10 növekedési jel a családi irodaiparban

Családi irodák lettek az elmúlt 5 évben egyre népszerűbb a magánvagyonkezelési szektorban. Egyre inkább előnyben részesítik őket a vagyonkezelés során az ultramagas nettó vagyonnal rendelkező egyének vagy családok számára, mivel a hagyományos vagyonkezelő cégekhez képest nagyobb kontrollt és rugalmasságot biztosítanak.

A következő növekedési jelek rövid elemzése segít számszerűsíteni a tényleges állapotot családi irodaipar és betekintést nyújtanak abba is, hogy mire számíthatunk a jövőtől.

A családi irodák globális számának gyors növekedése

A családi irodák száma világszerte folyamatosan nőtt az elmúlt évtizedben. A a Mordor Intelligence legújabb tanulmánya arról számolt be, hogy 2 második negyedévének végén a globális családi irodák száma 2019 volt, ami 7300 százalékos növekedést jelent 38-hoz képest. A családi irodák legnagyobb aránya Észak-Amerikában volt, 2018 százalék, ezt követi Európa és Ázsia. 42 százalék, illetve 31.5 százalék. Ázsia azonban 17.8 százalékos növekedésről számolt be a családi irodák számában, szemben az észak-amerikai 44 százalékkal és az ázsiai 41 százalékkal.

A családi irodák számának ez a közelmúltbeli növekedése közvetlenül az ultramagas nettó értékű egyének (UHNWI) számának világszerte tapasztalható növekedésének tudható be. Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a globális Az UHNWI népessége közel 9.3 százalékkal nőtt 2020 és 2021 között összesen 610,568 12.2-ra. Ennek a megugrásnak a kulcstényezője a járvány miatti életmódbeli változások voltak. A főbb piacok közül Észak-Amerikában, 7.4 százalékkal, míg Európában és Ázsiában hasonló, 7.2 és XNUMX százalékos növekedés volt tapasztalható.

A kezelt vagyon folyamatos növekedése

A kezelt eszközök (AUM) az eszközök teljes piaci értéke, amelyek egy pénzügyi intézmény, és ebben az esetben a bejegyzett befektetési tanácsadó (RIA) mérlegelési körébe tartoznak. A 2020-as Deloitte-jelentés tanulmányozta a különböző szintű RIA-k AUM növekedését 2016 óta, és 8.6 százalékos CAGR általános növekedésről számolt be.

A tanulmány azonban arra is rámutatott, hogy a 150 millió dollár alatti AUM-mal rendelkező RIA-k átlagosan 12 százalékos negatív növekedési rátát mutattak, míg a 400 millió dollár feletti AUM-mal rendelkezők 10 százalékos átlagos növekedési rátát mutattak. Ez egyértelműen kedvező piaci feltételeket jelez a családi irodák számára, akik hosszú távú vagyonnövekedésre szeretnének fogadni.

Aktív fúziók és felvásárlások piaca

Többcsaládos irodák Az MFO-k világszerte egyre nyitottabbak a fúziók és felvásárlások (M&A) piacára, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek a szervetlen vagy bomlasztó növekedésre.

A szervetlen növekedés nagyszerű módja annak, hogy rövid időn belül növeljük a vállalati sokaság skálázhatóságát, miközben maximális termelékenységet biztosítunk. A többcsaládos irodák több okból is eladhatnak, például egy kulcsfontosságú csapattag elvesztése vagy az ideológiák generációváltása miatt. Másrészt a vevő MFO-k ezt azért teszik, hogy áthidalják szolgáltatásaik hiányosságait.

Például a New Jersey-i székhelyű többcsaládos irodaóriás, a Pathstone 2010-es alapítása óta ügyesen használta fel az M&A-t a gyors növekedés érdekében. 2020-ban a vállalat 1.3 milliárd dollárért megvásárolta a Price Wealth-t, a Cornerstone-t pedig 4 milliárd dollárért. Ezek a gyors felvásárlások mindössze néhány hónapon belül 25 millió dollárra növelték a Pathstone hatékony tanácsadói vagyonát.

