglehetősen stabil EPS-t produkál a recesszió során, és – alacsony kifizetési rátával együtt – az elkövetkező években folyamatos, egy részvényre jutó osztalék növekedést fog eredményezni. Arra is számítunk, hogy a vállalat a következő fél évtizedben 4%-os évesített ütemben tudja növelni EPS-jét, ami tovább fokozza az egy részvényre jutó osztalék növekedését.

A hosszú távú növekedés katalizátorai

Nordson Corp. (NDSN) valóban globális óriás az iparágában, amely több mint 35 országban van jelen. Ragasztók, bevonatok, tömítőanyagok, bioanyagok, műanyagok és egyéb anyagok adagolásához használt termékeket tervez, gyárt és forgalmaz, a pelenkáktól és a szívószálaktól a mobiltelefonokig és az űrkutatásig.

Számos olyan katalizátorral rendelkezik, amelyek a vállalat hosszú távú növekedését, valamint a részvényesek növekvő osztalékát biztosítják. A kategóriájában a legjobb technológia például nagyon vonzóvá teszi termékeit az ügyfelek számára, mert segít nekik optimalizálni a termelékenységet, csökkenteni a költségeket, és szerte a világon élvezni az ügyfélszolgálathoz való hozzáférést.

Ezenkívül a Nordson növekedési profilját erősíti az eldobható áruk, a termelékenységi befektetések, a mobil számítástechnika, az orvosi eszközök és a könnyű/karcsú járművek iránti növekvő kereslet/igény, ami jót tesz a kereslet növekedésének a termékkínálatában. Ennek eredményeként arra számítunk, hogy a vállalat a következő fél évtizedben éves szinten 4%-os EPS-növekedést fog elérni az organikus bevételnövekedés, a folyamatos szerény árrés-növekedés és a stratégiai akvizíciók kombinációja révén.

Azt is látjuk, hogy a vállalat globális jelenléte számos lehetőséget kínál a további növekedés előmozdítására azáltal, hogy új vonzó piacokat fedez fel, ahol a méretgazdaságosság, az üzleti hálózat és a kiváló technológia kihasználásával növelheti piaci részesedését.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy Nordson nem teljesen immunis a makrogazdasági és geopolitikai zavarokkal szemben. Míg az árok meglehetősen erős, a kifizetési aránya pedig nagyon alacsony, a Covid-19 járvány idején EPS-je közel egyharmadával csökkent. Ennek ellenére a következő évben az EPS új rekordot döntött, és a Nordson azóta is folytatja könyörtelen növekedési sorozatát.

Záró gondolatok

Az olyan osztalékarisztokraták, mint JM Smucker, CH Robinson és Nordson, bebizonyították, hogy hosszú távon hatékonyan növelik a részvényesek vagyonát és az osztalékbevételt.

Mivel a gazdasági és geopolitikai bizonytalanság jelenleg szárnyal, most talán jó alkalom lehet arra, hogy fontolóra vegye néhány ehhez hasonló részvény hozzáadását portfóliójához.