Mr. Mad Money nem a visszafogottságáról híres, de még ő is azt mondja, hogy a befektetőknek 2022-ben meg kell szelídíteniük növekedési éhségüket.
„Nem akarunk olyan cégeket, amelyek csak növelik az eladásokat, de rengeteg pénzt veszítenek” – mondta Jim Cramer a CNBC Investing Club decemberi epizódjában.
Míg sok gyorsan növekvő, veszteséges vállalat részvényeinek árfolyama a tavalyi év nagy részében emelkedett, Cramer szerint ez mostanában „rosszul” esett számukra, mivel 2021 utolsó hónapjaiban csökkent a volatilis növekedésű részvények iránti étvágy.
„Úgy gondolom, [2022] az az év, amikor olyan cégeket akarsz birtokolni, amelyek cuccokat gyártanak, kézzelfogható dolgokat csinálnak, újítanak” – mondja Cramer.
Három olyan vállalatra mutat rá, amelyek éppen ezt teszik: egyedi termékeket készítenek, amelyekért a fogyasztók szívesen fizetnek. Íme egy pillantás mindegyikre – plusz még egy unortodox mód arra, hogy ebben az évben valami kézzelfoghatóba fektessenek be.
Eli Lilly (LLY)
Míg a COVID-antitestek eladása segített az Eli Lilly gyógyszeripari óriásnak tavaly 28 milliárd dolláros árbevételt generálni, a vállalat a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében és kísérleti Alzheimer-gyógyszerében, a donanemabban is kiválónak tűnik.
Júniusban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság az előzetes klinikai bizonyítékok alapján „áttörést jelentő terápiának” nevezte a donanemabot. Ez azt jelenti, hogy az FDA felgyorsítja a gyógyszer felülvizsgálatát, és döntése 2022 második felében várható.
„Ez működik” – mondja Cramer.
Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint jelenleg több mint 55 millió ember szenved Alzheimer-kórban. A betegség működőképes kezelése forradalmi lenne.
Az Eli Lillyre tett fogadás azonban semmiképpen sem spekulatív játék, amely nem jóváhagyott gyógyszereken alapul. A cég részvényei több mint 250%-ot emelkedtek az elmúlt öt évben – ez nagyon jövedelmező felvásárlás lett volna, különösen, ha ingyen fektet be.
AbbVie (ABBV)
Ez az egyesült államokbeli biogyógyszergyártó cég szárnyalni kezdett az elmúlt néhány hónapban. Október 27. óta a cég részvényeinek árfolyama közel 25%-ot emelkedett.
Eli Lillyhez hasonlóan az AbbVie is sikereket ért el egyik kulcsfontosságú gyógyszerével, a Rinvoq néven ismert ízületi gyulladás kezelésével. Az FDA a közelmúltban jóváhagyta a Rinvoq felnőttek számára történő alkalmazását. Cramer szerint ez a fejlesztés segíthet az AbbVie-nek 2023-ban túlszárnyalni a bevételi várakozásokat, és növelni a befektetői keresletet ebben az évben.
„Úgy gondoljuk, hogy 2022-ben feljebb megy a részvény” – mondta decemberben a CNBC Investing Clubnak.
Az AbbVie harmadik negyedéves eredményjelentése izgalmas volt. Mivel a nettó bevétel meghaladja a 3 milliárd dollárt, a vállalat bejelentette, hogy 14.3%-kal részvényenként 2022 dollárra emeli a 8.5-es negyedéves osztalékát.
Az AbbVie izgalmas védekező játékot tesz lehetővé bizonytalan időkben. Az egészségügyet és a gyógyszerészetet általában infláció- és recesszióállónak tekintik.
A Walt Disney Company (DIS)
A Disney-részvények több mint 10%-ot estek az elmúlt hat hónapban a gyenge bevételi jelentések és a COVID-19 körüli újjáéledt félelmek következtében, amelyek befolyásolják a vidámparkok látogatottságát.
A vállalat több mint 18.5 milliárd dollár bevételt hozott 2021 negyedik negyedévében, de a hígított eredmény így is csak 0.09 dollárra változott részvényenként.
A Disney parkjai továbbra is egyedülálló élmények maradnak, amelyek arról ismertek, hogy a látogatók életre szóló emlékeket adnak a látogatóknak, így a Disney küzdelmei közül néhány eltűnhet a járvány mellett.
Addig is, a Disney előretörése a streaming terén tovább erősíti az eredményt. A Disney+ mindössze két éve már 179 millió előfizetőt szerzett a cégnek.
„Ha van egy olyan ikonikus franchise, mint a Disney, és 50 ponttal lejjebb vásárolhatja azt, ahol eddig volt, akkor azt mondom, kezdjen el vásárolni” – mondta Cramer decemberben.
Ennek ellenére, ha a mai bizonytalanság közepette nem szeretne hazardírozni az egyes részvényeken, mindig diverzifikált portfóliót hozhat létre blue-chip részvényekből pusztán a „tartalék váltó” felhasználásával.
Izgalmas tárgyi eszköz
Cramer bízik azokban a vállalatokban, amelyek „kézzelfogható dolgokat csinálnak”, de ha valami igazán kézzelfogható dologba szeretné fektetni a pénzét, fontolja meg ingatlanbefektetések lehetőségét, hogy diverzifikálja portfólióját.
A befektetők körében egyre népszerűbbé váló reálvagyon egyik típusa a képzőművészet, amely 500 óta szinte minden évben felülmúlja az S&P 1995-at.
A Citi Global Art Market diagramja szerint a kortárs művészeti alkotások az elmúlt 174 évben 25%-kal haladták meg az indexet, miközben függetlenek maradtak a széles tőzsdei trendektől.
A művészetbe való befektetés korábban a gazdagok hobbija volt, de az új platformok minden eddiginél könnyebbé és elérhetőbbé teszik az átlagos befektetők számára.
Mostantól dollármilliók elköltése nélkül vásárolhat részvényeket olyan ikonikus művészek modern remekműveiből, mint Monet, Warhol és még Banksy is.
Ez a cikk csak tájékoztatást nyújt, és nem tekinthető tanácsnak. Bármilyen garancia nélkül biztosítjuk.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-2022-invest-companies-204000651.html