Néha egyetlen új adatpont széttörheti a legelégedettebb kilátásokat. 10 hónapig lefelé tartó piacok, emelkedő infláció és a Federal Reserve kamatemelése után természetes volt azt feltételezni, hogy az év hátralévő részében hasonlóképpen alakult. Aztán az októberi inflációs nyomat megtörte ezt a formát.
Éves szinten 7.7%-ot ért el, ami jóval kevesebb, mint a várt 8%. Bár még mindig 40 éves csúcsok közelében van, és havi összevetésben még mindig 0.4%-os emelkedést mutat, az októberi szám azt jelzi, hogy a növekedés üteme lassulhat. Ez nem az infláció vége, de reménysugárt adott a befektetőknek. Az S&P 500 5.54%-ot, a NASDAQ pedig 7.35%-ot ugrott az egekbe az inflációs adatközlést követően.
A kereskedők és a befektetők tehát optimista hangulatban vannak, és ez arra készteti őket, hogy vásároljanak. De egy okos befektető szem előtt tartja a mögöttes tényeket – és ezek a tények még mindig kemények. Az infláció továbbra is magas; a Fed még mindig valószínűbb, mint hogy a következő hónapban ne emeljen ismét kamatemelést; a befektetőknek védekező álláspontra lesz szükségük portfóliójuk védelme érdekében.
Ez pedig a magas hozamú osztalékrészvényekhez, a piac klasszikus védekező játékához vonz bennünket. Használtuk a TipRanks adatok felkutatni két osztalékfizetőt, akik a jelenlegi inflációs rátát meghaladó hozamot kínálnak. És ami még jobb, mindketten „Erős vásárlás” konszenzussal rendelkeznek a szélesebb elemzői közösségtől. Nézzük meg közelebbről.
Arbor Realty Trust (ABR)
Ha a bajnoki osztalékrészvényeket keresi, akkor egy ingatlanbefektetési tröszt kell vizsgálnunk. A társaságok, a REIT-ek mindenféle ingatlant vásárolnak, birtokolnak, kezelnek és bérbe adnak mindenféle lakás- és kereskedelmi ingatlant, valamint jelzálog- és jelzálog-fedezetű értékpapírokat, és jól ismertek arról, hogy magas osztalékon keresztül nyereséget juttatnak a részvényeseknek.
Az Arbor Realty Trust egy kereskedelmi REIT, amely a fejlesztőkkel való együttműködésre és a többcsaládos lakóépületek – apartmankomplexumok – finanszírozására összpontosít. Az Arbor különféle kereskedelmi ingatlanokat is finanszíroz, és Fannie Mae-vel és Freddie Mac-el együttműködik hitelfinanszírozásban.
2022 eddig mindenhol nehéz év volt, de az Arbor folyamatosan erős negyedéves pénzügyi teljesítményt produkált. Az elmúlt néhány évben a vállalat évről évre növekvő bevételeket mutatott fel, az alsó sorban pedig folyamatosan felülmúlja az előrejelzéseket. A legutóbbi negyedévben, 3Q22-ben az Arbor kamatbevétele 259.8 millió dollár volt, ami lenyűgöző, 107%-os növekedés az egy évvel korábbi negyedévhez képest.
Az osztalékbefektetők érdeklődésére számot tartó mutató szerint a társaság 56 cent felosztható bevételt termelt részvényenként. Ez 9.8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, de ami még fontosabb, a felosztható jövedelem támogatja az osztalékot – és ez az, ahol ez a részvény ragyog.
November 4-én az Arbor bejelentette, hogy a negyedik negyedéves osztalékot törzsrészvényenként 4 centben, azaz éves szinten 40 dollárban állapította meg. Ez erőteljes, 1.60%-os hozamot ad, körülbelül ötszöröse a szélesebb piacokon a div részvények átlaghozamának. Ugyanilyen fontos, hogy az Arbor az elmúlt 10.7 évben növelte osztalékát – ez irigylésre méltó rekord, amely 5 egymást követő q/q növekedést tartalmaz a jelenlegi nyilatkozatig. A 4 centes osztalékot november 10-án fizetik ki.
Raymond James elemző szemében Stephen Laws, aki a TipRanks 5 csillagos rangsorát birtokolja, mindez egy nagyon szilárd pozícióban lévő céget jelent.
„Arra számítunk, hogy a portfólió teljesítménye továbbra is erős marad, tekintettel a többcsaládra összpontosító portfólió-hozamokra, amelyek a magasabb kamatlábakból származnak, és az ügynökségi üzletág és a szolgáltatási portfólió jobb rálátást biztosít a jövőbeli cash flow-kra, mint a legtöbb hasonló. Megismételjük felülteljesítő besorolásunkat, tekintettel az erős 3Q eredményeire, a továbbra is erős portfólióteljesítményre vonatkozó várakozásainkra, a növekvő kamatlábak előnyeire, a közelmúltbeli osztalékemelésekre és az erős osztalékfedezetre” – vélekedett Laws.
