10 Osztalék Arisztokrata részvények az elemzők szerint 54%-ra emelkednek 2023-ban

Kitartás a kamatok emelkedésével

Az S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
63 részvényből áll az S&P 500 benchmarkon belül
SPX,
-1.79%
amelyek legalább 25 egymást követő évben rendszeresen fizettek osztalékot. Ez az egyetlen követelmény – nem mindegy, milyen magas vagy alacsony egy részvény jelenlegi hozama. Az indexet a ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF egyenlő súlyozással és nyomon követi.
NOBL,
-1.86%.

A következőképpen teljesített az S&P 500 Dividend Aristocrats Index az S&P 500-hoz képest idén december 2-ig, az osztalék újrabefektetésével:

A befektetők az arisztokratákban vigasztalódtak a részvények idei jelentős csökkenése során. A felülteljesítés azonban az indexek hosszabb távú hozamaiban is megmutatkozik:

index	3 év	5 év	10 év	15 év	20 év	25 év	30 év
S&P 500 osztalékarisztokraták	11.5%	11.4%	13.4%	11.5%	11.5%	10.2%	11.45%
S&P 500	11.2%	11.0%	13.3%	9.2%	9.8%	7.9%	9.91%
Forrás: FactSet

Az S&P 500 Dividend Aristocrats Index a táblázat összes időszakában felülmúlta az S&P 500-at. A legnagyobb felülteljesítés azonban 15 éves vagy annál hosszabb időszakra volt jellemző, ami a 2008-2009-es pénzügyi válságot és/vagy a dot-com buborék megfordulását 2002 októberéig tartó két év során.

A NOBL-be való befektetés egyszerű módja annak, hogy együtt tudjon járni ezzel a csoporttal, de Önt is érdekelhetik az egyes arisztokraták hosszú távú növekedési vagy bevételi befektetések céljából.

Az elemzők kedvenc osztalékarisztokratái 2023-ban

Az osztalékarisztokrata részvények széles képernyőjéhez két másik, az S&P Dow Jones Index által fenntartott arisztokrata indexre is kiterjesztettük vállalati körünket:

• Az S&P 400 Dividend Aristocrats Index 45 olyan vállalat részvényét tartalmazza, amelyek legalább 15 egymást követő évben osztalékot emeltek, a teljes S&P Mid Cap 400 indexből.
  KÖZÉPSŐ,
  -2.72%.
  A ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF követi nyomon.
  REGL,
  -1.88%.

• Az S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -1.83%
  az S&P Composite 119 index 1500 részvényéből áll
  SP1500,
  -1.86%
  amelyek legalább 20 egymást követő évben növelték az osztalékot. Az SPDR S&P Dividend ETF követi nyomon
  SDY,
  -1.79%.
  Maga az S&P Composite 1500 az S&P 500, az S&P Mid Cap 400 és az S&P 600 Small Cap indexből áll.
  SML,
  -2.77%.
  Tehát az S&P High Yield Dividend Aristocrats Index az S&P 500 osztalékarisztokraták indexében szereplő összes részvényt tartalmazza. De nem tartalmazza azokat, amelyek szerepelnek az S&P 400 osztalékarisztokraták indexében. A High Yield Dividend Aristocrats Index neve zavaró, mert a hozamok nem feltétlenül magasak – 0.31% és 6.91% között mozognak.

Összességében, az ismétlődéseket eltávolítva, 134 vállalat szerepel a három osztalékarisztokrata indexben.

A brókercégeknél dolgozó elemzők lelkesedésének kiszűrésére 119-re szűkítettük a listát, amelyet legalább öt, a FactSet által megkérdezett elemző érintett.

A 119 osztalékarisztokrata közül 10 rendelkezik többségi „vételi” vagy azzal egyenértékű minősítéssel, és konszenzusos becslések alapján a 12 hónapos emelkedési potenciál legalább 10%.

A listán szereplő osztalékhozamok egyike sem kifejezetten magas.

Egyes befektetők a magas osztalékhozamokat részesítik előnyben a folyó bevételekért. Visszatérve a három osztalékarisztokrata index 134 társaságát tartalmazó teljes listájára, ez a 10 legmagasabb osztalékhozamú vállalat:

A magas osztalékhozam fontos lehet, ha folyó bevételt szeretne elérni, de ez nem feltétlenül korrelál az erős hosszú távú összhozamokkal.

A legmagasabb hozamú arisztokraták második listáján szereplő részvények egyike sem rendelkezik többségi „vételi” vagy azzal egyenértékű besorolással, így az árcélok nem szerepelnek a táblázatban.

De kattintson a tickerekre, ha további információkat szeretne kapni bármely cégről vagy indexről ebben a cikkben.

Azt is meg kell olvas Tomi Kilgore részletes útmutatója a rengeteg információhoz, ingyenesen a MarketWatch árajánlatoldalán.

Ne hagyja ki: 20 magas hozamú osztalékrészvény, amelyek mostanra vonzóbbá váltak