20 osztalék részvény, amely a legbiztonságosabb lehet, ha a Federal Reserve recessziót okoz

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az osztalékrészvényeket, amelyek árfolyama alacsony volt az elmúlt 12 hónapban, három nagy tőzsdén jegyzett alapból, amelyek különböző módon szűrik a magas hozamokat és a minőséget.

Abban az évben, amikor az S&P 500
SPX,
-0.41%
18%-ot esett, a három ETF nagymértékben felülteljesített, a csoport legjobbja pedig csak 1%-ot esett.

Olvass: A GDP nagyszerűnek tűnt az amerikai gazdaság számáraomy, de ez rigazán wmint nem

Ennek ellenére a múlt hét nagyon jó volt az amerikai részvények számára: az S&P 500 4%-ot, a Dow Jones Industrial Average pedig XNUMX%-ot hozott.
DJIA,
-0.24%
amelynek megvan legjobb október valaha.

Ezen a héten a befektetők tekintete a Federal Reserve felé fordul. Egy kétnapos politikai ülést követően a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság várhatóan sorozatban a negyedik növekedést hajtja végre 0.75%-kal a szövetségi alapokhoz képest szerdán.

A fordított hozamgörbe kétéves amerikai kincstárjegy hozamaival
TMUBMUSD02Y,
4.557%
hozamot meghaladó 10 éves kötvények esetén
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
azt jelzi, hogy a kötvénypiacon a befektetők recesszióra számítanak. Eközben ez egy nehéz bevételi szezon sok vállalat számára, és az elemzők erre a bevételbecslések csökkentésével reagáltak.

A FactSet által megkérdezett elemzők becslései alapján az S&P 12 500 havi konszenzusos súlyozott bevételi becslése az elmúlt hónapban 2%-kal 230.60 dollárra csökkent. Egy egészséges gazdaságban a befektetők arra számítanak, hogy ez a szám minden negyedévben, legalább kis mértékben emelkedni fog.

Az alacsony volatilitású részvények 2022-ben működnek

Vessen egy pillantást erre a diagramra, amely a három ETF éves teljes hozamát mutatja az S&P 500-hoz képest októberig:

A három osztalékpapír ETF eltérő megközelítést alkalmaz:

• A 40.6 milliárd dolláros Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  negyedévente követi a Dow Jones US Dividend 100 indexelt tőzsdét. Ez a megközelítés 10 éves áttekintést tartalmaz a pénzforgalom, az adósság, a tőkearányos megtérülés és az osztaléknövekedés tekintetében a minőség és a biztonság érdekében. Nem tartalmazza az ingatlanbefektetési alapokat (REIT). Az ETF 30 napos SEC hozama 3.79% volt szeptember 30-án.

• Az iShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  21.7 milliárd dollár vagyona van. A Dow Jones US Select Osztalékindexet követi, amelyet az osztalékhozamokkal súlyoznak, és a FactSet szerint „a kisebb cégek irányába torzít, amelyek következetes osztalékot fizetnek”. Körülbelül 100 részvényt birtokol, REIT-eket tartalmaz, és öt évre tekint vissza az osztaléknövekedés és a kifizetési arány tekintetében. Az ETF 30 napos hozama 4.07% volt szeptember 30-án.

• Az SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  7.8 milliárd dolláros vagyona és 80 részvénye van, egyenlő súlyozású megközelítést alkalmazva az S&P 500 legjobb hozamú részvényeibe történő befektetéshez. A 30 napos hozam 4.07% volt szeptember 30-án.

Mindhárom ETF jól szerepelt idén az S&P 500-hoz képest. A FactSet szerint az alapok béta – az S&P 500-hoz viszonyított áringadozás mértéke (ebben az esetben) – idén 0.75 és 0.76 között mozgott. Az 1-es béta az indexével megegyező volatilitást jelez, míg az 1 feletti béta nagyobb volatilitást jelez.

Most nézze meg ezt az ötéves teljes hozam diagramot, amely a három ETF-et mutatja az S&P 500-hoz képest az elmúlt öt évben:

A Schwab US Dividend Equity ETF az ötéves teljes hozam tekintetében a legmagasabb helyen áll az osztalék újrabefektetésével – ez az egyetlen a három közül, amely felülmúlja az indexet ebben az időszakban.

A legkevésbé volatilis osztalékrészvények átvilágítása

A három ETF együttesen 194 részvényt tart fenn. Íme a 20 a legalacsonyabb 12 hónapos bétaverzióval. A lista béta, növekvő sorrendben van rendezve, és az osztalékhozamok 2.45% és 8.13% között mozognak:

Cégünkről	Ketyegő	12 hónapos béta	Osztalék hozam	2022 teljes megtérülés
Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Rt.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Pénzügyi Zrt.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc.	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
A Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. A osztály	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Forrás: FactSet

Bármely részvénylistán meglesz a maga kutyája, de ebből a 16-ból 20 felülmúlta az S&P 500-at 2022-ben, 14 pedig pozitív összhozamot ért el.

Az egyes cégekről bővebben a tickerekre kattintva olvashat. Kattintson itt Tomi Kilgore részletes útmutatójához a MarketWatch árajánlatoldalán ingyenesen elérhető rengeteg információhoz.

Ne hagyja ki: Az önkormányzati kötvényhozamok most vonzóak – a következőképpen derítheti ki, hogy megfelelőek-e az Ön számára