A tőzsde ismét válaszúthoz érhet. Az elmúlt hetekben szilárd javulást tapasztaltunk, főként az egész fórumon, mivel egy rally vett erőt, és mérsékelte a főbb indexek éves veszteségét. De ez a rally kifogyott?
Mike Wilson, a Morgan Stanley vezető amerikai részvénystratégája a jelenlegi környezet mackós álláspontját képviseli. A mostani nyereséget medvepiaci rallynak tekinti, és úgy véli, hogy a piacok hosszabb távon valószínűleg ismét lelassulnak. Wilson így ír álláspontját: „Az üzenetünk a következő hónapokra továbbra is megmarad: a kockázat/nyereség nem vonzó, és ez a medvepiac továbbra is hiányos.”
Wilson a Fed valószínű lépéseire helyezi a hangsúlyt, így folytatja: „Bár úgy tűnik, hogy az infláció tetőzik, nem valószínű, hogy olyan gyorsan csökkenne, hogy ösztönözze azt a fajta tartós Fed-szünetet, amelyet a részvénypiac már diszkontál. A pénzügyi feltételek enyhülése és az erős júliusi munkaügyi jelentés valószínűleg tovább rontja a kilátástalanabb politikai utat.”
Ez a fajta figyelmeztetés azt jelzi, hogy itt az ideje néhány védekező játéknak, és ez természetesen az osztalék részvényekhez vezet. Ezek azok a részvények, amelyek a piaci napi ingadozások ellenére is állandó bevételt biztosítanak, és megvédik a portfóliót a bejövő ingadozásokkal szemben.
Ezt szem előtt tartva használtuk a A TipRanks adatbázis nullázni két olyan részvényt, amelyek magas osztalékhozamot mutatnak – 7%-os vagy nagyobb nagyságrendben. A Wall Street elemzői szerint mindkét részvény jelentős tőkenyereséget és osztalékbevételt generálhat, ami potenciálisan kettős fizetési napot jelenthet a befektetők számára.
Plains All American Pipeline (AAP)
Kezdjük a Plains All Americannal, amely Észak-Amerika egyik legnagyobb energiaipari középvállalata. Ezek a cégek a kútfők és a vásárlók között léteznek, kőolajat, földgázt és természetes folyadékokat szállítanak a kutakból az olajipar fizikai hálózati infrastruktúráját alkotó szállítási csomópontokba, tárolótelepekre és finomítókra.
A Plains All American kőolaj és földgáz folyékony szállítási eszközeinek széles skálájával rendelkezik, beleértve mintegy 18,300 2,100 mérföld értékű csővezetékeket, tárolótartályokat és terminállétesítményeket, amelyek Észak-Amerikában az Albertai Sziklás-hegységtől az Öböl partjáig és a déli részekig terjednek. Kalifornia, a Nagy-tavak és a Chesapeake-öböl. A Plains mobil eszközöket is tartalmaz portfóliójában, több mint 6,000 teherautó és pótkocsi, valamint körülbelül XNUMX kőolajszállító tartályhajó és NGL-kocsi a vasúti forgalom számára.
Egy ekkora hálózat Big Business, nagybetűkkel. Plains 8 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációval büszkélkedhet, teljes bevétele pedig közel 30.1 milliárd dollár volt az első félévben. A vállalat felső kategóriája folyamatosan emelkedik 1 második negyedéve óta, amit a COVID utáni visszatérés a normálisabb üzletmenethez és a szénhidrogénárak meredek emelkedése is fellendített. A második negyedéves bevétel 22 milliárd dollár volt, ami 2%-os éves növekedést jelent. A növekvő bevételek támogatták az erős bevételeket, és a legutóbbi második negyedéves eredmény 20 centes EPS volt, ami meredek fordulat az egy évvel ezelőtti negyedévben elkönyvelt 2 centes EPS veszteséghez képest.
A Plains emellett stabil készpénzzel is rendelkezik: 792 millió dollár nettó készpénzzel rendelkezik a működésből a 2. 22. negyedévben, és a készpénzállománya 6.66 milliárd dollár volt június 30-án, ami kb. 9%-os növekedés az elmúlt 6 hónapban.
A társaság szilárd pénzügyi eredményei bőkezű osztalékot tesznek lehetővé. A Plains törzsrészvényenként 21.75 centet fizet ki, ami éves szinten 87 centre nő, és 7.4%-os hozamot ad. Ez a hozam több mint háromszorosa az S&P-tőzsdén jegyzett cégek átlagos osztalékának.
