Amikor a kriptovalutákról van szó, néhány kulcsfontosságú tényezőt figyelembe kell vennie, mielőtt eldönti, hogy befektet-e. Akár csak most kezd az új kriptoprojektek földszintjére kerülni, akár bővíteni szeretné portfólióját, hasznos, ha kéznél van egy értékelési keretrendszer a kriptoprojektekhez.
Ez a cikk egy lépésről lépésre ismerteti a keretrendszert, amely segítséget nyújt a különböző kriptoprojektek értékeléséhez.
Hogyan értékel egy kriptoprojektet?
Egy kriptoprojekt elemzése során fontos, hogy megvizsgálja a projekt különböző szempontjait, hogy megalapozott befektetési döntést hozzon. Általában kerülnie kell az érzelmeken alapuló impulzív döntések meghozatalát, mivel ez anyagi veszteséghez vezethet.
Ehelyett gondolja át a következő szempontokat:
Ez csak néhány kérdés, amelyet fel kell tennie a kriptovaluta értékelése során. Részletesebben megvitatjuk őket ebben az útmutatóban, amely keretet ad a kriptoprojektek értékeléséhez.
A végére elég jó érzékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy mit keressen – és hogyan hozzon megalapozott befektetési döntést. Ne feledje, hogy a kriptográfiai világban sok a spekuláció. Tehát a befektetés megkezdése előtt végezzen kutatást.
Hogyan kutatok egy új kriptoprojektet?
Létezik néhány platform, amely segíthet megtalálni a kiváló minőségű kriptoprojekteket, amelyekbe befektethet, mint például a Binance Launchpad, OK Jumpstart és Gate.io Indítás. Ezek mind kezdeti csereajánlat (IEO) platformok, amelyek lehetőséget biztosítanak felhasználóiknak, hogy befektetést indítsanak blokklánc-projektekbe.
Vannak még kezdeti érmeajánlatok (ICO-k), amelyek adománygyűjtő mechanizmusok kriptoprojektekhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ICO-kat általában kockázatosabbnak tekintik, mint az IEO-kat. Ennek az az oka, hogy az ICO-kat egy kriptovaluta projekt webhelyén tárolják, így ezek termékenyebb talajt jelentenek a csalók és csalók számára.
Az IEO-kat viszont olyan tőzsdei platformokon indítják el, mint amilyeneket korábban említettünk. Általában biztonságosabbak, mivel a legtöbb startup, amely benyújtja projektjét ezekre a platformokra, átvilágításon esik át, mielőtt megkezdené a tokenértékesítést.
Azonban még akkor is, ha egy IEO platformon megy keresztül, független kutatást kell végeznie. Ez segít eldönteni, hogy egy projekt a megfelelő befektetési lehetőség az Ön számára, és hogy hosszú távon befektethet-e.
Hogyan értékeljünk egy blokklánc projektet?
Általában a következőket kell figyelembe vennie, amikor egy kriptoprojekt fő szempontjait nézi:
A projekt jövőképe
Egy kriptoprojekt értékelésekor fontos annak erős és megvalósítható jövőképe biztosítása. A kriptotechnológiában létezik egy olyan dolog, mint a „vaporware”, amely gyakran olyan projektekre utal, amelyekben csengő és síp van, de nem valószínű, hogy elindulnak. Egy kriptoprojekt értékelésekor legyen óvatos azokkal, amelyek túl menőnek tűnnek, és túl sokat ígérnek anélkül, hogy szilárd tervük vagy alapjuk lenne a támogatáshoz.
Az iparág látnokai sok úttörő projektötlettel állnak elő, de csak néhány valós vagy elég praktikus a megvalósításhoz.
Háttér és csapat
Egy másik fontos szempont a projekt mögött álló csapat. Ez azért fontos, mert a nap végén a projekten dolgozó emberek teszik sikeressé (vagy nem). Amikor a csapatot nézi, vegye figyelembe a következőket:
- A csapattagok tapasztalata;
- Történetük és szakértelmük a kripto-térben; és
- Mennyire összetartó a csapat.
A fenti tényezők némi betekintést nyújtanak abba, hogy egy csapat erős-e, és valószínű-e, hogy sikeres lesz-e a projektje.
A fehér papír minősége
A fehér könyv egy olyan dokumentum, amely jellemzően felvázol mindent, amit a projektről tudni kell, beleértve a jövőképet, a megoldani kívánt problémát, a megoldást, a tokenomikát és még sok mást.
Kapcsolódó: Mi az a Tokenomics? Útmutató kezdőknek a kriptovaluták keresletéről és kínálatáról
Jó fehér papír jól megírt és könnyen érthető, anélkül, hogy túl technikai lenne. Azt is világosnak kell lennie, hogy a projekt milyen problémát kíván megoldani, és hogyan fog működni a megoldás.
Ha egy fehér könyv homályos, vagy túl sok homályos kifejezést használ, amelyeket nem értesz, előfordulhat, hogy nem éri meg az idejét (és pénzét) ebbe a projektbe fektetni. Ha nincs ideje vagy türelme több fehér könyvet végignézni, megteheti nézze meg a projektek papírjait. Ezek a fehér könyvek rövidített változatai, de ugyanolyan informatívak.
Potenciális piac és felhasználási esetek
A projekt mérlegelésekor fontos figyelembe venni a potenciális piacot és azt is, hogy szükség van-e a projekt által kínált megoldásra. Például, ha egy projekt olyan problémát próbál megoldani, amely nem létezik, vagy egy másik projekt már megoldotta, akkor nem valószínű, hogy a projekt benyomja a kriptográfiai teret.
