3 nagy banki részvény továbbfejlesztett árdiagram mintákkal

A banki részvények vásárlásának oka lehet, hogy több befektető meg van győződve arról, hogy a Fed jövőre az alacsonyabb kamatláb felé fordul. Az a várakozás, hogy egy ilyen kedvező tényező várható, elegendő lehet ahhoz, hogy az intézmények és a fedezeti alapok visszatérjenek ezekhez a nagy bankokhoz.

Egy másik tényező lehet a Credit Suisse helyzetét ahol a botrányok jelentős veszteségeket okoztak. A pénzügyi cég állománya az elmúlt 14 évben 4-ről 2-re csökkent. Jól sejthető, hogy a banki kitettségre törekvő befektetők kevesebb problémával ismerték át az alapokat.

Ezek unalmas részvények a kiforrott fajtából, és most érdekesek a kialakuló árdiagram minták miatt. A fundamentumok alapjai mindegyiknél nagyjából azonosak: alacsony ár-nyereség arány, tisztességes osztalékfizetés és hatalmas piaci sapka. Ezek valószínűleg nem találhatók meg a „növekedési részvény” listákon.

A Bank of New York Mellon
BK
Vállalat (NYSE: BK) piaci kapitalizációja 36.35 milliárd dollár, ami a New York-i tőzsdén forgalmazott részvények „nagy” kategóriájába sorolja. A társaság 11-es ár-nyereség aránnyal és 1.06-szoros könyv szerinti értékkel kereskedik. 3.24%-os osztalékot fizetnek.

Figyelje meg, hogyan lépte át a részvény a csökkenő 200 napos mozgóátlagot (a piros vonalat) több egymást követő munkamenetben. Úgy tűnik, hogy az 50 napos mozgóátlag (a kék vonal) hosszú idő óta először fordul felfelé. A Bank of New York Mellon relatív erő mutatója (RSI, az árdiagram alatt) pozitív eltérést mutat.

Az M&T Bank
MTB
Vállalat (NYSE: MTB), amelynek székhelye a New York állambeli Buffalóban található, 29.24 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik, ami a „nagy” kategóriába tartozik. Az intézmények a teljes állomány 86%-át birtokolják. A részvény 17-es ár-nyereség mutatóval és 8.9-es határidős p/e-vel csak a könyv szerinti értéke felett forog. A befektetők 2.79 százalékos osztalékot kapnak.

A vevők november közepén jelentek meg, és annyi részvényt vásároltak, hogy az áttört a korábbi 170-es ellenállási szint fölé. A diagram bal felső sarkában zöld színnel ez olvasható: „P&F Pattern Triple Top Breakout november 22-én -2022." Az M&T Banknak van egy módja annak, hogy megforduljon a csökkenő tendencia, de ez a közelmúltbeli intézkedés azt sugallja, hogy a vásárlók hajlandóak.

UBS Group AG (NYSE: UBS) hatalmas: a piaci kapitalizáció 64.77 milliárd dollár, nagyobb, mint például a General MotorsGM
piaci kapitalizációja 55.85 milliárd dollár. 8.77-es árfolyamnyereség-mutató mellett a részvény könyv szerinti értékének 1.07-szeresén forog. Az idei bevételek 16.20%-kal, az elmúlt 5 év bevételnövekedése pedig 18.60%-kal nőtt. A hosszú lejáratú adósság kétszerese meghaladja a saját tőkét. A UBS 2 százalékos osztalékot fizet.

Ezen a heti árfolyamgrafikonon jól látszik, hogy szép számmal térnek vissza a vevők: nézzük meg, hogy a részvények milyen erősen tértek vissza az 50 hetes mozgóátlag fölé. A UBS megtörte a 2022 elejétől érvényben lévő csökkenő trendet. A 200 hetes mozgóátlag összetéveszthetetlen módon emelkedik.

Még ezekkel a továbbfejlesztett grafikonokkal is vannak olyan szélesebb erők, amelyek megzavarhatják az elvárások játékát. Továbbra is fontos lesz a fogyasztói árindex és a Fed reakcióinak figyelemmel kísérése. A „pivot”-ot (vagy bármi mást) előrejelző modellek soha nem teljesen megbízhatóak.

Némi félelem elhagyta a pénzügyi szektor ezen részét. Vissza fog térni?

Nem befektetési tanács. Csak oktatási célokra.