Egy férfi keze egy falinaptár 2022. decemberi oldalát lapozgatja, majd egy falinaptár címlapját követi. … [+]
getty
Most van a a legjobb idő kedvenc osztalék „hackünk” bevezetésére. Ez egy alattomosan intelligens stratégia, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a piacot „időzítsük” a szárnyaló osztalékfizetésre (és az árfolyamnyereség folyamatos csökkenésére is).
Tervünk két egyszerű lépésből áll, amelyeket most megnézünk. Akkor megnevezek két részvényt, amelyek igen tökéletes ehhez a stratégiához. Mindketten hamarosan nagy osztalékemelésre készülnek.
1. lépés: Vásároljon éppen, amikor a kifizetési túrát bejelentették
Kezdjük azzal, hogy „időzítjük” vásárlásainkat, éppen akkor, amikor az osztalékemelést bejelentették. Ez egy veterán lépés, mert egy vállalat részvényei szinte mindig emelkednek a kifizetésekkel együtt – ezt a kiszámítható mintát osztalékmágnesnek hívom.
És gyakran van késés az emelés bejelentése és az állomány emelkedése között. Itt az idő, hogy lecsapjunk.
Ezt a „beállítsd, figyelj rá mintát” láthatod a gyógyszerterjesztő részvényeiben AmeriSource Bergen (ABC), egy birtokom Rejtett hozamok szolgáltatás. Az ABC 62%-os megtérülést ért el 2020 júniusi vásárlása óta. Tekintse meg az alábbi táblázatot. Az osztalék emelkedése és a részvényárfolyam-ugrás közötti késés kristálytiszta. Ez a mi ablakunk.
Ez az osztalék- és árnyereség tangónk 1. lépése – vásároljon megbízható osztaléktermesztők részvényeit közvetlenül az emelések bejelentése előtt. És mert a menedzsment szeret hogy az év végén és az új évben jutalmazzuk a befektetőket, sok közül válogathatunk. Az alábbiakban két konkrét év végi osztalékemelőt tekintünk meg.
Jól felkészültünk a profitszerzésre is, amikor a tőzsde három legjobb hónapjába lépünk.
Szerint Tőzsdekereskedői almanach, November és december a részvények teljesítményének két legjobb hónapja, az Almanach 1.5-től 1.6-ig tartó vizsgálati időszakában átlagosan 1950%-os, illetve 2017%-os növekedéssel. A január is erős, 1%-os növekedéssel, ezzel a negyedik helyen áll. folt.
2. lépés: Adjon hozzá alacsony kifizetési arányt a legerősebb osztalék (és ár) nyereséghez
Tehát van egy kiszámítható osztalékemelési mintánk és a a szezonalitás eddig működött nálunk. (Arról nem is beszélve, hogy a piacok hajlamosak szárnyalni a középtávot követő 12 hónapban, amit egy november 8-i cikk.)
Ezután megduplázzuk esélyünket a nagy kifizetésekre, ha részvényeket vásárolunk ésszerű kifizetési arányok. Ez a szabad cash flow (FCF) százalékos aránya – a legjobb pillanatfelvétel a vállalat által termelt készpénzről –, amelyet az osztalékokra fordítanak. Ami az osztalékbiztonságot illeti, 50% alatti arányt követelek. Minél alacsonyabb, annál jobb.
Most vessünk egy pillantást két olyan névre, amelyek kipipálják a négyzetünket, nagy eséllyel nagy osztalékemeléseket jelentenek be a következő néhány hónapban, valamint a pénzügyi erőt, hogy rövid időn belül megduplázzák (vagy többet!) a kifizetéseiket.
Egy kanadai bank, amelynek esedékes a nagy „felzárkózási” osztalékkirándulása
Az amerikai befektetők hajlamosak figyelmen kívül hagyni a kanadai bankokat, és mindig is kíváncsi voltam, hogy miért. Egyrészt általában többet adnak, mint amerikai unokatestvéreik. Vesz Toronto Dominion Bank (TD), amely most 4%-ot hoz, szemben a 3%-kal JPMorgan Chase
A TD Kanada leginkább „amerikanizált” bankja, nagyjából ugyanannyi fiókkal rendelkezik a határtól délre, mint hazájában (körülbelül 1,100 minden országban).
A bank kanadai és amerikai üzletágai magasabb nyereséget könyvelnek el az egy évvel ezelőttihez képest, még akkor is, ha a 2022-es piaci zűrzavar a kereskedési jutalékokra nehezedik. A vezetőség ezt a hitelkártya- és biztosítási, valamint a vállalkozások magasabb bevételének köszönheti.
A TD az emelkedő kamatokból is profitál, mivel a 10 éves kincstárjegy (és az 5 éves kanadai államkötvény) hozama megugrott. Természetesen ezek a hozamok határozzák meg a bank jelzáloghitelek, hitelkeretek és egyéb hitelek kamatait.
Tekintettel a bank hosszú osztaléktörténetére (1857 óta fizet osztalékot) és erős üzleti teljesítményére, decemberben várhatóan emelést jelent be, amikor általában a következő évi osztalék mértékét hirdeti meg.
2021 végén a TD 13%-os emelést hajtott végre, mivel a kanadai kormány lehetővé tette a bankok számára, hogy a COVID-járvány lecsengésével folytassák a kifizetéseket. Ezúttal nem számítok ekkora emelkedésre, de a TD valószínűleg egészséges növekedést jelent majd be, mivel úgy tűnik, hogy pótolja az elveszett időt.
CLC
Egy másik vállalat, amely valószínűleg nagy kifizetésemelést hajt végre ezen a télen Szarufa
A következő osztalékhirdetés valószínű időpontja – februárban – az egyik oka annak, hogy most kezdjük el a pozícióépítést. A másik az a tény, hogy az olaj visszahúzódása egyszerűen nem tarthat sokáig. Egyrészt Kína csökkenti COVID-korlátozásait, növelve a keresletet, miközben továbbra is szűkös a kínálat.
Aztán ott van az Egyesült Államok Stratégiai Kőolajtartaléka, amelyet a Biden-kormányzat az árak alacsonyan tartására törekszik.
Ezeket a levonásokat valamikor le kell állítani, és ezeket a hordókat ki kell cserélni. Mindez az olajárak emelését jelenti.
Eközben a Chevron részvényenként 17.58 dollárt keresett az elmúlt 12 hónapban, így a P/E (ár-nyereség) arány valamivel több, mint 10. Itt nem lehet mást mondani, csak azt, hogy ez egy piszok olcsó növekedési részvény.
A negyedéves bevétel 49%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az EPS 81%-kal nőtt. Mégis az állomány még mindig 3.1%-ot hoz, és hihetetlenül olcsón kereskedik. A kifizetés pedig a szabad cash flow mindössze 29%-át foglalja el – ez a százalék az FCF növekedésével csökken. Ezt szem előtt tartva, plusz a nyersolaj esetében valószínűbb felfelé ívelést, azt várom, hogy a CVX olyan emelkedést fog ejteni, amely meghaladja a tavalyi 6%-os emelést. Keresse ezt február elején – de nem kell addig várnia, hogy elkezdje a részvények felhalmozását.
Brett Owens az Egyesült Államok fő befektetési stratégiája Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekkel kaphatja meg ingyenes példányát legutóbbi különjelentéséből: Az Ön korengedményes nyugdíjazási portfóliója: Hatalmas osztalék – minden hónapban – örökké.
Közzététel: nincs
Source: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/16/2-bargain-stocks-set-to-hike-payouts-into-2023/