A szakmai közösségek és az exkluzív tagságok felemelkedése

A családi irodák számának és népszerűségének növekedése pedig utat engedett a különféle, exkluzív tagságot kínáló szakmai közösségek megszületésének. Az ilyen közösségek összehozzák a tapasztalt szakembereket, valamint a magánvagyonkezelési ágazat újoncait, hogy erősebb peer-to-peer kapcsolatokat alakítsanak ki. Fórumként is szolgálnak a megosztott tudás és szakértelem számára, és gyakran előnyben részesített médiumok az új eszközosztályokba és befektetési lehetőségekbe való betekintéshez.

A családi jóléti csúcstalálkozókon való fokozott részvétel

A családi irodák népszerűségének növekedése természetesen egyre nagyobb méretű csúcstalálkozókhoz és konferenciákhoz vezetett, ahol a családi irodai szakemberek és az UHNW egyének és családok megoszthatják egymással az iparág és a kereskedelmi gyakorlatok legújabb frissítéseit.

Az ökoszisztéma szereplői elkötelezettebb fókuszt építenek ki

A bankokon túl sok más, a magánvagyonkezelési szegmenst kiszolgáló globális szereplő is bővítette vagy fejleszti családi irodaspecifikus támogatását vagy kínálatát.

• Sok magánszektorban működő bank most már külön fedezeti csapattal rendelkezik
• The Big 4 – Mindegyikük kissé eltérő, mégis elkötelezett megközelítést alkalmaz erre a piacra. Például ezt 2017-es KPMG International jelentés kiemeli a cég kilátásait a családi irodaműveletekkel kapcsolatban.
• A legtöbb neves tanácsadó cég, például a BCG, a McKinsey és az Egon Zehnder is létrehozott egy dedikált csapatot, amelyek családi irodai szolgáltatásaikat szolgálják.

Érdekel a téma és a médiában

A Google Trends szerint a közvélemény érdeklődése e téma iránt körülbelül megkétszereződött az elmúlt 5 évben. Más platformok, köztük számos adatplatform, mint például a Crunchbase, valamint néhány szűkebb körű szolgáltató is fokozta a családi irodabefektetési tevékenység nyomon követését. A téma iránti megnövekedett közérdeklődés azt jelzi, hogy az évek során egyre nagyobb nyilvánosságot kapott.

Mindezek ellenére még mindig sok a bizonytalanság, mivel a „családi iroda definíciója” kifejezésre keresett kifejezések gyakran megnövekedett keresést eredményeznek. Ez azt jelzi, hogy növekvő népszerűségük ellenére sokan még mindig nincsenek tisztában a családi irodákkal és az általuk kínált szolgáltatásokkal.

Munkaügyi és családi irodai állások

Ahogy a piac érik, és a családi irodák jelentős piactá válnak a globális üzleti környezetben, egyre több munkalehetőség és családi irodai állás kínálkozik az iparág különböző ágazataiban.

• Rendkívül gyors tempójú és rendkívül ingadozó iparágról lévén szó, az MFO-k és az SFO-k mindig keresettek olyan szakembereket és szakterület-szakértőket, mint a kiberbiztonsági szakemberek, hatásbefektetési szakértők, kockázatkezelők stb.
• Egyértelmű tendencia figyelhető meg a családi irodák által kínált kompenzáció növekedésében az Egyesült Államokban
• Számos nagy portál kínál már dedikált állásokat a családi irodai szakemberek számára.

Előnyben részesített jármű új gazdagságért

A nemzedékek közötti vagyontranszferek és a főként technológiai vállalkozóktól érkező új vagyonok révén a családi irodák egyre népszerűbbek, mint a vagyon strukturálásának és kezelésének egyik preferált eszköze.

Annak ellenére, hogy még mindig hiányoznak a meghatározások, nagyrészt a közvetlen befektetési piac hátterében a családi irodákkal kapcsolatos adatok nagy része átláthatóbbá és jobban strukturálttá válik. Ez mind támogatni fogja a piacot a továbblépésben.