Bár a nagynevű részvények felkelthetik a figyelmet és a címlapokat, nem ők az egyetlen játék a városban. És néha a piaci óriások nem is a legjobb hely a kezdeti befektetés szilárd megtérülésére. Vannak olyan kis és közepes kapitalizációjú részvények a piacon, amelyek verhetetlen kombinációt jelenthetnek a jövedelemre törő befektetők számára: részvények felértékelődése és magas hozam osztalék visszatér.
Ezek a részvények azonban titkolókba kerülhetnek, kicsúszhatnak a befektetők radarja alól, számos okból kifolyólag, a szokatlan üzleti résekben való élettől a profit könyvelésének következetes kudarcáig, de néha az ok sokkal hétköznapibb is lehet: csak kisebb cégekről van szó. Elkerülhetetlen, hogy néhány egészséges részvényt figyelmen kívül hagyjanak.
Ezt szem előtt tartva a TipRanks platformot használtuk két kevésbé ismert részvény azonosítására, amelyek osztalékhozama meghaladja a 8%-ot. És ami még jobb, mindkettőjüknek Vásárlási besorolása van a Street elemzőitől, és komoly emelkedési potenciállal rendelkezik. Nézzük meg közelebbről.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Kezdjük a Crescent Capital-lal, egy BDC céggel, amely a nagyobb Crescent csoport része. A Crescent Capital BDC pénzügyi szolgáltatások széles skáláját kínálja a közepes piaci értékű magánvállalkozások számára, amelyek régóta az USA gazdaságának mozgatórugói, de gyakran túl kicsik ahhoz, hogy a hagyományos bankszektorból származó kiterjedt hitel- és finanszírozási szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá. A Crescent ezt a bázist szolgálja ki hitelnyújtással, részvényvásárlásokkal és adósságbefektetésekkel; a vállalat portfóliója valós értéken meghaladja az 1.29 milliárd dollárt, és erősen az unitranche első zálogjog (62.7%) és az elsőbbségi fedezett első zálogjog (25.4%) felé hajlik.
A Crescent Capital februárban jelenti be negyedik negyedéves pénzügyi eredményeit; az elemzők részvényenkénti 4 centes nyereséget jósolnak. Érdekes megjegyezni, hogy a vállalat az elmúlt két negyedévben körülbelül 44%-kal meghaladta az EPS-re vonatkozó iránymutatást. A legutóbbi, 21. negyedévben a vállalat teljes befektetési bevétele 3 millió dollár volt, ami 22%-kal több, mint egy évvel korábban, és 29 millió dolláros nettó befektetési bevételt ért el, ami 13%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az egy törzsrészvényre jutó nettó befektetési bevétel a harmadik negyedévben 16 cent volt, szemben az előző év negyedévében jelentett 26 centtel.
Még novemberben a Crescent Capital bejelentette a negyedik negyedéves osztalékát, amelyet tavaly január 4-én fizettek ki. A kifizetést törzsrészvényenként 17 centben határozták meg, az 41 dolláros évesített kamatláb pedig 1.64%-os hozamot jelent. Ez a hozam közel 11.5 ponttal magasabb, mint a decemberi 5%-os évesített infláció, és közel hatszorosa az S&P-tőzsdei társaságok átlagos osztalékának. Meg kell jegyezni, hogy 6.5 negyedik negyedéve óta a Crescent Capital 6 centes szokásos negyedéves osztaléka mellett folyamatosan 4 centes speciális osztalékot is fizetett.
A Fed elkötelezett az infláció elleni küzdelem mellett a megemelt kamatlábakon keresztül, és Raymond James ötcsillagos elemzője, Robert Dodd úgy látja, ez a Crescent nettó nyeresége. Azt írja: „Az emelkedő alapkamatok a 5. negyedik negyedévi bevételek javát szolgálják. A magasabb kamatlábakból származó bevételek előnye az infláció pozitív oldala, hátulütője az árrésnyomás, és ennek hatása egyes portfólióvállalatokra. Az év végéhez közeledve portfólióromlásra és emelkedő nem elhatárolásokra számítunk (minden BDC esetében), de úgy gondoljuk, hogy a kamatlábak felülmúlják a nem felhalmozási célú emelések lehetséges negatív hatását közel/közép távon. .”