Fontos átgondolni a projekt lehetséges felhasználási lehetőségeit is. Például, ha egy projekt olyan problémát próbál megoldani, amely csak emberek egy kis csoportját érinti, akkor ennek a projektnek a piaca nagyon korlátozott lesz.
Tokenomika
A tokenomika a projekt gazdasági modelljére vonatkozik, és arra, hogy a tokent hogyan fogják használni az ökoszisztémán belül. Például, ha egy tokent csak fizetőeszközként használnak, akkor annak értéke valószínűleg a piaccal együtt ingadozni fog.
Ha azonban a tokent szokták decentralizált alkalmazás (DApp) működtetése, akkor a tokenomika összetettebb lesz, értéke pedig stabilabb lesz. Befektetés előtt fontos megérteni a projekt tokenómiáját, mivel ez némi betekintést nyújthat a token potenciális értékébe.
Növekedési potenciál
A növekedési potenciál arra utal, hogy mekkora valószínűséggel nő a projekt értéke idővel. Például, ha egy projektnek erős csapata, jó ütemterve és szilárd tokenomikai modellje van, akkor valószínű, hogy a projekt értéke idővel növekedni fog. Fontos, hogy befektetés előtt alaposan tanulmányozzon egy projektet, mivel számos tényező befolyásolhatja a növekedési potenciált.
a termék
A termék a projekt által kínált tényleges megoldásra vonatkozik. Ismét fontos annak biztosítása, hogy a termékre valóban szükség van, és hogy valódi problémát old meg. Vegyük az Ethereumot (ETH), például, amely egy olyan platform igénye alapján épült, amely támogathatná az intelligens szerződéseket és bővítsék a blokklánc technológia lehetőségeit.
Solana (SOL), másrészt egy blokklánc, amely a történelem bizonyítékát használja, egy egyedülálló konszenzus mechanizmust. Arra a feltevésre építve, hogy a „belső óra” nagyban javíthatja a tranzakciós sebességet, Solanának sikerült a legjobb blokkláncok egyikévé válnia a másodpercenkénti tranzakciók tekintetében.
Közösségi vontatás
A közösség vonzereje a projekt által a közösségben kiváltott érdeklődés és elkötelezettség szintjére utal. A közösségi vonzerő mérésének jó módja a közösségi média követőinek, a blogra feliratkozók és a fórumbejegyzések számának megtekintése. Minél aktívabb a közösség, annál valószínűbb, hogy a projekt sikeres lesz.
Az is fontos, hogy a közösség minőségét vegyük figyelembe, nem csupán a mennyiséget. Például egy nagy számú közösségi média követővel, de nagyon kevés aktív felhasználóval rendelkező projekt valószínűleg nem olyan erős, mint egy kisebb számú közösségi média követővel, de aktív felhasználói bázissal rendelkező projekt.
Piac tőkésítés
A piaci kapitalizáció az összes kibányászott tokenek összértéke. Ez egy jó módszer a projekt teljes méretének felmérésére. A nem bányászott kriptográfia esetében a piaci korlát a vállalat részvényeinek összértékére is vonatkozhat. Ez jó mutatója az eszköz stabilitásának, mivel a kripto ingadozó lehet. Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb piaci kapitalizációjú kripto-kódok általában stabilabbak, mint a kisebb piaci kapitalizációjúak.
A felhsználói felület
A projekt platformja a mögöttes technológiára utal, amelyre a projekt épül. Például az Ethereum az Ethereum blokkláncra épül, míg BNB épül a BNB Smart Chain (BSC). Minden platformnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, és fontos, hogy alaposan tanulmányozzon egy projektet a befektetés előtt. Például az Ethereum a legnépszerűbb platform a DApp-ok építéséhez, míg a BSC-t úgy tervezték, hogy nagy teljesítményt és alacsony díjakat kínáljon.
Átláthatóság
Az átláthatóság az információ szintjére vonatkozik, amelyet a csapat a közössége számára elérhetővé tesz. Egy átlátható csapat rendszeresen kommunikál közösségével, és tájékoztatást ad a projekt előrehaladásáról.
Egy átláthatatlan csapat viszont titkolózik, és visszatart információkat a közösségétől. Fontos, hogy olyan projektekbe fektessenek be, amelyek átláthatóak, mivel ez jó jel, hogy a csapat magabiztos a projektben, és hajlandó nyíltan megnyilvánulni annak előrehaladásáról. Ezenkívül megóvja Önt a különféle csalásoktól, például a szőnyeg lehúzásától.
Kapcsolódó: Crypto rug pulls: Mi az a szőnyeghúzás a kriptográfia területén, és 6 módja annak, hogy észrevegye
Az útiterv
Az ütemtervnek fel kell vázolnia a projekt üzleti tervét, és betekintést kell adnia abba, hogy a csapat hogyan tervezi megvalósítani elképzelését. A jó ütemterv jól átgondolt és reális lesz, világos mérföldkövekkel, amelyeket a csapat elérni kíván. Ezenkívül rendszeresen frissíteni kell, hogy tükrözze jelenlegi állapotát. Ha egy ütemterv elavult vagy irreális, akkor valószínű, hogy a projekt nem lesz sikeres.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/a-step-by-step-framework-to-evaluating-crypto-projects