Stifel, elemző a Plains-t nézi Selman Akyol optimista képet ad az átfogó képről: „A permi nyersolaj egyik legnagyobb szállítójaként Plainsnek jó helyzetben kell lennie ahhoz, hogy az elkövetkező néhány évben növekvő mennyiségeket rögzítsen. Ezen túlmenően úgy gondoljuk, hogy a PAA Oryx-szal rendelkező közös vállalkozásának lehetővé kell tennie, hogy további biztosított hordók folyjanak a PAA hosszú távú csövein hosszabb távon. Plains pénzügyi profilja jelentősen javult az elmúlt néhány évben, és a közelmúltban ~20%-kal növelte megoszlását. Továbbra is azt várjuk a PAA-tól, hogy jelentős FCF-et generáljon, ami elősegíti a tőkenövekmény visszajuttatását az érdekelt felekhez.”
Minden, ami a Plains számára elérhető, arra késztette az Akyolt, hogy vételre minősítse a részvényt. A cseresznye a tetején? A 16.00 dolláros célár a jelenlegi szinthez képest ~37%-os emelkedést jelent. A jelenlegi osztalékhozam és a várható áremelkedés alapján a részvény ~44%-os potenciális teljes hozamprofillal rendelkezik. (Akyol rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a Plains mérsékelt vételi minősítéssel rendelkezik az elemzői konszenzus alapján, amely az elmúlt hetekben beállított 4 vétel és 4 tartás egyenletes felosztásán alapul. A cég részvényei 11.72 dollárért kelnek el, 14.31 dolláros átlagárcélja pedig 22%-os egyéves felfutást jelez. (Lásd a PAA tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Granite Point jelzálog (GPMT)
Az energiaipar azonban nem az egyetlen hely, ahol nagy osztalékot és megtérülést kereshet. A befektetők az ingatlanbefektetési alapok (REIT) világában is megtalálhatják ezeket. A Granite Point Mortgage a kereskedelmi jelzáloghitel szektorban működik, ahol kölcsönöket és adósságokat bocsát ki kereskedelmi ingatlanbefektetők számára. A vállalat arra összpontosít, hogy a részvényesek számára megbízható, kockázattal kiigazított, hosszú távú megtérülést generáljon, főként osztalékon keresztül.
Az osztaléknak szilárd alapra van szüksége, ezért mielőtt megvizsgálnánk, nézzük meg a társaság negyedéves pénzügyi közleményeit. A Granite Point 49.3 millió dollárt ért el a felső sorban a 2. 22. negyedévben – főként a befektetési céllal tartott hitelekből származó kamatbevételekből, de tartalmazott némi készpénzbevételt is –, ami nagyjából megegyezik az egy évvel ezelőtti 49.4 millió dollárral. Ez összesen 11.7 millió dollár, azaz törzsrészvényenként 22 cent felosztható nyereséget eredményezett. A társaság a 2. negyedévet 22 millió dollár készpénzzel zárta.
Ezek az eszközök – bevételek, felosztható jövedelem és likvid készpénz – részvényenként 25 centes törzsrészvény-osztalékot támogattak, amelyet utoljára július 15-én fizettek ki. Ezen az arányon az osztalék évesített kifizetése 1 dollár, a hozam pedig 10%. Ez az osztalék nemcsak 4-szer magasabb a piaci átlagnál, hanem magasabb a jelenlegi éves inflációnál is, ami a befektetők számára reálhozamot biztosít ebből a részvényből.
A Wall Streetre költöző GPMT felkeltette az 5 csillagos elemző figyelmét Stephen Laws, Raymond Jamestől. Az elemzőnek tetszik, amit itt lát, és megjegyzi, hogy a Federal Reserve kamatemelései valószínűleg pozitív hatással lesznek a Granite Pointra rövid távon.
„Arra számítunk, hogy a második félévben a felosztható nyereség a 2Q szint közelében marad, mielőtt 2-ban növekedni fog, mivel a bevételek javulnak a növekvő kamatlábakból, a megnövekedett kezdeményezői tevékenységből, valamint a CLO-ban a törlesztőrészletek újonnan kibocsátott, szélesebb feláras hitelekkel történő feltöltéséből. Fenntartjuk felülteljesítő besorolásunkat, tekintettel a felosztható nyereség 2023-as növekedésére vonatkozó kilátásainkra, valamint a vonzó kockázat-nyereségre, mivel a részvények jelenleg a könyv szerinti érték 2023%-án forognak, és az évesített hozam körülbelül 65%-os” – vélekedett Laws.
A Laws Outperform (azaz vásárlás) besorolása 13.50 dolláros célárral jár, ami azt sugallja, hogy a GPMT-nek van hova növekednie ~35%-kal az elkövetkező évben. (A Laws rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében mindhárom közelmúltbeli elemzői vélemény erről a részvényről pozitív, így az elemzői konszenzus erős vételnek minősül. A részvények jelenleg 10 dolláros árfolyamon forognak, és a 13.25 dolláros átlagáruk ~33%-os potenciális egyéves nyereséget jelent. (Lásd a GPMT részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon az osztalékállomány kereskedéséről vonzó értékelésekkel, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-buy-rated-dividend-stocks-170627893.html