Dodd a végén azt mondja: „Vonzó kockázat/nyereményt látunk, pozitív kamatérzékenységgel és erős hitelminőséggel – ha a BDC-t a jelenlegi NAV/Részvényhez képest lényeges diszkonttal kereskednek, és a hasonló csoporthoz képest többszörösen. ”
Ezt előretekintve Dodd felülteljesítő (azaz vétel) minősítést ad a CCAP részvényeinek, és a 18 dollárban kitűzött árcélja azt jelenti, hogy egy év ~25%-os nyereség áll előttünk. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~36%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (Dodd rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében ez a BDC három elemzői értékelést kapott a közelmúltban – és ezek mind pozitívak, alátámasztva az egyhangú Strong Buy konszenzusos értékelést. A részvények ára 3 dollár, a 14.42 dolláros átlagár pedig kb. 17.67%-os növekedési potenciált sejtet a következő 22 hónapban. (Lát CCAP állomány előrejelzés)
Piedmont Office Realty Trust (PDM)
A BDC világából a hangsúlyt az ingatlanbefektetési trösztre (REIT) helyezzük, amely egy másik vezető szektor az osztalékfizetők körében. A Piedmont Office egy „teljesen integrált és önállóan kezelt” REIT, amely a csúcskategóriás, A osztályú irodaházak tulajdonjogára és kezelésére összpontosít olyan nagy növekedésű Sunbelt városokban, mint Orlando, Atlanta és Dallas. A cég erős jelenléttel rendelkezik északkeleten, Bostonban, New Yorkban és DC-ben is. A meglévő irodaterületeken kívül Piemont rendelkezik elsőrangú, összesen 3 millió négyzetláb területű telkekkel, amelyeket igény szerinti beépítésre vagy előre bérelt projektekre terveznek.
Február 8-án Piemont a tervek szerint közzéteszi a 4Q22 és FY2022 eredményeit. A vállalat már közzétette az egész évre vonatkozó, 73–74 millió dolláros nettó bevételt, és a működésből származó alapvető alapok hígított részvényenkénti 1.99–2.01 dolláros értékét. Ezeket a számokat szem előtt tartva visszatekinthetünk a 3Q22-re, jelentette az utolsó negyedév.
Ebben a negyedévben a cég nettó bevétele 3.33 millió dollár volt; 2022 első három negyedévében a nettó bevétel 71.26 millió dollár volt. Az egy részvényre jutó nettó eredmény a negyedévben 3 cent volt, ami nagy mértékben elmarad a 6 centes előrejelzéstől. A társaság alapvető működési forrásai – ami az osztalékbefektetők számára kulcsfontosságú mutató, mivel ez finanszírozza a kifizetéseket – a harmadik negyedévben az előző évi eredményekkel összhangban maradt, 3 millió dollár. A Core FFO részvényenként 61.35 cent volt a 50. 3Q-ban.
Annak ellenére, hogy Piemont bevétele csökkent az elmúlt évben, a társaságnak nem okozott gondot a 21 centes törzsrészvény-fizetés fedezése. Az osztalékot októberben hirdették ki, és ez év január 3-án fizették ki. A törzsrészvényenkénti 84 centnél az évesített kifizetés 8.5%-ot hoz, ami szolid 2 ponttal veri meg az inflációt. Piemont hosszú múltra tekint vissza az osztalék megbízható megőrzésében; a társaság 2009 óta rendszeresen negyedéves divíziót fizet, és 2014 óta tartja fenn a jelenlegi kifizetést.
Piemont kilátásait értékelve, a Baird elemzője, Dave Rodgers elmagyarázza, miért ez a REIT továbbra is a legjobb választás: „Úgy gondoljuk, hogy a PDM az egyik legjobb helyzetben van ahhoz, hogy 2023-ban jobban teljesítsen. A jelenlegi területpiacot a kis- és középvállalkozásokra koncentrálódó irodabérleti tevékenység jellemzi. -méretű bérlők támogatása 1) a PDM-nek az értéknövelésre és az eszközök újrapozicionálására való összpontosítása; 2) 14 ksf átlagos bérlői mérete; és 3) a 8-as bérleti szerződés lejáratára vonatkozó 2023 ksf átlagos mérete.”
„Bár arra számítunk, hogy a lízing lehetőséget jelent a PDM számára, a legnagyobb katalizátor véleményünk szerint a befektetési értékesítési piac valószínű fellendülése, ami a PDM visszatérését tőke-újrahasznosítási stratégiájához, valamint NYC, Boston és Houston erősödő kilépését ösztönzi. közel távon – tette hozzá Rodgers.
Rodgers ezt követően felülteljesítő (azaz vétel) minősítést ad a PDM részvényeinek 13 dolláros célárfolyammal, ami azt jelzi, hogy az egyéves horizonton 28%-os emelkedésben bízik. (Ha meg szeretné nézni Rodgers rekordját, kattints ide)
Ez a részvény mérsékelt vételi besorolást kapott az elemzői konszenzus alapján, 3 legutóbbi értékelés alapján, amelyek között szerepel a 2 vétel és az 1 tartás. A 13.67 dolláros átlagos árcél a jelenlegi 35 dolláros kereskedési árhoz képest 10.12%-os növekedési potenciált sejtet. (Lát PDM részvény előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html