A Laws Outperform (azaz Vásárlás) besorolása 18.50 dolláros célárral jár, ami egyéves 24%-os emelkedési potenciált jelez. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~35%-os potenciális összhozam profillal rendelkezik. (A Laws rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében ez az „Erős vétel” osztalékrészvény a közelmúltban 5 elemzői értékelést kapott, köztük 4 vételt és 1 tartást. A részvények 14.92 dollárért kelnek el, a 16.50 dolláros átlagár pedig kb. 11%-os emelkedést jelez az előttünk álló évben. (Lásd az ABR tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
OneMain Holdings (OMF)
A REIT-től fogunk váltani, és megnézni egy pénzügyi céget, a OneMaint. Ez a vállalat elsősorban a fogyasztói finanszírozásra összpontosít, és pénzügyi szolgáltatások széles skáláját kínálja olyan másodlagos ügyfélkörnek, amely valószínűleg nem tudna hitelhez jutni nagyobb bankoknál. A OneMain ebben a résben vezető szerepet töltött be; szolgáltatásai közé tartozik a fogyasztói finanszírozás és hitel, a megfizethető hitelek és a biztosítási termékek. Bár a OneMain célközönsége nem mindig hitelt érdemlő, a vállalat gondosan átvizsgálja őket, és a pénzügyi termékek tervezése során azonos körültekintéssel képes elfogadható szinten tartani az ügyfelek nemteljesítési arányát.
A cég bevételei az elmúlt néhány évben egyenletesek voltak, 1.2 és 1.29 milliárd dollár között mozogtak. A bevételek azonban ingadozóbbak voltak. A hígított részvényenkénti 3 dolláros harmadik negyedéves eredmény meredeken csökkent az egy évvel korábbi negyedévben jelentett 1.51 dollárhoz képest. A OneMain a harmadik negyedévet 2.37 millió dollár készpénzzel és egyéb likvid eszközökkel zárta.
Ez lehetővé tette a OneMain számára, hogy szilárd osztalékot támogasson. A társaság a negyedik negyedéves osztalékot még októberben hirdette ki, 4 cent/közönként, november 95-én fizetendő. A jelenlegi árfolyam mellett az osztalék éves szinten 14 dollárra nő, és 3.80%-os hozamot hoz. Ezt az osztalékot teljes egészében az eredmény fedezi, ami kedvezően alakul a piaci átlaghozamhoz képest, körülbelül 9.26%.
Ugyancsak a harmadik negyedévben a OneMain 3 millió dollárt költött 42 millió részvény visszavásárlására. Az osztalékkal ez a társaság jelentős elkötelezettségét mutatja a részvényesek tőkehozamának fenntartása iránt.
A Credit Suisse 5 csillagos elemzője szerint összességében ez a részvény jó képet mutat a megtérülési szándékú osztalékbefektetők számára. Moshe Orenbuch.
Az elemző az OMF jelenlegi állásáról azt mondja: „Összességében pozitívnak látjuk a [legutóbbi harmadik] negyedévet. Míg az OMF jelentősen megszigorította a hitelezést, árazási intézkedéseket is tettek, amelyek lehetővé teszik a hozamok javulását 2023-ban. Az OMF továbbra is profitál abból, hogy a versenytársak visszahúzódnak, mivel erős mérlege van, ahol lehetőség van a fedezett finanszírozásra és az adósság lejárata az elkövetkező években. . Az OMF-nek továbbra is jelentős tőkét kell termelnie, magas osztalékhozamot kell fizetnie és részvényeket kell visszavásárolnia.”
Ez a vezető elemző nem áll meg egy vidám megjegyzéssel; a részvényekre felülteljesítő (azaz vétel) minősítést és 47 dolláros célárfolyamot is ad, ami ~15%-os részvénynövekedés lehetőségét jelzi az elkövetkező évben. (Ha meg szeretné nézni Orenbuch rekordját, kattints ide)
Ez a nem hagyományos pénzügyi vállalat a közelmúltban 9 elemzői értékelést kapott, amely összesen 8 vásárlást tartalmaz egyetlen tartás ellenében, ami alátámasztja a Strong Buy konszenzusos besorolást. Az OMF-részvények részvényenkénti ára 41 dollár, a 46.44 dolláros átlagos árcél pedig egy évre ~13%-os növekedést jelent. (Lásd az OMF részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html